Crosscard

Crosscard es líder en soluciones europeas de emisión digital y ofrece productos para B2B y B2C. Los productos para empresas de Crosscard son una forma fácil, segura y rentable de que las empresas gestionen sus finanzas.

El problema

El equipo de ventas de Crosscard dependía del envío manual de propuestas y contratos en PDF por correo electrónico a sus clientes potenciales. Esto provocaba varios problemas. Dado que Crosscard vende a empresas, las propuestas y los contratos suelen ser extensos y complejos, y requieren una revisión jurídica por ambas partes. El proceso actual daba lugar a largos ciclos de ventas, e incluso obligaba al Equipo Jurídico de Crosscard a devolver documentos si un cliente había escrito algo de forma ilegible. 

Otro reto exclusivo de una empresa financiera como Crosscard son las estrictas normativas de cumplimiento. Crosscard debe asegurarse de que los clientes respondan de forma correcta y completa a preguntas financieras importantes y mantener registros precisos. Dependían de que sus representantes introdujeran esta información en un CRM, lo que llevaba mucho tiempo y no permitía garantizar el 100 % de precisión. 

La solución

Sidd H, Sales Enablement Manager en Crosscard, sabía que su proceso de propuestas y contratos podía mejorarse tanto para sus comerciales como para sus futuros clientes. Se evaluaron varias soluciones, incluidas HelloSign y DocuSign, pero en última instancia la combinación única de funciones, integraciones y precio de PandaDoc demostró ser la mejor opción.

Las propuestas y los contratos se transformaron en plantillas en PandaDoc, lo que permitió a los representantes generar estos documentos rápidamente. La firma electrónica y los campos interactivos de PandaDoc hicieron que los clientes respondieran a todas las preguntas en el formato adecuado mucho más rápido. La integración de PandaDoc con HubSpot permitió al equipo de CrossCard obtener al instante información importante de los clientes y garantizar que los documentos fueran precisos y profesionales. 

Dando un paso más allá, aprovecharon las capacidades de automatización de PandaDoc con Zapier y webhooks para garantizar que las respuestas de los clientes dentro de sus PandaDocs se sincronizaran con el CRM de HubSpot, lo que ayudó a responder a sus exigencias de cumplimiento. También se utilizó Zapier para crear una copia de seguridad de todos los documentos, para que el equipo legal los revisara en Google Drive. 

Los resultados

Tras implementar PandaDoc, el equipo de Crosscard mejoró su flujo de trabajo de ventas en varias áreas. La generación de contratos pasó de 10 minutos a menos de un minuto. Anteriormente, los contratos tardaban 10 días en completarse. Ahora, los contratos suelen devolverse en un plazo de 2-5 días. Otro efecto positivo ha sido la sincronización de los datos de clientes de los contratos de vuelta en HubSpot CRM. Ha ahorrado a sus comerciales la introducción manual de datos, y el flujo automatizado de datos completos y coherentes ha permitido a Crosscard eliminar las lagunas de su estrategia de comercialización. 

Al preguntarle si PandaDoc ha sido una experiencia positiva, Sidd respondió:

«Cada año evaluamos las herramientas que tenemos para decidir si las sustituimos o no. PandaDoc es la única que hemos mantenido».