Onde posso obter a versão mais recente da integração?
A versão mais recente da integração do Salesforce está disponível para descarregar no Salesforce AppExchange.
Assinaturas eletrónicas na Salesforce
Agilize o seu processo de vendas simplificando a criação, aprovação, envio, assinatura e armazenamento de documentos, tudo no Salesforce.
Otimiza os processos de assinatura com o PandaDoc
Início rápido, assinaturas rápidas
A configuração da sua integração do Salesforce é rápida e fácil. A melhor parte? Esta transformação digital não requer programação. As definições prontas a utilizar do PandaDoc permitem-lhe personalizar o seu processo de assinatura com funcionalidades como um criador de tokens para importação de dados do Salesforce, mapeamento de campos personalizados, acionadores de documentos, gestão de contratos e muito mais. Para um envio ainda mais rápido, pode ignorar um dos passos, carregar os seus documentos existentes e adicionar simplesmente um campo de assinatura eletrónica ao local de assinatura do seu destinatário.
Faz mais negócios com um processo de assinatura fiável
Torne a geração de documentos e as assinaturas eletrónicas mais fáceis para a sua equipa de vendas integrando o PandaDoc na sua conta do Salesforce. Esta é uma ferramenta tudo em um que oferece fluxos de trabalho completos e eficazes, para maior agilidade das equipas e assinaturas eletrónicas mais rápidas por parte dos destinatários. Estabeleça ordens de assinatura digital e automatize as aprovações, para que a sua equipa possa recolher assinaturas e finalizar negócios em tempo recorde.
Acaba com as hesitações e começa a fechar negócios
As atualizações de estado dos documentos em tempo real do PandaDoc ficam acessíveis no Salesforce e pode ser enviado um alerta logo que um documento é assinado. Isto permite que os utilizadores do Salesforce ajam rapidamente no momento mais oportuno para finalizarem negócios. Todas as conversas relacionadas com negócios e negociações de propostas, contratos e acordos são incorporadas no Salesforce para proporcionar aos representantes um processo comercial centralizado e bem informado.
Uma fonte genuína de confiança para os teus contratos
O PandaDoc pode ser totalmente integrado com a plataforma Salesforce e oferece funcionalidades de sincronização de dados que permitem aos utilizadores transferir dados entre aplicações facilmente. Por exemplo, após um destinatário assinar eletronicamente um documento, o estado da oportunidade no Salesforce é atualizado em conformidade.
Perguntas frequentes
A implementação no Sandbox é suportada?
Sim, pode utilizar uma versão de avaliação grátis totalmente funcional para testar se o PandaDoc satisfaz os requisitos da sua empresa sem ligar a ferramenta à sua instância ativa do Salesforce.
Tenho de comprar assinaturas eletrónicas separadamente?
Cada subscrição PandaDoc inclui assinaturas eletrónicas legalmente vinculativas em conformidade com a ESIGN e a UETA, com uma pista de auditoria completa, para não ter de adquirir uma solução de assinatura eletrónica separada. Envie qualquer documento para assinatura ou recolha-a presencialmente. Quando a assinatura estiver concluída, envie uma cópia em PDF para armazenamento no seu Salesforce CRM.
Como posso personalizar a integração do Salesforce?
Tire partido da API de assinatura eletrónica do PandaDoc para uma maior personalização da sua integração.