Reviewed by:
Ashley Kemper
SVP Marketing
Zakelijke voorstellen zijn essentieel, maar ze kunnen lastig te beheren zijn. Teams moeten jongleren met klantverzoeken, opmaakproblemen, goedkeuringen, ondertekeningen en meer, en ervoor zorgen dat de hele salesworkflow efficiënt en consistent verloopt.
Voorstelsoftware biedt een efficiëntere manier om dit proces effectief te beheren. Deze oplossingen bieden een snellere manier om voorsteldocumenten te maken, delen, volgen en ondertekenen, zodat je niet hoeft te vertrouwen op losstaande systemen en handmatige stappen. En met het juiste platform worden andere tools die maar één specifiek doel hebben overbodig, zoals apps voor elektronische handtekeningen of speciale software voor documentontwerp.
Wat doet voorstelsoftware eigenlijk en waar moet je op letten wanneer je op zoek bent naar een oplossing? Heb je eigenlijk wel voorstelsoftware nodig voor je team?
Deze gids legt uit voor voorstelsoftware is bedoeld, waarom je deze oplossing nodig zou kunnen hebben en hoe de werkwijze binnen het bredere verkoopproces past.
Voorstelsoftware is een digitale tool die teams helpt om zakelijke voorstellen efficiënter te maken, beheren, verzenden en volgen.
In plaats van een voorstel helemaal vanaf nul op te zetten of te vertrouwen op losse tools zoals Microsoft Word, e-mail of losstaande platforms voor elektronische handtekeningen, kun je met voorstelsoftware elk van deze afzonderlijke stappen samenbrengen in één gestroomlijnd proces.
Maar veel voorsteloplossingen gaan nog verder dan deze basisfuncties en bieden drag-and-drop editors of diepgaande integraties met CRM-platforms. Daarnaast kun je via automatisering, sjablonen en trackingtools zelfs het volledige proces voor voorstellen stroomlijnen en documenten genereren in een kwestie van minuten.
Hoewel de functionaliteit van voorstelsoftware misschien volledig op het salesteam gericht lijkt, zijn deze platforms geschikt voor een breed scala aan gebruikers en situaties.
De tools in deze systemen zijn waardevol voor meerdere afdelingen en sectoren, met name waar samenwerking, nauwkeurigheid en snelheid essentieel zijn.
Laten we eens beter kijken naar de teams die hun voordeel kunnen doen met voorstelsoftware:
Salesmedewerkers en -teams. Verkopers gebruiken voorstelsoftware om snel voorstellen te genereren, content te personaliseren en de betrokkenheid in realtime te volgen. Veel voorsteloplossingen kunnen ook helpen om het goedkeuringsproces te stroomlijnen, follow-ups te beheren en het inzicht in de verkoopcyclus te verbeteren met verschillende rapporten en dashboards.
Author
Brittany Farnham
Senior Programmamanager, Marketing
Brittany is een ambitieuze, gedreven en vindingrijke marketingleider met bewezen succes in het genereren van omzetgroei door robuuste marketingstrategieën, cross-functionele projecten en succesvolle introductie van nieuwe producten. Ze is bekwaam in het opbouwen van partnerschappen, het definiëren van processen en het duidelijk communiceren van doelstellingen.
Functieoverschrijdende teams. Teams zoals marketing, legal en finance kunnen voorstelsoftware gebruiken om verkoopprocessen te ondersteunen en tegelijkertijd de bedrijfsidentiteit te beschermen. Marketing kan bijvoorbeeld zorgen voor merkconsistentie, terwijl legal de contractformulering bekijkt en finance prijzen en specifieke voorwaarden goedkeurt.
Freelancers en bureaus. Kleinere teams en zelfstandige professionals kunnen deze tools gebruiken om efficiënter voorstellen te schrijven, te reageren op offerteaanvragen, projectbeheer te vereenvoudigen en meer. Zo zijn ze minder tijd kwijt aan administratie en kunnen ze meer klanten van dienst zijn en meer opdrachten binnenhalen.
