So steigern Sie die Effizienz Ihres Teams durch Automatisierungen
Mit Workflow Management Systemen zur Automatisierung des Dokumenten-Workflows in PandaDoc gelangen Ihre Dokumente automatisch an den gewünschten Bestimmungsort.
Automatisierung von Dokumenten-Workflows
Manuelle und repetitive Aufgaben automatisieren
Erstellen Sie 87 % mehr Dokumente in der Hälfte der Zeit. Mit PandaDoc automatisieren und optimieren Sie Ihre Workflows – für effiziente Prozesse und sichere, schnelle Verwaltung.
Keine Kreditkarte erforderlich
Über 68,000 Unternehmen automatisieren Workflows mit PandaDoc
Worum geht es bei der Automatisierung von Dokumenten-Workflows?
Dokumenten-Workflow-Automatisierung bedeutet, Technologien einzusetzen, um Prozesse wie das Erstellen, Bearbeiten, Prüfen, Genehmigen und Versenden von Dokumenten zu automatisieren. Mit PandaDoc entwickeln Sie zeitsparende Workflows, mit denen Ihr Team manuelle Routineaufgaben reduzieren, Fehler vermeiden und für mehr Konsistenz sorgen kann.
Automatisierte Workflow Management Systeme verbessern die Zusammenarbeit und geben Ihrem Team den Freiraum, sich auf wertschöpfende Aufgaben wie das Wachstum Ihres Unternehmens zu konzentrieren.
Optimieren Sie Ihren Dokumenten-Workflow – vom Anfang bis zum Ende
Zeitaufwändige Aufgaben automatisieren
Nutzen Sie vorgefertigte Automatisierungen, um Informationen mit CRM-Systemen zu synchronisieren oder Follow-ups zu planen, sobald ein Dokument gesendet, unterzeichnet oder genehmigt wurde. Automatisierte Erinnerungs-E-Mails, Genehmigungs-Workflows, CRM-Integrationen und nahtlose Teamzusammenarbeit sorgen dafür, dass Ihre Dokumentenprozesse im Hintergrund effizient laufen – damit Sie sich ganz auf das konzentrieren können, was zählt: beeindruckende Dokumente erstellen und Abschlussquoten steigern.
Mehr Produktivität für Ihr Team
Konzentrieren Sie sich auf wertschöpfende Aufgaben statt auf wiederkehrende Routinetätigkeiten. Unsere benutzerfreundlichen, automatisierten Workflow Management Systeme erledigen die langweilige Arbeit im Hintergrund – ganz automatisch. Mit unserer Software zur Workflowautomatisierung für Unternehmen bleibt Ihr gesamtes Team auf dem gleichen Stand: Bearbeiten Sie Dokumente in Echtzeit gemeinsam, sammeln Sie Feedback zentral in einem Dokument und übertragen Sie Dokumente nahtlos an Kolleginnen, um reibungslose Abläufe im Büro sicherzustellen.
Bestehende Workflows zentralisieren
Dank sofort einsatzbereiten Integrationen mit Ihrem CRM kann Ihr Team Angebote schneller versenden – und stets mit den korrekten Daten.
„PandaDoc macht viele Aufgaben so viel effizienter, als es früher der Fall war. Es ist ein Kinderspiel, die Einstellungsunterlagen an die Kandidaten zu schicken … ohne PandaDoc war dieser Vorgang ein zeitaufwändiger bürokratischer Akt.“
Director of Business Systems & Processes
Intelligenter und schneller arbeiten – mit Lösungen für den Dokumenten-Workflow
Dokumentenerstellung
Mit anpassbaren, vorgefertigten Vorlagen und intelligenten Inhalten lässt sich die Dokumentenerstellung um bis zu 50 % beschleunigen.
Intelligente Variablen und bedingte Inhalte ändern sich auf der Grundlage von Benutzereingaben, sodass Sie Vorlagen mit vordefinierten Platzhaltern erstellen können. Variablen werden durch kundenspezifische Details ersetzt – so generieren Sie im Handumdrehen individuelle und fehlerfreie Dokumente für Ihre Kunden.
Bearbeitung
Mit vorgefertigten Vorlagen und intuitiven Drag-and-Drop-Funktionen passen Sie Dokumente im Handumdrehen an die Bedürfnisse Ihrer Kunden an. Dank automatisierter Versionsverfolgung bleiben die neuesten Änderungen stets nachvollziehbar – ganz ohne Verwechslungsgefahr oder versehentliches Überschreiben.
