Start met een kant-en-klaar of een aangepast sjabloon
Kies een sjabloon uit de sjabloonbibliotheek van PandaDoc en pas het naar jouw wensen aan. Sla het document vervolgens op als sjabloon in de bibliotheek van je werkruimte.
OPLOSSINGEN VOOR TAAKAUTOMATISERING
Automatiseer je documentbeheer en haal meer deals binnen
Automatiseer je documenten tijdens de volledige levenscyclus en bespaar tijd. Gebruik aangepaste processen met PandaDoc, zodat je documentworkflows vanzelf verlopen.
Geen creditcard vereist
Meer dan 68.000 bedrijven stroomlijnen hun documentbeheer met PandaDoc automatisering
Dankzij PandaDoc kunnen we de enorme hoeveelheid binnenkomende leads snel verwerken. Binnen ons bedrijf werkt iedereen vanaf huis, dus de mogelijkheid om documenten virtueel op te stellen, te bewerken en te beheren betekent dat de continuïteit van ons bedrijf gewaarborgd is.
April Fleming
Revenue Operations Analyst bij Wizehire
25%
meer documenten verzonden per maand
46x
sneller een handtekening ontvangen dan DocuSign
95%
minder tijd kwijt aan het opstellen van documenten
Wat is taakautomatisering?
Taaktautomatisering maakt gebruik van tools, technologie en softwareplatforms om handmatige en repetitieve taken te automatiseren. Door taken te automatiseren worden handmatige processen die tot fouten kunnen leiden, teruggedrongen en krijgen teamleden meer tijd voor strategische initiatieven. Taaktautomatisering helpt teams kosten te besparen en tegelijkertijd de efficiëntie en productiviteit te verhogen.
PandaDoc integreert taakautomatisering in bestaande documentprocessen. Teams kunnen het opstellen van documenten automatiseren met behulp van sjablonen en workflows definiëren om te bepalen hoe documenten worden verzonden, verwerkt, afgerond en opgeslagen.
3 eenvoudige stappen naar betere document-automatisering
Voeg automatiseringsinstellingen toe aan je bestaande sjabloon of een nieuw document
Stel je documenten zo in dat er automatisch herinneringen en kennisgevingen over het verstrijken van de geldigheidsduur naar de ondertekenaars worden verzonden voordat de deals aflopen.
Leun achterover en zie hoe je workflow voor documenten vanzelf verloopt
PandaDoc houdt iedereen actief op de hoogte via meldingen, en zodra het ondertekeningsproces is afgerond, worden er automatisch kopieën van elk document verzonden.
Tijdbesparende automatisering bij elke stap
Maak documenten in enkele minuten met een paar muisklikken
Gebruik de slepen-en-neerzetten-functie om prachtige documentsjablonen te maken en deze op te slaan in de bibliotheek van je werkruimte. Teamleden kunnen zo snel en consistent content met je huisstijl maken, zonder dat ze gegevens hoeven te kopiëren en plakken of documenten helemaal opnieuw moeten opmaken.
Houd tijdens het verkoopproces contact met kopers en sluit meer deals
Verhoog het aantal conversies met dynamische offertes die video’s, prijstabellen en realtime tracking bevatten. De meldingen van PandaDoc worden automatisch geactiveerd, zodat verkopers op het juiste moment kunnen opvolgen en interesse kunnen omzetten in actie.
Laat documenten ondertekenen zonder hulpprogramma’s van derden
In PandaDoc zijn beveiligde elektronische handtekeningen ingebouwd, zodat betrokkenen belangrijke documenten snel kunnen ondertekenen. Teams kunnen ook een ondertekeningsvolgorde instellen en het doorsturen van documenten inschakelen, zodat belangrijke bestanden sneller bij de juiste betrokkenen terechtkomen.
Koppel je CRM om klantgegevens automatisch in te vullen
Integreer met CRM-systemen zoals Salesforce, HubSpot en Pipedrive om het aanmaken van documenten te activeren, gegevens automatisch in te vullen en de fasen van een deal bij te werken zonder dat je jouw CRM hoeft te verlaten. Dankzij geïmporteerde gegevens is handmatige invoer overbodig, waardoor documenten overzichtelijk en foutloos blijven.