Wat de omvang of structuur van een bepaald team ook is, software voor voorstelbeheer helpt het biedingsproces te vereenvoudigen, bijdragers op één lijn te brengen en de algehele kwaliteit en consistentie van verkoopdocumenten te verbeteren.
Zonder automatisering is het maken van voorstellen een omslachtig proces dat niet meegroeit met de behoeften van het bedrijf.
Naarmate teams groeien en ze complexere deals gaan behandelen, kunnen inefficiënties bij het opstellen van voorstellen en offertes de dealsnelheid tot een slakkengang vertragen. Teamleden moeten documenten handmatig bijwerken en het kan uren of dagen duren om zelfs eenvoudige voorstelsjablonen aan te passen en documenten voor te bereiden voor klanten en belanghebbenden. Als het proces niet exact wordt gevolgd, is het ook gemakkelijk om onjuiste prijzen of deadlines op te geven, wat mogelijk schadelijk is voor de bedrijfswinst en leveringsbetrouwbaarheid.
Voorstelsoftware helpt om wrijving in het hele proces te verminderen door workflows te versnellen, kaders te bieden voor het offerteproces en teams een meer gestructureerde manier te geven om voorstellen te maken.
Zelfs wanneer er een duidelijk verkoopproces is, vertrouwen veel teams nog steeds op niet-gekoppelde tools zoals spreadsheets of afzonderlijke documenteditors om voorstellen te beheren. Deze hiaten zorgen voor inefficiënties, verminderen de proceszichtbaarheid en kunnen leiden tot kostbare fouten.
Voorstelsoftware biedt teams een manier om deze problemen op een gebruiksvriendelijke manier aan te pakken, zodat deals altijd op koers blijven.
Met de juiste softwareoplossing kunnen zelfs kleine bedrijven de volgende grote obstakels aanpakken:
Tijdrovende opmaak. Voorsteloplossingen nemen opmaakproblemen weg dankzij de implementatie van een herbruikbaar sjabloonsysteem. Hierdoor kunnen teams dezelfde structuur gebruiken voor elk voorstel, terwijl ze klantgegevens personaliseren en aangeboden oplossingen aanpassen aan de behoeften van de klant.
Problemen met versiebeheer. Tijdens onderhandelingen worden documenten voortdurend gewijzigd. Wanneer je voorstellen verstuurt via e-mail, raak je het overzicht over die wijzigingen gemakkelijk kwijt, wat leidt tot verwarring naarmate deals zich ontwikkelen en worden afgerond. Met voorstelsoftware zoals PandaDoc wordt het document centraal bewaard en gebruik je beveiligde links om toegang te verlenen, zodat iedereen altijd over de meest recente versie van het document beschikt.
Gebrek aan inzicht in de status van het voorstel. Teams die met statische documenten werken, weten niet wanneer een voorstel is geopend, bekeken of gedeeld. Voorsteloplossingen met ingebouwde documenttracking en meldingen kunnen teams laten weten wanneer documenten zijn geopend en welke wijzigingen zijn aangebracht, zodat medewerkers hun opvolging strategisch kunnen plannen.
Vertragingen bij de goedkeuring. Als je voorstellen via e-mail doorstuurt naar legal, finance of management, kan dat knelpunten in het proces veroorzaken, waardoor deals blijven liggen of tussen wal en schip vallen. Voorsteloplossingen maken doorgaans gebruik van geautomatiseerde workflows en een gestructureerd proces om deze obstakels weg te nemen en interne beoordelingen te versnellen, zodat deals sneller bij klanten terechtkomen.
Handmatige prijsstelling en offertes. Het handmatig invoeren van cijfers in elk voorstel vergroot de kans op een foutieve offerte, vooral bij producten en diensten met variabele prijzen. Dit kan invloed hebben op de winstgevendheid, onderhandelingen vertragen en prille relaties schaden als potentiële klanten zich misleid voelen door verkeerde cijfers. Voorsteloplossingen lossen dit op met ingebouwde productcatalogi of speciale CPQ-functionaliteit.
Inconsistente follow-ups en goedkeuringen. Sommige platforms bieden functies voor elektronisch ondertekenen en automatische follow-ups. Let wel: dit is niet bij in elke oplossing inbegrepen. Deze functionaliteit voorkomt dat verkopers achter statusupdates aan moeten zitten of deals naar een compleet ander platform moeten exporteren om een definitieve goedkeuring te krijgen.
