Assinaturas eletrónicas para o Salesforce
Uma solução simples e acessível para recolher assinaturas eletrónicas no Salesforce
Aumente a eficiência com a integração do PandaDoc e Salesforce
A integração do PandaDoc e Salesforce empodera a sua equipa de vendas. Simplifique as tarefas de geração, personalização e assinatura eletrónica de propostas com aspeto profissional graças à integração do PandaDoc e Salesforce.
- mais documentos concluídos por mês
- 87%
- menos tempo na criação de documentos
- 50%
- de aumento da taxa de fecho
- 36%
Atinja níveis de produtividade ideais
Elimine a necessidade de copiar e colar os dados dos clientes em documentos de vendas introduzindo a funcionalidade do PandaDoc para Salesforce e comece a enviar documentos com um clique.
Otimize o Salesforce com o PandaDoc
Aumente a dinâmica com um fluxo de trabalho eficiente
Permita à sua equipa de vendas criar, monitorizar e assinar eletronicamente os documentos no Salesforce de forma fácil. Um fluxo de trabalho completo sem complicações automatiza as tarefas e garante a produção de materiais consistentes num piscar de olhos. Bloqueie conteúdo em documentos, utilize ordens de assinatura, defina regras de aprovação e envie propostas de vendas atempadamente.
Não hesite mais e comece a fechar negócios
Pode aceder em tempo real às atualizações de estado dos documentos do PandaDoc no Salesforce para saber exatamente quais são os clientes potenciais que estão a interagir com os seus documentos e quando. Estas informações permitem-lhe agir rapidamente nos momentos mais oportunos. Beneficie da possibilidade de reunir todas as conversas relacionadas com negócios e negociações de propostas, contratos e acordos no Salesforce.
Comece rápido para ganhar mais
A configuração e a personalização da integração do Salesforce CRM são rápidas e fáceis. Não é necessária programação. As ferramentas de configuração do PandaDoc incluem definições prontas a utilizar para personalizar o seu fluxo de trabalho: um criador de tokens para obtenção de dados, mapeamento de campos (incluindo campos personalizados), sincronização de dados, acionadores de documentos, armazenamento de ficheiros, regras de limpeza e muito mais.
Compatível com a sua edição do Salesforce
Para garantir a melhor experiência, o PandaDoc pode ser integrado com todas as edições do Salesforce Sales Cloud. A integração do PandaDoc suporta a versão Lightning, por isso poderá mudar facilmente do Salesforce Classic para a versão Lightning sem perturbar os seus processos de negócios e documentos. Pode transferir o pacote de integração mais recente a partir da ficha oficial do PandaDoc no Salesforce AppExchange.
Crie um local único para fechar as oportunidades de negócio
Eleve os níveis de produtividade da sua equipa
A integração do PandaDoc no Salesforce oferece funcionalidades eficientes que permitem à sua equipa passar menos tempo na criação e personalização de documentos e focar-se durante mais tempo no desenvolvimento do negócio. A equipa obterá acesso a modelos de documentos prontos a utilizar que poderá preencher automaticamente com dados precisos de clientes, produtos, preços e oportunidade a partir do Salesforce. Mesmo quando os detalhes de uma oportunidade são alterados no Salesforce, basta um clique para atualizar os documentos com a informação mais recente.
Automatize os processos-chave para que os vendedores se concentrem no fecho dos negócios
Graças à integração total na plataforma Salesforce, o PandaDoc proporciona funcionalidades de sincronização de dados que vão além da geração de documentos. O estado da oportunidade do Salesforce é automaticamente atualizado quando a fase do documento do PandaDoc muda. A sua equipa será notificada através de atualizações sobre o estado dos documentos em tempo real que comunicam com o Salesforce sempre que o seu cliente potencial comenta, assina eletronicamente ou interage com um documento.
Crie uma única fonte de informação fidedigna para todas as vendas
Obtenha acesso instantâneo às versões mais recentes dos documentos diretamente a partir de oportunidades, contactos ou outro objeto do Salesforce. A sua equipa terá acesso rápido aos documentos essenciais para o negócio e visibilidade sobre todas as conversas, negociações e interações relacionadas com esses documentos. A centralização é fácil já que as regras de armazenamento automático de documentos definidas no PandaDoc lhe permitem guardar automaticamente cópias em PDF na secção Notas e Anexos do Salesforce.
Perguntas frequentes
Onde posso obter a versão mais recente da integração?
A versão mais recente da integração do PandaDoc e Salesforce está disponível para transferência no Salesforce AppExchange.
A implementação no Sandbox é suportada?
Sim, pode utilizar uma versão de avaliação grátis totalmente funcional para testar se o PandaDoc satisfaz os requisitos da sua empresa sem ligar o PandaDoc à sua instância ativa do Salesforce.
Como posso saber mais sobre a configuração da integração do Salesforce?
Se tiver interesse em utilizar a integração do PandaDoc e Salesforce para melhorar o seu negócio, pode fazê-lo de forma rápida e fácil, sem a ajuda de um profissional de programação.
Para saber como começar, pode ler todas as informações sobre como configurar a aplicação no nosso artigo de ajuda. Clique na ligação para o artigo de ajuda e veja também um vídeo de demonstração e introdução à aplicação.
Como posso personalizar a integração do Salesforce?
Utilize a API do PandaDoc para uma maior personalização da sua integração do Salesforce CRM. Personalize a integração do PandaDoc e Salesforce através da utilização de vários modelos personalizáveis de fácil utilização, independentemente das funções desempenhadas na empresa.
Também pode personalizar os campos nos seus documentos de acordo com os seus requisitos, caso a caso. Não se preocupe se não for especialista em programação porque o trabalho mais difícil já foi feito por si, proporcionando um processo de instalação e personalização rápido e fácil.
As vantagens da integração do PandaDoc e Salesforce incluem a criação rápida de documentos, a análise de documentos em tempo real e a redução dos tempos médios de pagamento.
Tenho de comprar as assinaturas eletrónicas separadamente?
Cada subscrição PandaDoc inclui assinaturas eletrónicas legalmente vinculativas em conformidade com a ESIGN e a UETA, com uma pista de auditoria completa, para não ter de adquirir uma solução de assinatura eletrónica separada. Envie qualquer documento para assinatura ou recolha-a presencialmente. Quando a assinatura estiver concluída, envie uma cópia em PDF para armazenamento no seu Salesforce CRM.