Das Einrichten der Salesforce-Integration ist schnell und einfach. Und das Beste daran? Für diese digitale Transformation ist keinerlei Programmierung erforderlich. Dank der sofort einsetzbaren Einstellungen von PandaDoc können Sie Ihren Signaturprozess genau an Ihre Bedürfnisse anpassen. Hierzu gehören Funktionen wie ein Token-Builder zum Abrufen von Salesforce-Daten, benutzerdefinierte Feldzuordnungen, Dokumententrigger, Vertragsmanagement und vieles mehr. Um das Verfahren noch mehr zu beschleunigen, können Sie auch einen Schritt überspringen: Laden Sie vorhandene Dokumente hoch und fügen Sie einfach ein Feld für die elektronische Signatur an der Stelle ein, an der der Empfänger unterschreiben soll.

Die PandaDoc-Funktion zur Echtzeitaktualisierung des Dokumentenstatus kann in Salesforce aufgerufen werden und sendet in dem Moment, in dem ein Dokument unterzeichnet wird, eine Meldung. So erhalten Salesforce-Benutzer die notwendigen Einblicke und können zum günstigsten Zeitpunkt sofort handeln, um Deals abzuschließen. Alle Gespräche und Verhandlungen zu Angeboten, Verträgen und Vereinbarungen sind in Salesforce integriert, sodass das Vertriebsteam von einem zentralen und fundierten Geschäftsprozess profitiert.