Voorstelsoftware lost deze veelvoorkomende obstakels op en creëert daarmee een efficiënter en betrouwbaarder proces. Teams kunnen sneller schakelen, fouten voorkomen en samenwerken om meer voorspelbare dealresultaten te ondersteunen.
Wanneer voorstelsoftware correct wordt geïmplementeerd, heeft dat meer voordelen dan alleen een eenvoudiger proces voor het opstellen van documenten. Deze platforms zorgen voor een consistenter verkoopproces door documenten op één plek te centraliseren en tools te bieden om de toegang te beheren en te controleren.
Zodra de directe knelpunten bij het maken van voorstellen onder controle zijn, wordt de langetermijnwaarde die deze softwareoplossingen bieden nog duidelijker.
Voorstelsoftware stroomlijnt effectief elke fase van het maken van voorstellen. In plaats van documenten vanaf nul op te bouwen, kunnen teams voorstelsjablonen hergebruiken, vooraf goedgekeurde contentblokken invoegen en klantspecifieke gegevens toevoegen via variabelen en placeholders om elk document te personaliseren.
De mate van aanpasbaarheid en controle in dit proces verschilt sterk per platform. Zo maken PandaDoc en Proposify bijvoorbeeld allebei gebruik van een documenteditor waarin je blokken kun slepen voor snelle, aanpasbare ontwerpen, terwijl oplossingen als Bidsketch en QuoteWerks (zeer verschillende) compilertechnologieën gebruiken.
Vrijwel elk platform biedt herbruikbare sjablonen, contentbibliotheken, productcatalogi en vergelijkbare functies om verkoopresultaten sneller te leveren.
De eerste indruk telt. Dat geldt ook zeker voor documenten in je huisstijl. De huisstijl houdt niet direct verband met verkoop, maar toch bieden oplossingen voor voorstelsoftware doorgaans verschillende opties voor de huisstijl als onderdeel van het voorbereidingsproces. Met PandaDoc kunnen teams logo's toevoegen, documenten opmaken in specifieke kleuren van de huisstijl, specifieke lettertypen gebruiken en goedgekeurde media toevoegen die aansluiten bij een doelbranche of een ideaal klantprofiel.
Marketing- en merkteams kunnen de huisstijl centraal beheren, terwijl salesmedewerkers de communicatie kunnen personaliseren waar dat het belangrijkst is. In de meeste gevallen wordt er standaardtekst toegevoegd aan een specifieke sjabloon. Teams die meer flexibiliteit nodig hebben, kunnen ook handige fragmenten toevoegen aan de contentbibliotheek en salesmedewerkers de bevoegdheid geven om die tekst toe te voegen aan een document wanneer dat nodig is.
Deze aanpak verbetert de kwaliteitscontrole en helpt bedrijven om potentiële klanten een uniforme, professionele uitstraling te presenteren. In combinatie met de andere automatiseringsoplossingen die voorstelsoftware biedt, worden deze wijzigingen in het offerteproces geïntegreerd, waardoor je meer controle hebt zonder dat het proces wordt vertraagd.
De meeste voorsteltools bevatten ingebouwde statistieken die voorstellen volgen en gebruikers informeren wanneer klanten interactie hebben met een specifiek document.
De exacte gegevens verschillen per platform. PandaDoc informeert medewerkers wanneer documenten worden geopend en gebruikersactiviteiten worden geregistreerd in auditsporen. Het is zelfs mogelijk om te zien hoeveel tijd iemand op elke pagina van je document heeft doorgebracht. Andere platforms geven andere informatie. Qwilr, een web-oplossing voor het maken voorstellen, houdt bijvoorbeeld bij met welke modules een gebruiker interactie had en op welke links is geklikt.
Hoewel elke oplossing een net iets andere set gegevens biedt, is het uiteindelijke doel om teams de mogelijkheid te geven op het juiste moment contact te leggen met potentiële kopers en deals te sluiten op een manier die intuïtief en natuurlijk aanvoelt.
