PJ Callaghan incrementa la tasa de cierre en un 40 %

P.J. Callaghan es una empresa de construcción general de cuarta generación dedicada exclusivamente a la construcción comercial. Se especializan en edificios metálicos prefabricados para un grupo selecto de clientes exigentes. Fundada en 1948, además de edificios metálicos prefabricados, también ofrece servicios de contratación general, diseño y construcción, arquitectura, gestión de obras y mantenimiento de instalaciones.

El problema

Antes de centrarse en la construcción comercial, el nicho de mercado original de PJ Callaghan era la construcción de viviendas en la zona de San Petersburgo (Florida). Posteriormente, en 1967, se convirtieron en distribuidor autorizado de un fabricante de estructuras metálicas y su actividad pasó a centrarse en proyectos comerciales.

Al centrarse en la construcción comercial, la comunicación con sus clientes, subcontratistas y proveedores es fundamental para garantizar que cada proyecto sea un éxito. La empresa también se enorgullece de centrarse siempre en el cliente, lo que le ha ayudado a forjar relaciones durante décadas con empresas como Coca-Cola, Southeastern Freight, Penske y muchas otras.

Por desgracia, su proceso de propuestas no reflejaba sus valores. El proceso comenzaba con una plantilla de Microsoft Word que dejaba bastante que desear; después, el encargado de la propuesta tenía que recopilar contenido e información de numerosas fuentes para copiarlos y pegarlos en la plantilla. Debido a estos pasos, resultaba casi imposible personalizar cada documento que enviaban: llevaba demasiado tiempo. En su conjunto, el flujo de trabajo resultaba engorroso e ineficaz, por no mencionar que el diseño no lograba reflejar la excelencia de los proyectos que PJ Callaghan ha llevado a cabo.

La solución

Cuando Thomas Burket, presidente de 4.ª generación, se puso a buscar una solución, al principio encontró Proposify y DocuSign. Pero estas herramientas no eran la solución perfecta. No hacían que su equipo fuera más eficiente porque seguían usando numerosas herramientas para completar una sola tarea de propuesta.

Así que volvió a la mesa de dibujo. Tras analizar la competencia de sus soluciones actuales, Thomas descubrió PandaDoc y, finalmente, se decidió por esta herramienta debido a su rapidez, facilidad de uso y la posibilidad de incorporar contenidos multimedia en sus propuestas.

A Thomas también le encantan las plantillas de PandaDoc. Ahora él y su equipo pueden crear propuestas sorprendentes, personalizadas y con contenido multimedia en cuestión de minutos gracias a las plantillas que han creado para cada tipo específico de propuesta que envían.

«Me encantan las plantillas. Ayudan a nuestro equipo de ventas a crear formularios de propuestas estandarizados que mantienen la coherencia en los diferentes tipos de propuestas que enviamos. «Nuestros clientes nos dicen a menudo: “¡Esta es una de las propuestas de construcción más bonitas que he visto nunca!”», Thomas Burket, presidente de cuarta generación.

Quizá el mayor cambio en su proceso sea la posibilidad de mostrar el increíble trabajo que realiza el equipo de construcción de PJ Callaghan. Thomas y su equipo pueden arrastrar y soltar elementos de la biblioteca de contenidos —como gráficos, planos de edificios y fotos de proyectos anteriores— directamente en sus propuestas, lo que hace que estas destaquen y resulten más amenas de leer para sus clientes.

El equipo de PJ Callaghan también aprovecha las funciones automatizadas y fáciles de usar, como los flujos de trabajo de aprobación, la asignación de roles y nuestra integración con Google Drive. Gracias a las funciones de almacenamiento de PandaDoc, Thomas y su equipo pueden guardar todos sus documentos en un único lugar en el que se pueden realizar búsquedas, lo que les ayuda a mantenerse organizados y a hacer un mejor seguimiento de las propuestas.

Los resultados

El proceso de propuestas de PJ Callaghan ha mejorado considerablemente porque han pasado de dos herramientas independientes a un único flujo de trabajo productivo. A Thomas y a su equipo no solo les encantan sus nuevas e impresionantes propuestas y presupuestos, sino que también disfrutan de las notificaciones en tiempo real que reciben cuando el cliente abre, ve o completa sus documentos. Esta información hace que un ciclo de ventas largo resulte más interesante.

Hablando de novedades emocionantes, en PJ Callaghan están encantados de haber podido ahorrar más de 3 horas en el tiempo de creación de documentos. Este ahorro de tiempo ha permitido a sus estimadores aumentar la productividad y triplicar el número de ofertas que envían.

«PandaDoc no solo es fácil de usar, sino que nos ha permitido a mí equipo y a mí ser más eficientes y coherentes con las propuestas que enviamos. Somos una empresa de construcción de 4.ª generación que lleva en el negocio desde 1948 y PandaDoc nos ha impulsado hacia la era digital». Thomas Burket, presidente

Ahora que el proceso de presupuestos y propuestas de PJ Callaghan está más organizado y se han eliminado las ineficiencias, han podido volver a lo esencial y seguir forjando relaciones sólidas con sus clientes potenciales y actuales. La empresa también informa de que PandaDoc le ha ayudado a aumentar su tasa de cierre en un 40 % y a incrementar su volumen de ofertas en un 180 %.

Y lo más importante: Thomas y su equipo pueden presentar con total confianza el trabajo de PJ Callaghan, lo que les ayuda a conseguir más contratos y a seguir llevando a cabo más proyectos de construcción para las generaciones venideras.