Qu’est-ce que l’automatisation des rapports ?
REPORTING AUTOMATIQUE POUR LA GESTION DES DOCUMENTS
Rapports automatisés sur les équipes, les flux de travail et les contenus
Analysez les performances de votre équipe avec des systèmes de reporting automatique pour la gestion des documents. Basez vos décisions sur des données précises tout en gagnant du temps et en réduisant vos coûts administratifs.
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Plus de 68,000 entreprises utilisent PandaDoc pour optimiser leurs processus documentaires
Qu'est-ce que le reporting automatique pour la gestion des documents ?
Les rapports automatisés sont générés automatiquement, principalement à fréquence fixe. Ils tirent leurs données de diverses sources, les traitent et les présentent dans un format clair, comme un graphique ou un tableau.
Les rapports automatisés sont particulièrement efficaces sur les sujets pour lesquels des rapports réguliers sont nécessaires ou qui nécessitent la comparaison de données avec des données plus récentes ou plus anciennes. Dans ce type de situation, ils permettent de suivre l’évolution d’indicateurs et facilitent ainsi les décisions permettant d’améliorer un processus ou un résultat.
Dans PandaDoc, les rapports automatisés permettent de récupérer immédiatement des données en temps réel sur les documents, les utilisateurs, les revenus, l’utilisation des modèles, les actions des destinataires et plus encore. Ces informations permettent aux équipes d’optimiser leurs processus pour améliorer la conclusion des transactions.
Avantages du reporting automatisé
Exploitez des informations basées sur des indicateurs
Éliminez les erreurs liées à l’obtention manuelle des données. Tous les rapports de PandaDoc sont disponibles en quelques clics.
Optimisez vos processus documentaires
Déterminez quels documents sont les plus souvent utilisés, quels revenus ils génèrent et comment les commerciaux et utilisateurs interagissent avec eux.
Optimisez vos documents et vos résultats
Résolvez les faiblesses de vos documents les plus utilisés pour conclure vos transactions plus rapidement.
Obtenez des données précises basées sur des KPI automatisés
Visualisez les performances de votre équipe
Suivez les performances de votre équipe sans application, intégration ou API spécialisée. Avec les rapports intégrés, vous pouvez consulter les performances, l’efficacité et les autres données clés relatives à vos commerciaux.
Le suivi de ces indicateurs vous permet d’identifier les commerciaux les plus performants, les points à améliorer et les éventuels besoins de formation.
Suivez l’avancement des documents
Obtenez des informations cruciales sur le cycle de vie de vos documents sans perdre du temps à créer manuellement des rapports. Suivez vos processus de création de documents, flux d’approbation et taux de complétion pour évaluer clairement votre efficacité.
PandaDoc assure la précision des données en suivant le statut des documents, ce qui vous permet de pendre vos décisions en toute connaissance de cause.
Identifiez les contenus utilisés
Déterminez quels modèles et extraits de votre bibiothèque de contenus sont les plus utilisés. Attribuez des ressources de gestion de projet pour déployer les révisions et mises à jour des modèles et blocs prioritaires.
En vous concentrant sur les modèles fréquemment utilisés, vous pouvez maximiser la productivité de votre équipe tout en améliorant la qualité globale de vos documents.
Retrouvez rapidement ce que vous cherchez
Que vous ayez besoin d’anticiper vos chiffres de vente ou de déployer une nouvelle politique de formation, vous pouvez vous appuyer sur les outils de filtrage de PandaDoc pour réunir rapidement les données dont vous avez besoin.
Triez et analysez vos données en fonction de critères précis, comme la date, le rôle des utilisateurs ou le type de document. Vous pourrez ainsi prendre des décisions éclairées sans perdre un temps précieux à rechercher la bonne information.