In de meeste organisaties is het maken van voorstellen een teaminspanning. Salesvertegenwoordigers moeten voorstellen maken, maar juridische en financiële afdelingen moeten wellicht de voorwaarden en het aanbod bekijken, prijzen goedkeuren of compliance bevestigen. Ondertussen moet het marketingteam gerichte documentatie opstellen voor specifieke markten, en heeft customer success wellicht post-sale-oplossingen nodig voor upselling.
Met de juiste voorstelsoftware kan dit allemaal binnen hetzelfde platform plaatsvinden. Toegangsbeheer, speciale werkruimten, interne opmerkingen en goedkeuringsworkflows zijn samenwerkingstools die zijn ontworpen om verwarring te verminderen en ervoor te zorgen dat de gehele workflow consistent blijft zonder de administratieve last te verhogen.
Door aanpasbare, herhaalbare workflows te introduceren via softwareautomatisering, kunnen teams samenwerken om met meer vertrouwen deals te sluiten. Voorstelbeheer kan een natuurlijk onderdeel van het verkoopproces vormen, waardoor teams elke fase van de documentlevenscyclus zelf kunnen beheren.
De verschillende opties voor voorstelsoftware kunnen sterk variëren in functionaliteit.
Sommige oplossingen bieden alleen eenvoudige bewerkingstools. Hiermee kun je goede voorstellen maken en ze zijn wellicht perfect voor kleine teams, maar ze missen vaak de functies die nodig zijn voor schaalbaarheid en groei. Tegelijkertijd kan ultra-high-end software gemakkelijk het budget overschrijden of voorzien zijn van een overdaad aan functies die niet direct nuttig zijn.
Hieronder vind je een overzicht van de meest essentiële functies, gecombineerd met optionele tools die de prestaties kunnen verbeteren naarmate je verkoopproces zich verder ontwikkelt.
Dit onderdeel bevat de essentiële functies die nodig zijn om een concurrerend, professioneel voorstel te maken. Hoewel de meeste platforms die momenteel op de markt zijn deze functies aanbieden als onderdeel van een basis- of standaardpakket, is het mogelijk dat er bepaalde kernfunctionaliteit ontbreekt.
Terwijl je rondkijkt naar de juiste oplossing, zorg er dan voor dat je goed controleert of alles op deze lijst is inbegrepen.
Documentbouwer. Om een voorstel te maken, heb je een soort bewerkings- of bouwtool nodig. Dit maakt externe ontwerpsoftware overbodig en stroomlijnt het bewerkingsproces. De meeste voorsteloplossingen bieden een net iets andere ervaring, van onze eigen drag-and-drop editor tot programmatisch compileren of editors in WYSIWYG-stijl.
Sjabloontools. Met voorstelsjablonen kunnen teams indelingen, berichtgeving en structuur standaardiseren. In combinatie met variabelen en slimme velden zorgen sjablonen voor consistentie, terwijl ze tijd besparen op handmatige invoer. Bij PandaDoc bieden we ook een uitgebreide sjablonenbibliotheek om je te helpen aan de slag te gaan.
Ondersteuning voor multimedia. Veel voorstellen bevatten meer dan alleen tekst. Ondersteuning voor ingesloten video's, productafbeeldingen en interactieve elementen helpt bij het maken van aansprekende, moderne voorstellen die opvallen.
Goedkeuringsworkflows. Voor elk team dat documenten intern moet overdragen, zijn goedkeuringsprocessen en gebruikersrechten van essentieel belang. Ze creëren een interne hiërarchie waarmee documenten door verschillende teams kunnen worden bekeken en geverifieerd voordat ze naar potentiële klanten worden verzonden.
Statistieken en tracking. Via realtime inzicht in wanneer een document wordt geopend, bekeken of ondertekend, kunnen teams de betrokkenheid tijdens de hele verkoopcyclus monitoren en het winpercentage verhogen door follow-ups effectiever te plannen.
Offertetools. Ingebouwde prijstabellen en productcatalogussen verkleinen het risico op fouten en helpen teams om direct in het voorstel nauwkeurige, dynamische offertes te maken. In sommige gevallen kan dit worden gecombineerd met CPQ-functionaliteit (configureren, calculeren, offreren) om nog sneller documenten te genereren.
