Wat zijn automatische visualisaties?
AUTOMATISCHE VISUALISATIES
Automatische visualisaties voor document-
management: teams, workflows en content
Krijg inzicht in de prestaties van teams met automatische visualisaties voor documentmanagement. Neem beslissingen op basis van nauwkeurige gegevens, waardoor je tijd bespaart en de administratieve kosten verlaagt.
geen creditcard vereist
Meer dan 68,000 bedrijven gebruiken PandaDoc om hun documentatieproces te verbeteren
Wat zijn automatische visualisaties voor documentmanagement?
Automatische visualisaties voor documentmanagement zijn gegevens die automatisch worden gemaakt, meestal volgens een vast schema. Hierbij worden uit verschillende bronnen gegevens opgehaald. Deze worden verwerkt en gepresenteerd in een leesbare opmaak, zoals automatische grafiek en tabellen.
Visualisaties maken is handig als je vaak rapporten nodig hebt of nieuwe data met oude cijfers wilt vergelijken. In die gevallen zijn geautomatiseerde rapporten nuttig om statistieken voor een bepaalde periode te volgen en beslissingen te nemen die leiden tot een beter proces of resultaat.
Bij PandaDoc kun je met automatische tabellen en grafieken rechtstreeks gegevens verzamelen over documenten, gebruikers, omzet, sjabloongebruik, acties van ontvangers, enz. Op basis van deze inzichten kunnen teams de processen voor hun documenten verbeteren. Zo zetten ze offertes sneller om in inkomsten.
Voordelen van automatische visualisaties
Vertrouw op statistieken en gegevens
Voorkom fouten bij het verzamelen van gegevens. Alle PandaDoc-rapporten zijn in een paar klikken beschikbaar.
Implementeer betere processen voor documenten
Bekijk welke documenten het meest worden gebruikt, hoeveel omzet eruit voortkomt en hoe verkoopmedewerkers en gebruikers ze gebruiken.
Optimaliseer documenten voor betere resultaten
Los knelpunten in je meestgebruikte documenten op, zodat ontvangers sneller dan ooit de deal kunnen sluiten.
Krijg nauwkeurige gegevens op basis van geautomatiseerde KPI’s
Ontdek hoe je team presteert
Monitor de prestaties van je team zonder speciale apps, integraties of API’s. Gebruik geïntegreerde visualisaties om de prestaties en efficiëntie van medewerkers en andere belangrijke verkoopgegevens te beoordelen.
Aan de hand van deze statistieken kun je vaststellen wie het beste presteert en wat de verbeterpunten en potentiële trainingsbehoeften binnen je salesteam zijn.
Volg de voortgang van documenten
Doe belangrijke inzichten op over de levenscyclus van documenten zonder tijdrovende, handmatige rapportage. Monitor het opstellen van documenten, goedkeuringsstromen en afrondingspercentages om een duidelijk beeld te krijgen van de efficiëntie van een proces.
In PandaDoc wordt de status van documenten bijgehouden. Dit zorgt voor nauwkeurige gegevens en een beter onderbouwd besluitvormingsproces.
Zie welke content wordt gebruikt
Ontdek welke sjablonen en fragmenten in je contentbibliotheek het meest worden gebruikt. Wijs projectbeheerders aan die aanpassingen en updates uitvoeren voor sjablonen en blokken die prioriteit hebben.
Gebruik de meest gebruikte sjablonen om je team productiever te maken en betere documenten te creëren.
Snel vinden wat je nodig hebt
Of je nu een verkoopprognose moet opstellen of een nieuw trainingsbeleid moet implementeren, met de filtertools in PandaDoc verzamel je in recordtijd de gegevens die je nodig hebt.
Je kunt de gegevens snel sorteren en analyseren op basis van specifieke criteria, zoals datumbereiken, gebruikersrollen en documenttypen. Zo kun je weloverwogen beslissingen nemen zonder kostbare tijd te verspillen aan het zoeken naar de juiste informatie.
"PandaDoc is perfect voor het maken van dynamische sjablonen voor voorstellen en pitches. Nieuwe documenten worden rechtstreeks op basis van deze sjablonen gemaakt. Zo zijn ze eenvoudig en efficiënt aan te passen."