« PandaDoc est un outil très efficace pour créer des modèles de proposition dynamiques et des argumentaires commerciaux. Les modèles permettent de créer directement de nouveaux documents, ce qui facilite et accélère la personnalisation. »
Associé gérant de Revenue River
Des rapports automatisés essentiels pour les documents importants
Propositions
Appuyez-vous sur les outils de gestion des contenus pour concevoir de A à Z des propositions percutantes. Suivez les consultations et les interactions pour mieux comprendre comment vos clients approchent vos offres.
Ces données vous permettent de personnaliser vos propositions pour booster vos taux de conversion, mais aussi d’identifier les points à améliorer dans vos argumentaires de vente.
Devis
Générez des devis avec des grilles tarifaires intégrées et un catalogue de produits natif.
Suivez les taux d’acceptation des devis et déterminez quels produits ou services sont les plus populaires parmi vos clients. Analysez les tendances tarifaires et ajustez vos devis pour optimiser votre rentabilité.
Contrats
Créez, gérez et négociez des contrats complexes tout au long du cycle de vie de vos documents. Suivez les renouvellements des contrats et la conformité, et gardez l’œil sur les risques.
Utilisez les rapports pour réunir des informations sur les performances et résoudre les problèmes en amont pour vous assurer des résultats positifs.
Factures
Établissez des factures professionnelles à partir de modèles personnalisables et générez des rappels de paiement automatisés.
Suivez le statut des factures, les tendances de paiements et signalez les retards potentiels.
Le suivi des rapports vous permet de garder une trésorerie saine. Les données peuvent servir à analyser le comportement de paiement des clients ou les points du processus de facturation à améliorer.
Découvrez comment les rapports simplifient l’accès aux données
Automatisez vos rapports en les liant à des sources de données en temps réel
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En envoyant ce formulaire, j’accepte que les Conditions d’utilisation et la Politique de confidentialité régissent respectivement mon utilisation des services et l’utilisation qui sera faite des données personnelles que je fournis.
Questions fréquentes
Comment puis-je accéder aux outils d’automatisation du reporting dans PandaDoc ?
Les outils de reporting automatisé de PandaDoc nécessitent un module complémentaire payant pour les utilisateurs du forfait Professionnel et sont inclus par défaut avec le forfait Entreprise.
Seuls les propriétaires de compte et personnes disposant des rôles Admin Ou Gestionnaire peuvent y accéder.
Les utilisateurs disposant du rôle Gestionnaire ne peuvent consulter que les rapports et données de leur espace de travail.
Puis-je exporter les données des rapports PandaDoc ?
Vous pouvez exporter les données au format CSV.
Il vous suffit ensuite d’importer ce fichier dans Microsoft Excel, Tableau ou un autre outil de BI pour le personnaliser.
Il n’est pas possible d’enregistrer ou d’exporter les visualisations interactives.
Les indicateurs de performance clés sont-ils personnalisables ?
Oui, en partie.
PandaDoc génère des rapports commerciaux sur la base des données capturées automatiquement lors de l’utilisation du logiciel, par exemple le taux de clôture ou l’avancement des documents.
Vous pouvez modifier la visibilité de certaines données à l’aide des outils de filtrage intégrés au moment de la création du rapport.
En revanche, il n’est pas possible de suivre des indicateurs systématiques qui ne sont pas déjà suivis par défaut par PandaDoc.
Puis-je programmer des rapports ?
Les rapports automatisés de PandaDoc sont générés à partir de données en temps réel et il n’est donc pas possible de les programmer.
En revanche, il est possible de récupérer les données d’une période précise (jour, semaine, mois, etc.) depuis l’outil de reporting automatique pour la gestion des documents, et il est donc très simple d’obtenir des données précises à tout moment.
Quelles visualisations de données sont proposées ?
Le type de visualisation des données disponible dépend du rapport.
La plupart des rapports sont proposés sous forme de graphique linéaire ou à barres, et beaucoup sont interactifs, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent accéder à des informations détaillées en survolant des éléments spécifiques.
Quelques rapports, notamment ceux concernant l’efficacité des documents et la bibliothèque de contenus, ne sont disponibles qu’au format tableur.