Tools voor elektronisch ondertekenen. Via geïntegreerde functies voor elektronische handtekeningen kunnen klanten voorstellen ondertekenen zonder het platform te verlaten. Dit versnelt het afronden van deals en maakt externe software voor elektronische handtekeningen overbodig.
De beste voorsteltools maken standaard verbinding met software voor contractbeheer, zodat de overdracht van een gewonnen deal naar een actief contract automatisch verloopt.
Dit onderdeel bevat functies die erg nuttig zijn, maar niet voor iedereen vereist zijn. Maar naarmate je team groeit en complexere taken op zich gaat nemen, kunnen veel van deze functies essentieel zijn om een geoptimaliseerde workflow te behouden.
Om een gedwongen overstap naar nieuwe software op een later moment te voorkomen, is het slim deze functies in de gaten te houden en te kiezen voor een voorsteloplossing die kan meegroeien en evolueren met je bedrijf.
Uitbreidbare documentfunctionaliteit. De tools die teams gebruiken om voorstellen te maken, kunnen vaak ook worden gebruikt voor facturen, offertes, contracten en andere zakelijke documentatie — maar alleen als de software dit ondersteunt. Als je wilt dat de software meer kan doen dan alleen voorstellen verwerken, zorg er dan voor dat deze de mogelijkheid biedt om andere soorten documenten te maken.
Betalingen innen. Sommige platforms ondersteunen rechtstreekse betalingen rechtstreeks binnen een voorstel, waardoor teams de tijd tussen een ondertekende overeenkomst en de uiteindelijke omzet kunnen verkorten. Dit kan de verkoopcycli versnellen, maar controleer wel of het platform ondersteuning biedt voor de betalingsproviders die je gebruikt.
Contentbibliotheek. Met een centrale bibliotheek met goedgekeurde teksten, casestudy's en productomschrijvingen kunnen teams content hergebruiken en de merkconsistentie behouden, zonder elk nieuw document helemaal opnieuw te hoeven maken. Dit is een geweldige aanvulling voor teams die meer flexibiliteit nodig hebben bij het maken van winnende voorstellen en andere documenten.
Contentgeneratie met AI. Door AI te gebruiken om onderdelen van voorstellen op te stellen, documenten samen te vatten en communicatie af te stemmen op basis van de context van de koper, kunnen salesteams sneller voorstellen maken met behoud van kwaliteit en merkconsistentie. De AI-documentassistent van PandaDoc kan teams helpen voorstelteksten te genereren en te verfijnen zonder helemaal opnieuw te beginnen.
Integraties. Via koppelingen met Salesforce, HubSpot, Slack en andere tools in de techstack van het bedrijf kunnen teams gegevens synchroniseren, workflows activeren en voorstelactiviteiten afstemmen op bredere salesactiviteiten.
Automatiseringsworkflows. De mogelijkheid om specifieke processen te automatiseren, zoals interne goedkeuringen, herinneringen en follow-ups, vermindert administratieve taken en maakt gebruik van systematisering om voorstellen tot een goed einde te brengen.
Aangepaste domeinkoppeling. Sommige voorsteloplossingen (met name Qwilr en Bidsketch) bieden gebruikers de mogelijkheid om het voorstelproces aan hun eigen webdomein te koppelen voor een betere consistentie in de huisstijl.
API-toegang. Handig voor teams die voorstelgegevens willen integreren in andere systemen of platforms: API-tools kunnen gebruikers helpen aangepaste automatiseringen te maken op basis van specifieke triggers of bedrijfslogica, terwijl ze ook de platformfunctionaliteit uitbreiden.
Werkruimten voor samenwerking. Dankzij ondersteuning voor gedeelde ruimten en intern reageren kunnen teams samenwerken om voorstellen te bekijken en te verfijnen, zonder sterk afhankelijk te zijn van e-mailthreads of externe chattools.
Toegankelijke ondersteuning. Live menselijke chat, onboardingbronnen en responsieve ondersteuningsteams verminderen frictie tijdens de implementatie en kunnen teams helpen leren hoe ze meer aangepaste voorstellen kunnen opstellen met behulp van platformtools.
