Crosscard

Crosscard ist ein führender Anbieter europäischer digitaler Issuing-Lösungen und bietet Produkte für B2B und B2C an. Die Geschäftsprodukte von Crosscard sind für Unternehmen eine einfache, sichere und kostengünstige Möglichkeit, ihre Finanzen zu verwalten.

Das Problem

Das Vertriebsteam von Crosscard war darauf angewiesen, PDF-Kostenvoranschläge und Verträge manuell per E-Mail an potenzielle Kunden zu senden. Dies brachte mehrere Herausforderungen mit sich. Da Crosscard an Unternehmen verkauft, sind die entsprechenden Kostenvoranschläge und Verträge oft langwierig, komplex und erfordern eine rechtliche Überprüfung auf beiden Seiten. Der bisherige Prozess führte zu langen Verkaufszyklen, wobei das Rechtsteam von Crosscard Dokumente sogar zurückschicken musste, wenn ein Kunde etwas unleserlich geschrieben hatte. 

Eine weitere Herausforderung, die für ein Finanzunternehmen wie Crosscard einzigartig ist, sind die strengen Compliance-Vorschriften. Crosscard muss sicherstellen, dass Kunden wichtige Finanzfragen korrekt und vollständig beantworten und korrekte Aufzeichnungen führen. Sie waren darauf angewiesen, dass ihre Vertriebsmitarbeiter diese Informationen in ein CRM eingaben, was zeitaufwendig war und keine 100%ige Genauigkeit gewährleisten konnte. 

Die Lösung

Sidd H., Sales Enablement Manager bei Crosscard, wusste, dass der Prozess für Kostenvoranschläge und Verträge sowohl für die Vertriebsmitarbeiter als auch für künftige Kunden verbessert werden konnte. Sie prüften mehrere Lösungen, darunter HelloSign und DocuSign, doch letztendlich erwies sich die einzigartige Kombination aus Funktionen, Integrationen und Preis von PandaDoc als die beste Wahl.

Kostenvoranschläge und Verträge wurden in PandaDoc als Vorlagen angelegt, wodurch Vertriebsmitarbeiter diese Dokumente schnell erstellen konnten. Die elektronische Signatur sowie die ausfüllbaren Felder von PandaDoc stellten sicher, dass Kunden alle Fragen weitaus schneller und im entsprechenden Format beantworten mussten. Die Integration von PandaDoc mit HubSpot ermöglichte es dem CrossCard-Team, wichtige Kundeninformationen sofort abzurufen und sicherzustellen, dass Dokumente fehlerfrei und professionell waren. 

Sie gingen sogar noch einen Schritt weiter und nutzten die Automatisierungsfunktionen von PandaDoc mit Zapier und Webhooks, um sicherzustellen, dass Kundenantworten in ihren PandaDocs mit HubSpot CRM synchronisiert wurden, wodurch sie ihre Compliance-Belastungen besser bewältigen konnten. Zapier wurde außerdem verwendet, um in Google Drive eine Sicherungskopie aller Dokumente zu erstellen, die das Rechtsteam überprüfen konnte. 

Die Ergebnisse

Nach der Implementierung von PandaDoc konnte das Crosscard-Team seinen Vertriebsworkflow in mehreren Bereichen verbessern. Die Vertragserstellung dauerte statt 10 Minuten nun weniger als eine Minute. Zuvor dauerte es 10 Tage, bis Verträge abgeschlossen wurden – jetzt werden Verträge in der Regel innerhalb von 2 bis 5 Tagen zurückgesendet. Ein weiterer Vorteil war die Rücksynchronisierung von Kundendaten aus Verträgen in HubSpot CRM. Diese hat ihren Vertriebsmitarbeitern die manuelle Dateneingabe erspart, während der automatisierte Fluss vollständiger und konsistenter Daten es Crosscard ermöglicht hat, Lücken in ihrer Go-to-Market-Strategie zu schließen. 

Auf die Frage, ob PandaDoc eine positive Erfahrung war, antwortete Sidd:

„Jedes Jahr prüfen wir unsere Tools und entscheiden, ob wir sie ersetzen müssen oder nicht. PandaDoc ist das einzige Tool, das wir behalten haben.“