Dokumentgenehmigungen
Integrierte Genehmigungs-Workflows gewährleisten, dass Dokumente automatisch den richtigen Überprüfungsprozess durchlaufen. Die Beteiligten werden benachrichtigt, wenn sie mit der Überprüfung oder Bearbeitung an der Reihe sind.
Automatisierung? Easy.
Dokumentenvorlage öffnen
Wählen Sie eine Vorlage aus, für die Sie eine Automatisierung einrichten möchten, und klicken Sie anschließend oben auf der Seite auf „Automatisierungen“.
Automatisierung erstellen
Klicken Sie auf „Automatisierung erstellen“ und wählen Sie eine gewünschte Aktion aus der Liste, z. B. das Verschieben eines Dokuments in einen Ordner oder Cloud-Speicher oder das Senden eines Dokuments nach Aktualisierung seines Status. Sobald Sie eine Automatisierung in Ihrer Vorlage eingerichtet haben, übernehmen alle neuen Dokumente, die aus dieser Vorlage erstellt werden, die gleiche Einstellung.
Flexibel automatisieren
Nutzen Sie Automatisierungen, um Geschäftsprozesse zu optimieren und passen Sie sie bei Bedarf ganz einfach an. Wenn Sie die Automatisierungen deaktivieren oder löschen möchten, gehen Sie oben auf der Seite zu „Automatisierungen“ und deaktivieren die Einstellung unter den entsprechenden Funktionen.
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Automatische Dokumentenerstellung und -verwaltung
Vertrags- und Angebotserstellung
Warum bei Null anfangen, wenn Sie Vorlagen nutzen können, die alle Anforderungen erfüllen und die erforderlichen Rechtsbegriffe enthalten?
Dokumenten-Management
Mithilfe von Workflow Management Systemen zur Automatisierung können Sie den idealen Dokumentenmanagement-Workflow für die Anforderungen Ihres Teams entwickeln. Legen Sie Berechtigungen fest, um sensible Daten zu schützen, und überwachen Sie Aktivitäten und Empfängerverhalten mit Audit Trails.
Genehmigungen und Unterschriften nachverfolgen
Verkürzen Sie die Zeit, die für die Fertigstellung eines Dokuments benötigt wird, indem Sie erforderliche Genehmigungen in einen umfassenden, kohärenten, automatisierten Dokumenten-Workflow einbetten. Erstellen Sie Unterzeichnungsaufträge und Benachrichtigungen, damit Teammitglieder wissen, wann sie Dokumente genehmigen, bearbeiten oder unterzeichnen müssen.
Erstellen Sie Automatisierungen, um Aufgaben zu vereinfachen
Intelligenter Arbeiten mit individuellen Automatisierungen
Unsere Produktexperten stellen Ihnen die Umgebung gerne persönlich vor.
- Maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
- Antworten auf alle Ihre Fragen
- Keine Verpflichtung zum Kauf
Kostenlose Live-Demo vereinbaren
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- An Demo teilnehmen
Durch Übermittlung dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir genutzten Services und die von mir übermittelten personenbezogenen Daten den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung von PandaDoc unterliegen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Software zur Dokumentenautomatisierung?
Eine Software zur Dokumentenautomatisierung automatisiert die mühseligen und wiederkehrenden Aufgaben, die täglich bei der Anfertigung wichtiger Geschäftsdokumente anfallen. Dadurch gewinnen Ihre Teammitglieder nicht nur Zeit und können sich auf relevantere Aufgaben konzentrieren, sondern sie erhalten letztendlich auch professionellere markenkonformere Dokumente, die u. a. Preistabellen, Videos und GIFs enthalten.
Wie funktionieren PandaDoc-Automatisierungen?
PandaDoc Automatisierungen aktivieren eine Aktion, sobald der Status eines Dokuments auf „Gesendet“ oder „Abgeschlossen“ geändert wird. Automatisierungen sind mit Vorlagen verbunden, sodass alle neuen Dokumente, die aus einer Vorlage erstellt werden, automatisch die eingerichteten Automatisierungen übernehmen.
Welche Aktionen führen Automatisierungen aus?
Automatisierungen führen die folgenden Aktionen aus: Ein weiteres PandaDoc Dokument senden, ein Dokument in einen PandaDoc Ordner verschieben, ein abgeschlossenes PDF in der Cloud speichern, den Status im CRM ändern, einen CRM-Datensatz aktualisieren oder hinzufügen und einen Datensatz in HR-Tools anlegen. Weitere Informationen finden Sie hier.
Auf welche Dokumententypen werden Automatisierungen angewendet?
Sie können Automatisierungen auf alle Dokumententypen in PandaDoc anwenden – Angebote, Verträge, Kostenvoranschläge und viele mehr.