Aangepaste huisstijlopties. Via controle over lettertypen, kleuren, logo's en ontwerpelementen kun je ervoor zorgen dat elk document aansluit bij de merkrichtlijnen.
Voorstelplatforms variëren sterk in mogelijkheden, prijsstelling en algehele ontwerpfilosofie. Sommige zijn gebouwd voor snelheid en eenvoud. Andere geven prioriteit aan maatwerk, integratie en algehele schaalbaarheid.
Het kiezen van de juiste tool voor je team betekent een balans vinden tussen je huidige behoeften en toekomstige groei, terwijl je er ook voor zorgt dat de software aansluit op bestaande workflows.
Hier zijn enkele essentiële elementen die je moet overwegen bij het beoordelen van potentiële aanbieders.
Prijsmodellen voor voorstelsoftware kunnen variëren van eenvoudige, goedkope tools met beperkte functionaliteit tot platforms op enterpriseniveau met uitgebreide functies en aanpassingsopties.
Hoewel het verleidelijk kan zijn om voor een goedkope oplossing te kiezen, is het de moeite waard om na te denken over hoe de software zal bijdragen aan de productiviteit en output van je team. Iets hogere kosten voor meer functionaliteit kunnen leiden tot meer tijdsbesparing en minder uren besteed aan zaken als opmaak, opvolging of handmatige gegevensinvoer.
Je betaalt wellicht meer voor een voorsteloplossing, maar de kans is groot dat je dat geld terugverdient door een verbeterde teamefficiëntie, zodat je vertegenwoordigers extra klanten kunnen ondersteunen zonder dat er extra personeel nodig is.
Moderne software is krachtig, maar levert geen goede resultaten op als je team er niet goed mee overweg kan.
Zoek naar platforms met moderne, intuïtieve interfaces die minimale training vereisen om aan de slag te gaan. Bij PandaDoc hebben we hier jarenlang aan gewerkt. Onze gebruikersinterface lijkt sterk op de interface die je ziet in een standaard tekstverwerker of een websitebuilder met slepen en neerzetten. Je kunt wijzigingen eenvoudig in realtime zien terwijl ze plaatsvinden, waardoor bewerken en opmaken een stuk eenvoudiger wordt.
Veel platforms – vooral de platforms die afhankelijk zijn van documentcompilers of -generatoren – scheiden het ontwerpproces echter van het bestelproces. In dit scenario maakt het ontwerpteam het voorstel met behulp van codeblokken en gebruikt de salesmedewerker een aparte interface om bestellingen samen te stellen. Wanneer de verkoper alles voor de bestelling heeft verzameld, drukt deze op een knop en genereert het platform een nieuw voorstel met de vereiste informatie. Het nadeel is dat de verkoper het voltooide voorstel pas te zien krijgt als het hele proces voltooid is, en mogelijk slechts beperkte mogelijkheden heeft om die uitvoer aan te passen.
Overweeg voordat je tot aankoop overgaat gebruik te maken van gratis proefperiodes of live demo's om te testen hoe snel nieuwe gebruikers zonder hulp van buitenaf voorstellen kunnen maken en verzenden.
De complexiteit van je salesproces moet rechtstreeks bepalend zijn voor de functies die je nodig hebt.
Teams die werken met korte, transactionele verkoopcycli hebben mogelijk een lichtgewicht oplossing nodig die prioriteit geeft aan snelheid en sjablonen. Organisaties die langlopende deals, RFP-reacties en onderhandelingen in meerdere stappen beheren, hebben waarschijnlijk robuustere functies nodig zoals goedkeuringsworkflows en veelzijdige prijstools.
Sommige oplossingen voor voorstellen bevatten ook een CPQ-element, wat een waardevolle toevoeging kan zijn als je productcatalogus of prijsmodellen uitgebreid en complex zijn.
Iedereen wil sneller schakelen, maar de vindingrijke flexibiliteit van kleinere teams vervaagt naarmate een organisatie groeit.
