Zentrale Schnittstelle für Ihre Opportunities und Deals

Das nächste Level für Ihre Tea-Produktivität

Die Integration von PandaDoc mit Salesforce bietet Effizienzvorteile, die es Ihrem Team ermöglichen, weniger Zeit mit dem Erstellen und Anpassen von Dokumenten zu verbringen und sich mehr auf das Wachstum des Unternehmens zu konzentrieren. Das Team erhält Zugriff auf gebrauchsfertige Dokumentvorlagen, die automatisch mit den richtigen Kunden-, Produkt-, Preis- und Opportunity-Daten aus Salesforce ausgefüllt werden. Selbst wenn die Einzelheiten einer Opportunity in Salesforce geändert werden müssen, genügt ein einziger Klick, um die Dokumente mit den neuesten Informationen zu aktualisieren.

Automatisieren Sie wichtige Prozesse und ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern, sich auf den Deal-Abschluss zu konzentrieren.

Durch die umfassende Integration mit der Salesforce-Plattform bietet PandaDoc Datenabgleichsfunktionen, die weit über die Dokumentenerstellung hinausgehen. Ihr Salesforce Opportunity-Status wird automatisch aktualisiert, sobald sich der Status Ihres PandaDoc-Dokuments geändert hat. Ihr Team wird durch Echtzeit-Updates über den Dokumentenstatus benachrichtigt. Jedes Mal, wenn Ihr potenzieller Kunde mit einem Dokument interagiert, es kommentiert oder elektronisch unterzeichnet, wird dies in Salesforce erfasst.

Zentrale Informationsquelle für Ihren gesamten Vertrieb

Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf die neuesten Dokumentversionen, direkt von Ihren Opportunities, Kontakten oder jedem anderen Salesforce-Objekt aus. Ihr Team erhält nicht nur schnellen Zugriff auf seine geschäftskritischen Dokumente, sondern auch Einblick in alle Gespräche, Verhandlungen und den Austausch, der innerhalb dieser Dokumente stattgefunden hat. Die Zentralisierung ist einfach, da die in PandaDoc festgelegten Regeln für die automatische Dokumentenspeicherung es Ihnen ermöglichen, PDF-Kopien automatisch im Abschnitt „Notizen und Anhänge“ von Salesforce zu speichern.