Manager Partner Revenue River
Geautomatiseerde rapportagesoftware voor belangrijke documenten
Voorstellen
Gebruik contenttools om vanaf nul prachtige documenten te ontwerpen. Volg hoe vaak voorstellen worden bekeken en wat ermee gebeurt. Dit geeft je beter inzicht in hoe klanten met je aanbiedingen omgaan.
Met die gegevens kun je voorstellen op maat maken voor hogere conversieratio’s en zie je op welke gebieden je je salespitch kunt verbeteren.
Offertes
Genereer offertes met behulp van ingebouwde prijstabellen en een eigen productcatalogus.
Houd bij welke offertes worden geaccepteerd en welke producten populair zijn. Pas je prijzen aan voor meer winst.
Contracten
Stel complexe contracten op, beheer ze en onderhandel erover gedurende de gehele levenscyclus van het document. Houd contractverlengingen bij, bewaak de naleving en identificeer potentiële risico’s.
Gebruik rapporten om inzichten in de prestaties op te doen en pak problemen proactief aan om gunstige resultaten te garanderen.
Facturen
Maak professionele facturen met aanpasbare sjablonen en automatische betalingsherinneringen.
Volg de factuurstatus, monitor trends in betalingen en signaleer eventuele vertragingen.
Door rapporten te volgen, behoud je een gezonde cashflow. Je kunt de gegevens gebruiken om het betaalgedrag van klanten te analyseren of na te gaan op welke punten je factureringsproces beter kan.
Met automatische visualisaties heb je je gegevens altijd bij de hand
Visualisaties maken met realtime gegevensbronnen
Vraag een persoonlijke demo van een van onze productspecialisten aan.
- Precies op maat voor je bedrijf
- Antwoorden op al je vragen
- Geheel vrijblijvend
Plan je gratis live demo
- Formulier invullen
- Een tijdslot boeken
- Een demo bijwonen
Door dit formulier te verzenden, ga ik akkoord met de Servicevoorwaardene en de Privacyverklaring die van toepassing zijn op respectievelijk het gebruik van de services en mijn verstrekte persoonsgegevens.
Veelgestelde vragen
Hoe krijg ik toegang tot de automatische visualisaties van PandaDoc?
De rapportagetools van PandaDoc zijn beschikbaar als betaalde add-on bij het Business-pakket en standaard bij het Enterprise-pakket.
Houd er rekening mee dat alleen accounteigenaren en personen met de rol Admin of Manager deze functie kunnen gebruiken.
Gebruikers met de rol Manager kunnen alleen rapporten en gegevens bekijken voor de aan hen toegewezen werkruimte.
Kan ik datasets exporteren vanuit PandaDoc?
Je kunt ruwe gegevens uit PandaDoc exporteren in een CSV-indeling.
Dat bestand kun je importeren in Microsoft Excel, Tableau of een andere BI-tool en het daar naar wens aanpassen.
Interactieve visualisaties en dashboards kunnen niet worden opgeslagen of geëxporteerd.
Kan ik de belangrijkste prestatie-indicatoren aanpassen?
Dat kan deels.
PandaDoc genereert bedrijfsdata op basis van automatisch vastgelegde gegevens bij het gebruik van de software, waaronder informatie over gesloten deals of de voortgang van documenten.
Bij het maken van het rapport kun je met de geïntegreerde filtertools wijzigen welke specifieke datasets zichtbaar zijn.
Je kunt geen systematische statistieken bijhouden die niet standaard door PandaDoc worden bijgehouden.
Kan ik rapporten inplannen?
Je kunt rapporten niet vantevoren inplannen omdat PandaDoc’s automatische visualisaties gebruikmaken van realtime gegevens.
In de rapportagetool kun je wel snel gegevens van een bepaald tijdvak (dag, week, maand, enz.) opvragen. Op die manier kun je eenvoudig op elk moment nauwkeurige gegevens verzamelen.
Hoe worden de gegevens gevisualiseerd?
Het rapport bepaalt hoe de gegevens visueel worden weergegeven.
De meeste visualisaties zijn beschikbaar als lijn- of staafdiagram en een groot deel daarvan is interactief. Dit betekent dat gebruikers onderliggende informatie te zien krijgen als ze met de muis over een specifiek element in het diagram bewegen.
Een aantal automatische visualisaties, waaronder rapporten over de efficiëntie van documenten en de contentbibliotheek, zijn alleen beschikbaar als spreadsheet.