Grotere teams hebben doorgaans een meer gestructureerde aanpak nodig voor gedeelde content, gebruikersrollen en interne beoordelingen. Dat geldt met name als je voorstellen feedback nodig hebben van meerdere afdelingen (legal, finance enz.). Zorg er in dat geval voor dat het platform samenwerkingstools ondersteunt, zoals interne opmerkingen, goedkeuringsroutering en gebruikersrechten.
De juiste tools kunnen helpen workflows te stroomlijnen, zodat grotere teams omslachtige overdrachten en administratieve taken achter zich kunnen laten en de dealsnelheid kunnen verhogen.
Krachtige voorstelsoftware moet je bestaande techstack aanvullen en verbeteren, niet ermee concurreren. Zoek naar platforms die naadloos integreren met je CRM, projectmanagement- en communicatietools.
Probeer indien mogelijk een oplossing te kiezen die gegevenssynchronisatie tussen je systemen mogelijk maakt, zodat je minder hoeft te wisselen vensters en er minder stappen nodig zijn om een document op te stellen.
Zo maakt PandaDoc bijvoorbeeld gebruik van een unieke tweerichtingssynchronisatie van gegevens bij de integratie met HubSpot of Salesforce. Hierdoor kunnen de platforms naadloos gegevens uitwisselen en kunnen gebruikers ook direct in de CRM-oplossing voorstellen maken met behulp van de tools van PandaDoc. Met andere woorden: het maken van voorstellen kan op één plek plaatsvinden (de CRM-interface), zonder dat gebruikers hoeven te schakelen tussen het CRM en de voorsteltool.
Door te integreren met tools die je al gebruikt, kun je dubbele gegevensinvoer elimineren, het genereren van documenten automatiseren en ervoor zorgen dat voorstelprocessen natuurlijk in je verkoopworkflow passen.
Als integraties beperkt zijn, controleer dan of het platform API-toegang ondersteunt of een roadmap biedt voor toekomstige koppelingen.
De juiste voorstelsoftware helpt teams sneller te werken, op één lijn te blijven en professionele voorstellen te leveren die consistent, nauwkeurig en gemakkelijk te volgen zijn.
Door het maken van documenten te centraliseren en de tools die nodig zijn voor het maken van actiegerichte voorstellen (documentontwerp, elektronisch ondertekenen, offertes maken enz.) op één plek samen te brengen, is het voor teams eenvoudiger om op te schalen zonder onnodige complexiteit toe te voegen.
PandaDoc is ontwikkeld om groeiende salesteams te ondersteunen in elke fase van de levenscyclus van een voorstel. Met tools voor het maken van documenten, prijsstelling, contentbeheer en meer kunnen teams die PandaDoc gebruiken echt prachtige voorstellen maken zonder in te leveren op flexibiliteit of controle.
Maar je hoeft ons niet op ons woord te geloven! Meld je aan voor een gratis proefperiode van 14 dagen om zelf te zien hoe PandaDoc je hele documentworkflow naar een hoger niveau kan tillen.
PandaDoc is geen advocatenkantoor of een vervanging voor een advocaat of advocatenkantoor. Deze pagina is niet bedoeld als juridisch advies en geeft geen juridisch advies. Raadpleeg een advocaat of advocatenkantoor, bij juridische vragen over de geldigheid van elektronische of digitale handtekeningen en de afdwingbaarheid ervan. Het gebruik van PandaDoc-diensten valt onder onze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid.
Ashley Kemper
SVP Marketing
Ashley Kemper leidt het wereldwijde marketingteam bij PandaDoc. Ze heeft marketingprogramma's vanaf de basis opgebouwd en opgeschaald bij Asana en nieuwe merken gelanceerd bij Double en HyperComply. Voordat ze in marketing ging werken, werkte ze jarenlang als producent van digitale media en grafisch ontwerper bij National Geographic, Agence France-Presse en Government Executive. Leuk weetje: Ashley heeft vijf verhuizingen door het hele land overleefd met haar vrouw Malorie en hun Franse bulldog Frannie.
Krijg een persoonlijke demo op maat van een van onze productspecialisten.
Precies op maat voor je bedrijf
Antwoorden op al je vragen
Geheel vrijblijvend