Für welche Dokumenttypen kann PandaDoc verwendet werden?
PandaDoc kann für alle digitalen Dokumente verwendet werden, die Ihr Unternehmen erstellen, versenden, unterzeichnen oder verfolgen muss. Unsere Kunden kommen aus ganz verschiedenen Branchen. Es sind u. a. Technologiefirmen, Dienstleister, Umsatzteams, Bildungs- und Finanzinstitute oder Unternehmen aus dem Gesundheitswesen. Ganz egal, in welcher Branche Sie arbeiten, Ihre PandaDoc-Dokumente sind sicher.
Inwieweit optimiert eine Software zur Dokumentenautomatisierung die Unternehmenseffizienz?
Mit den benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Funktionen und anpassbaren Vorlagen können Sie Dokumente mit Medien in der Hälfte der Zeit erstellen. Durchschnittlich verzeichnen unsere Kunden pro Monat 87 % mehr fertige Dokumente. Falls Ihnen diese Zahlen noch nicht reichen – unsere Kunden erreichen eine Steigerung von 36 % bei den Abschlüssen. Stellen Sie sich vor, welche wichtigen Aufgaben Sie erledigen können, wenn Ihr Workflow nur noch halb so lang dauert! Sie könnten z. B. Ihr Unternehmen skalieren.
Die Software zur Dokumentenautomatisierung von PandaDoc spart jedoch nicht nur Zeit. Sie bewahrt Ihr Team auch vor einigen Problemen und unterstützt es bei der Erstellung automatisierter Arbeitsabläufe, die alltägliche Aufgaben auf Autopilot stellen. Tatsächlich geben einige Kunden an, dass sie im Schnitt 65 % weniger Zeit für die Dokumentenerstellung benötigen (sogar mehr als die oben erwähnten 50 %) und dass die Abschlusszyklen 30 % kürzer sind. In unseren Kundenberichten erfahren Sie mehr dazu, wie viel Zeit Unternehmen mit unserer Software einsparen.
Kann ich Automatisierungen mit einer Vorlage konfigurieren?
Absolut! Wenn Sie Automatisierungen in einer Vorlage einrichten, übernehmen alle neuen Dokumente, die aus dieser Vorlage erstellt werden, automatisch diese Automatisierungen.
Wie einfach ist die Integration von PandaDoc in andere Tools?
PandaDoc lässt sich ganz einfach in andere Tools integrieren. Bei einigen komplexeren Tools sind etwas mehr Schritte zur Integration der Software erforderlich.
Manchmal reicht es schon, den Marketplace des Tools aufzurufen, PandaDoc zu suchen und auf „Installieren“ zu klicken. Andere Tools hingegen erfordern zur Verknüpfung mit PandaDoc möglicherweise zusätzliche Schritte. Das sind vor allem diejenigen mit mehr Anpassungsmöglichkeiten. Wird ein Produkt nicht direkt unterstützt, können Sie mit unserer leistungsstarken API immer eine angepasste Integration erstellen und PandaDoc mit praktisch jedem System verknüpfen, das Sie nutzen.
Die genauen Schritte, die zur Integration von PandaDoc erforderlich sind, hängen vom verwendeten Geschäftstool ab. Unser Support-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung und führt Sie Schritt für Schritt durch den Integrationsprozess.
Dutzende von Marktführern setzten bei der Dokumentenautomatisierung bereits auf PandaDoc, darunter Tata Steel, Autodesk, Rakuten, TomTom und Bonusly. Gesellen Sie sich zu ihnen!
Wie sicher ist die Software zur Dokumentenautomatisierung von PandaDoc?
Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Wir setzen alles daran, die Sicherheit und den Datenschutz der mit unserer Software erstellten Dokumente zu gewährleisten. Wir sind SOC 2 Type II-konform und erfüllen die Compliance-Standards HIPAA, FERPA, ESIGN, UETA und GDPR. Unsere Server werden von Amazon AWS verwaltet und bieten maximale Sicherheit.
Sind elektronische Signaturen rechtsverbindlich?
Ja. Sie können sich darauf verlassen, dass PandaDoc rechtsverbindliche elektronische Signaturen einholt. Wir versehen alle elektronischen Signaturen mit einem elektronischen Zertifikat. Sie können also darauf vertrauen, dass die von Ihnen erfassten Informationen vor Gericht Bestand haben.
Sie sind international tätig? Elektronische Signaturen sind in den meisten Ländern rechtsverbindlich. Der Einfachheit halber haben wir die Gesetze für elektronische Signaturen aus verschiedenen Regionen der Welt hier zusammengefasst.