Integreer documentautomatisering in je technische omgeving met de PandaDoc API
Genereer, verstuur en onderteken automatisch duizenden documenten met snelle, flexibele API-tools die meegroeien met uw documentproductie.
Automatiseer documenten maken op grote schaal.
Start versturen en ondertekenen via API-aanroepen.
Pas sjablonen aan met variabelen en dynamische gegevens.
Integreer moeiteloos met bestaande CRM en andere tools.
Automatisering voor elk belangrijk document
Maak automatisch succesvolle voorstellen
Stel binnen enkele minuten voorstellen op met sjablonen en slimme blokken in je huisstijl en geautomatiseerde vervolgacties. Zet de volgende stappen automatisch in gang: een document versturen, e-handtekeningen aanvragen, de ondertekeningsvolgorde instellen of je CRM bijwerken, geheel automatisch.
Eenvoudige documentautomatisering
voor moderne professionals
Sales
Zorg dat deals sneller tot stand komen met minder handmatig werk
Salesmedewerkers kunnen voorstellen, offertes en follow-ups automatiseren om verkoopcycli te verkorten en administratieve tijd te verminderen. Dankzij CRM-integratie en realtime tracking kunnen ze papierwerk tot een minimum beperken en zich richten op een betere koopervaring voor klanten.
Lees meer over documentautomatisering met PandaDoc
Zo stel je automatiseringen binnen sjablonen in
Integraties inschakelen om snel documenten te genereren
Alles wat je moet weten over Salesforce automatisering
Veelgestelde vragen
Met de automatiseringen van PandaDoc maximaliseren teams hun efficiëntie door taken zoals het genereren van documenten te automatiseren. Automatiseringen zijn gebaseerd op sjablonen en gaan automatisch lopen zodra er iets verandert — zoals een update in de documentstatus of een wijziging in een gekoppeld CRM-systeem.
Automatiseringen starten een actie zodra de documentstatus verandert naar 'verzonden' of 'voltooid'. Automatiseringen werken op basis van sjablonen: stel je er één in binnen een sjabloon, dan nemen alle nieuwe documenten die je op basis van dat sjabloon aanmaakt deze automatisch over.
Met automatiseringen regel je alles op de achtergrond — van het versturen van een ander PandaDoc-document en het verplaatsen van een document naar een PandaDoc-map, tot het opslaan van een voltooid Pdf-bestand in cloudopslag, het aanpassen van de fase in je CRM, het aanmaken of bijwerken van CRM-records, en het aanmaken van een record in HR-tools. Lees hier meer.
Je kunt automatiseringen toepassen op elk soort document in PandaDoc, zoals voorstellen, contracten, offertes, financiële documenten en vele andere.
Ja, je kunt automatiseringen op sjabloonniveau instellen. Nadat je deze automatiseringen op sjabloonniveau hebt ingesteld, worden ze automatisch toegepast op alle nieuwe documenten die op basis van dat sjabloon worden aangemaakt.
Een voorbeeld van taaktautomatisering is het automatisch verplaatsen van een ondertekend document naar een specifieke map of het informeren van je team wanneer een voorstel is voltooid. Met automatiseringstools zoals PandaDoc kun je acties in gang zetten, zoals statusupdates, het ordenen van bestanden of CRM-meldingen — zonder handmatige invoer. Dit bespaart tijd, vermindert fouten en zorgt ervoor dat je workflows soepel blijven verlopen.
Met tools voor taaktautomatisering kun je repetitief, handmatig werk elimineren door automatisch acties uit te voeren op basis van specifieke gebeurtenissen of voorwaarden. Ze kunnen bijvoorbeeld automatisch de status van een document bijwerken, bestanden ordenen of meldingen versturen wanneer een taak is voltooid. Documentsoftware zoals PandaDoc maakt gebruik van automatisering om workflows te stroomlijnen, fouten te verminderen en teamefficiëntie te verbeteren.