Descubre cómo configurar automatizaciones y aumentar la eficiencia de todo tu equipo
Gracias a las automatizaciones de PandaDoc, tus documentos se envían automáticamente a quien tú decidas.
Automatización del flujo de trabajo para documentos
Automatiza tareas manuales y repetitivas
Completa un 87 % más de documentos en la mitad de tiempo. El software de gestión documental de PandaDoc te ayuda a crear procesos más eficientes seguros para tus documentos.
No se requiere tarjeta de crédito
Más de 68,000 empresas confían en la herramienta de automatización de PandaDoc
¿Qué es la automatización de flujos de trabajo para documentos?
El software para la automatización de flujos de trabajo ayuda a crear, revisar y enviar documentos eficientemente. Con PandaDoc, puedes diseñar flujos de trabajo que te ahorra tiempo, reduce tareas manuales y errores, y garantiza coherencia de todos tus documentos.
Además, la gestión automatizada de estos flujos mejora la colaboración interna y permite que tu equipo se centre en tareas de mayor valor, como hacer crecer tu negocio.
Optimiza tus documentos, desde su creación hasta su firma y almacenamiento
Automatiza las tareas más repetitivas
Utiliza automatizaciones predefinidas para reducir el tiempo en tareas manuales, como actualizar el CRM o enviar seguimientos tras firmar documentos.
Configura recordatorios automáticos por email, flujos de trabajo de aprobación, integraciones CRM y colaboración entre equipos para asegurar procesos documentales eficientes en segundo plano. Así, podrás enfocarte en crear documentos impactantes que aumenten tus tasas de cierre.
Aumenta la productividad de tu equipo
Dedica más tiempo a lo estratégico y automatiza tareas repetitivas con software de automatización empresarial. Configura flujos de trabajo simples para colaborar en tiempo real con edición simultánea, comentarios y transferencia de propiedad entre usuarios. Garantiza así un flujo de trabajo ágil, eficiente y sin interrupciones.
Centraliza tus flujos de trabajo actuales
Las integraciones con tu CRM aceleran el envío de propuestas y eliminan errores derivados de la introducción manual de datos.
"PandaDoc ha hecho que el proceso sea mucho más eficiente. Los paquetes de contratación se envían a los candidatos de forma rápida… habría sido una carga administrativa muy pesada si no fuera por PandaDoc".
Directora de Sistemas de Negocios y Procesos
Trabaja mejor y más rápido con soluciones inteligentes de gestión documental
Generación de documentos
Ahorra hasta un 50 % del tiempo que inviertes en crear documentos gracias a nuestras plantillas personalizables y contenido inteligente.
Las variables inteligentes y el contenido condicional se adaptan según la información del usuario, permitiéndote crear plantillas con marcadores predefinidos. Estos campos se completan automáticamente con los datos específicos de cada cliente, lo que te ayuda a generar documentos personalizados y sin errores de forma más rápida.
Edición
Las plantillas prediseñadas y la función de arrastrar y soltar facilitan la personalización de documentos para cada cliente. Por su parte, el control de versiones automatizado garantiza que siempre trabajes sobre la versión más reciente, evitando posibles confusiones o sobrescrituras accidentales.
Aprobación de documentos
Los flujos de aprobación integrados garantizan que cada documento pase automáticamente por el proceso de revisión adecuado y notifican a cada responsable justo cuando debe intervenir.
Configurar las automatizaciones es sencillo
Abre una plantilla de documento
Abre la plantilla para la que quieres configurar una automatización y, a continuación, selecciona “Automatizaciones” en la parte superior de la página.
Crea una automatización
Haz clic en “Crear automatización” y elige la acción que quieras de la lista, como mover un documento a una carpeta o a la nube, o enviarlo cuando su estado cambie. Una vez que hayas establecido una automatización en tu plantilla, cualquier documento que se cree a partir de esa plantilla tendrá la misma configuración.
Disfruta de la facilidad de uso
Utiliza las automatizaciones y modifícalas fácilmente cuando lo necesites. Para desactivarlas o borrarlas, dirígete a la parte superior de la página, selecciona “Automatizaciones” y, utiliza el botón situado debajo de cada función para desactivarla.
68,000+ empresas en crecimiento
ya confían en PandaDoc
Automatiza la creación y gestión de documentos
Creación de contratos y propuestas
¿Por qué empezar desde cero si puedes usar plantillas con todos los requisitos y términos legales necesarios?
Gestión de documentos
Las automatizaciones te ayudan a crear el flujo de gestión documental ideal para las necesidades de tu equipo. Configura permisos y auditorías para una automatización de flujos de trabajo segura y eficiente.
Seguimiento de aprobaciones y firmas
Reduce el tiempo en completar tus documentos integrando todas las aprobaciones en un flujo de trabajo automatizado, coherente y centralizado. Establece órdenes de firma y notificaciones para que cada miembro del equipo sepa cuándo debe proceder a su aprobación, edición o firma.
Establece automatizaciones y simplifica tus tareas
Trabaja más inteligente con automatización avanzada
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Preguntas frecuentes
¿Qué es el software de automatización de documentos?
El software de automatización de documentos automatiza las tareas aburridas y repetitivas inherentes a la creación cotidiana de importantes documentos profesionales. No solamente deja más tiempo para los miembros de tu equipo de forma que se puedan centrar en el trabajo más prioritario, sino que además el resultado final son documentos de aspecto más profesional y conforme a tu imagen de marca, que se completan con tablas de precios interactivas, vídeos o archivos GIF, entre otras cosas.
