PandaDoc para Zoho CRM
Crea propuestas impresionantes y precisas desde Zoho CRM con PandaDoc.
Descubre la integración de PandaDoc y Zoho en acción
Aprende a crear documentos y realizar su seguimiento desde Zoho.
Ventas más inteligentes
Automatiza todo el ciclo de ventas en Zoho CRM, incluidas la generación de documentos y la recopilación de firmas electrónicas.
Crea propuestas atractivas
PandaDoc acelera y facilita la generación de documentos desde Zoho CRM. Crea propuestas personalizadas y precisas a partir de plantillas y arrastra y coloca elementos de la biblioteca de contenidos para agilizar la personalización. Atrae la atención de tus clientes con secciones interactivas y contenido multimedia.
Recopila firmas electrónicas legalmente vinculantes
Envía cualquier documento para su firma directamente desde un acuerdo, una cuenta o cualquier otro objeto de Zoho CRM. Tus clientes potenciales pueden revisar y firmar electrónicamente documentos desde cualquier dispositivo y de forma gratuita. Las firmas electrónicas son legalmente vinculantes y se incluyen en todos los planes de PandaDoc. No tendrás que comprar ninguna herramienta adicional.
Realiza el seguimiento de los documentos desde Zoho
Obtén visibilidad completa sobre cuándo y cómo los clientes potenciales interactúan con los documentos que envías. Gracias a la función de análisis de documentos y las notificaciones de actividad de PandaDoc, recibirás notificaciones en tiempo real cada vez que se abran, visualicen y completen tus documentos. Además, puedes acceder a esta información directamente desde tu cuenta de Zoho CRM para que estés siempre al día de todo.
Crea presupuestos sin errores
Establecer el precio de tus productos y servicios es más fácil que nunca con el software de creación de presupuestos de PandaDoc. Los datos de los productos se pueden transferir cómodamente a tus presupuestos, propuestas y contratos. También puedes crear tablas de precios interactivas, que incluyan descuentos e impuestos que se calculan automáticamente, artículos opcionales, cantidades editables y más opciones.
Combina los datos de Zoho CRM
Los nuevos documentos se rellenan automáticamente con la información de un negocio, cliente, producto u otros datos de campos estándar o personalizados para que puedas obtener un documento personalizado en tan solo unos clics. Tus contactos de negocio o cuenta también se añadirán automáticamente como firmantes.
Promueve la colaboración en los documentos
Tus clientes potenciales y colegas pueden compartir comentarios directamente en los documentos, y así se eliminan los innecesarios hilos de correo electrónico, además de garantizar el cumplimiento con los flujos de trabajo de aprobación automatizados. Añade a aprobadores, como gestores de ventas o tu equipo jurídico, y establece el orden de aprobación para que puedan ver los documentos antes de enviarse.
Acelera el ciclo de ventas para aumentar las ventas
Cierra negocios más rápido
Crea propuestas y presupuestos de Zoho en la mitad de tiempo, así podrás dedicar más tiempo a actividades de ventas y agilizar la firma de tus contratos de Zoho con las firmas electrónicas legalmente vinculantes.
Mejora los resultados de ventas
Crea un proceso de ventas optimizado en todas las herramientas sin tener que ir cambiando de herramientas para reducir el tiempo dedicado a tareas no relacionadas con las ventas. Elimina cuellos de botella de los flujos de documentos para ayudar al equipo de ventas a cerrar negocios más rápido.
Configuración sin código
Conecta tus cuentas de Zoho CRM y PandaDoc en los ajustes con unos sencillos pasos. Configura plantillas para asignar campos de CRM, ¡y listo!
Quién utiliza la integración de PandaDoc con Zoho CRM
Líderes de ventas
Mide y mejora el rendimiento del equipo y de los documentos con los indicadores de ingresos y de tiempo para cerrar negocios que se incluyen en los informes integrados de PandaDoc.
Equipos de ventas
Crea propuesta profesionales y precisas para tus clientes potenciales en menos tiempo y cierra negocios sin la frustración ni los retrasos típicos de los documentos impresos.
Operaciones de ventas
Agiliza el trabajo del equipo de ventas con el software de generación de documentos y firma electrónica avanzada dentro de la interfaz familiar de Zoho.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que instalar software adicional para habilitar la integración de PandaDoc con Zoho?
¿Qué plan de Zoho CRM necesito para utilizar la integración de PandaDoc?
¿Necesito conocimientos técnicos para configurar la integración de Zoho CRM?
¿Dónde obtengo más información sobre cómo conectar PandaDoc y Zoho CRM?
¿Se pueden generar facturas y aceptar pagos con documentos de PandaDoc en Zoho CRM?
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