PandaDoc pour Zoho CRM
Créez des propositions pertinentes et percutantes dans Zoho CRM avec PandaDoc.
Découvrez l’intégration PandaDoc + Zoho en action
Apprenez à créer et à suivre des documents à partir de Zoho.
Vendez plus intelligemment
Automatisez l’intégralité de votre cycle de vente dans Zoho CRM, y compris la création de documents et le recueil de signatures électroniques.
Créez des propositions engageantes
PandaDoc simplifie et accélère la création de documents à partir de Zoho CRM. Créez rapidement des propositions sur mesure et pertinentes à partir de modèles personnalisés et glisser-déposer des éléments de contenus extraits de la bibliothèque. Captez l’attention de votre client grâce à des sections et des supports interactifs.
Recueillez des signatures électroniques juridiquement contraignantes
Envoyez n’importe quel document pour signature directement à partir d’une offre, d’un compte ou de tout autre objet Zoho CRM. Vos prospects peuvent vérifier et signer électroniquement les documents sur n’importe quel appareil, gratuitement. Les signatures électroniques sont juridiquement contraignantes et incluses dans chaque forfait PandaDoc. Il est donc inutile d’acheter un outil séparé.
Suivez les documents à partir de Zoho
Obtenez une visibilité totale sur l’interaction de vos prospects avec les documents que vous leur envoyez. Grâce aux notifications des activités et à la fonctionnalité d’analyse des documents de PandaDoc, vous saurez en temps réel à quel moment votre document est ouvert, visualisé et complété. Accédez à ces informations directement dans votre compte Zoho CRM et restez informé en permanence.
Créez des devis sans erreur
Établir les tarifs de vos produits et services est plus facile que jamais grâce au logiciel de devis PandaDoc. Les données relatives aux produits sont utilisées de façon transparente pour remplir vos devis, propositions et contrats. Établissez des grilles tarifaires interactives qui incluent les remises et taxes calculées automatiquement, les articles facultatifs, les quantités modifiables et plus encore.
Fusionnez les données de Zoho CRM
Les nouveaux documents sont automatiquement remplis avec les informations relatives à l’offre, au client, au produit, à la tarification, et autres, à partir des champs standard ou personnalisés. Vous obtenez ainsi un document sur mesure en quelques clics. De plus, les contacts associés à votre offre ou à votre compte seront automatiquement ajoutés en tant que signataires.
Partagez et collaborez
Vos prospects et collègues peuvent partager des commentaires directement dans les documents, ce qui évite les fils d’e-mails. Garantissez la conformité grâce aux flux de travail d’approbation automatisés. Ajoutez des approbateurs, tels que les responsables des ventes ou votre équipe juridique et configurez un ordre d’approbation afin qu’ils puissent consulter les documents avant leur envoi.
Accélérez le cycle de vente pour aider votre équipe commerciale à vendre plus
Concrétisez vos ventes plus rapidement
Créez des propositions et des devis dans Zoho en moitié moins de temps. Concentrez-vous davantage sur les activités commerciales et faites signer vos contrats plus rapidement grâce à la signature électronique juridiquement contraignante.
Améliorez vos résultats commerciaux
Créez un processus de vente rationalisé interoutils. Cessez de basculer d’un outil à l’autre pour réduire le temps consacré à des tâches autres que la vente. Supprimez les goulets d’étranglement des flux de documents pour aider votre équipe commerciale à concrétiser des ventes plus rapidement.
Configurez sans avoir une seule ligne de code à écrire
Connectez vos comptes Zoho CRM et PandaDoc en quelques étapes simples en accédant aux paramètres des applications. Configurez des modèles pour mapper les champs du CRM, et le tour est joué.
Qui sont les utilisateurs de l’intégration PandaDoc et Zoho CRM
Les responsables des ventes
Mesurez et améliorez les performances de vos équipes et de vos documents à l’aide des indicateurs de délais de clôture et de recettes issus des rapports intégrés dans PandaDoc.
Les équipes de vente
Créez des propositions professionnelles et pertinentes pour vos leads plus rapidement et sans les inconvénients et les retards inhérents aux documents papier.
Les Sales ops
Donnez à votre équipe de vente les moyens de travailler rapidement grâce au logiciel de création de documents et de signature électronique avancée intégré à l’interface familière de Zoho.
Questions fréquentes
Dois-je installer un logiciel supplémentaire pour activer l’intégration de PandaDoc à Zoho ?
De quel forfait Zoho CRM dois-je disposer pour utiliser l’intégration PandaDoc ?
Dois-je avoir des compétences techniques pour configurer l’intégration de Zoho CRM ?
Où puis-je obtenir des informations supplémentaires sur la connexion de PandaDoc et Zoho CRM ?
Est-il possible de créer des factures et d’accepter des paiements avec les documents PandaDoc dans Zoho CRM ?
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