¿Cómo funcionan las automatizaciones de PandaDoc?
Las automatizaciones de PandaDoc activan una acción cuando el estado del documento cambia a “Enviado” o “Completado”. Las automatizaciones funcionan con plantillas. Cuando configuras una automatización en una plantilla, todos los nuevos documentos que se creen a partir de esa plantilla tendrán la misma automatización.
¿Qué acciones realizan las automatizaciones de PandaDoc?
Las automatizaciones pueden llevar a cabo las siguientes acciones:
· Enviar otro documento de PandaDoc.
· Mover un documento a carpetas específicas dentro de PandaDoc.
· Guardar un PDF completado en el almacenamiento en la nube.
· Cambiar el estado en el CRM.
· Actualizar o añadir un registro en el CRM.
· Crear un registro en herramientas de RR. HH.
Obtén más información aquí.
¿A qué tipos de documentos puedo aplicar automatizaciones?
Puedes aplicar automatizaciones a cualquier tipo de documento de PandaDoc: propuestas, contratos, presupuestos, documentos financieros, etc.
¿Para qué tipo de documentos puede usarse PandaDoc?
PandaDoc puede usarse para la creación, envío, firma o seguimiento de cualquier documento digital en el ámbito profesional. Los clientes abarcan una amplia gama de sectores, como el mundo tecnológico, el espectro de los servicios profesionales, los equipos de operaciones de ingresos, el ámbito sanitario, el sector educativo o las finanzas. No importa en qué sector trabajes: puedes estar seguro de que con PandaDoc tus documentos estarán seguros y protegidos.
¿Hasta qué punto mejorará la eficiencia de mi empresa con el software de automatización de documentos?
La sencilla función de arrastrar y soltar y las plantillas personalizables permiten crear documentos con mucho contenido multimedia en un 50 % menos de tiempo. De media, nuestros clientes también disfrutan de un aumento del 87 % en documentos completados al mes. Si estos datos no te bastan, también hemos constatado un aumento de hasta el 36 % en las tasas de cierre de nuestros clientes. Imagina que tu flujo de trabajo actual se reduce a la mitad: es mucho tiempo extra que puedes dedicar a cosas más importantes, como ampliar tu negocio.
El software de automatización de documentos de PandaDoc no es solo una herramienta que ahorra tiempo. También ahorrará dolores de cabeza a tu equipo y te ayudará a crear flujos de trabajo automatizados para poner en piloto automático las tareas rutinarias. De hecho, algunos clientes informan de una reducción media del 65 % en el tiempo utilizado en la creación de documentos (¡superior al 50 % mencionado anteriormente!) y una reducción del 30 % en el tiempo de cierre. Para obtener más información sobre el tiempo que nuestro software ha ahorrado a distintas empresas, consulta nuestros Casos prácticos.
¿Puedo configurar automatizaciones en una plantilla?
Sí. Una vez que hayas configurado los ajustes a nivel de plantilla, todos los nuevos documentos que se creen a partir de esa plantilla tendrán la misma configuración de automatización.
¿Es fácil integrar PandaDoc con otras herramientas?
Hacemos que sea extremadamente fácil integrar PandaDoc con otras herramientas. No obstante, hay herramientas que son más complejas, e integrar el software puede suponer la aplicación de varios pasos.
Para algunas herramientas, solo tienes que acudir a su marketplace, buscar PandaDoc e instalarlo. Otras, en especial las que ofrecen más opciones de personalización, pueden requerir pasos adicionales para conectarse a PandaDoc. Y si no hay un soporte directo para el producto, siempre puedes crear una integración personalizada mediante nuestra potente API para conectar PandaDoc con prácticamente cualquier sistema que estés usando.
Si bien los pasos exactos necesarios para integrar PandaDoc dependen de qué herramientas profesionales uses, nuestro equipo de atención al cliente siempre está dispuesto a ayudarte en todos los pasos del proceso de integración.
Docenas de empresas líderes del mercado ya han optado por PandaDoc como plataforma de automatización de documentos. Entre otros, Tata Steel, Autodesk, Rakuten, TomTom y Bonusly. ¡Esta es tu oportunidad de unirte al club!
¿Es seguro el software de automatización de documentos que ofrece PandaDoc?
La seguridad es nuestra prioridad número uno. Hacemos lo imposible por garantizar la seguridad y privacidad de todos los documentos creados con nuestro software. Contamos con la certificación SOC 2 Tipo II y cumplimos con las normativas HIPAA, FERPA, ESIGN, UETA y RGPD. Nuestros servidores están gestionados por Amazon AWS y diseñados para ofrecer la máxima seguridad.
¿Las firmas electrónicas son legalmente vinculantes?
Sí. Puedes confiar en PandaDoc para recabar firmas electrónicas legalmente vinculantes. Incluimos un certificado electrónico con cada firma, de forma que puedes estar seguro de que la información recabada tendrá validez ante cualquier tribunal.
¿Trabajas en el ámbito internacional? Las firmas electrónicas son legalmente vinculantes en la mayoría de los países, pero para facilitarte las cosas, hemos resumido la legislación sobre firmas electrónicas de varias partes del mundo aquí.