Unifica tus herramientas de ventas con una integración que integra todas las funciones de PandaDoc en el entorno de Salesforce. Elabora presupuestos precisos, realiza un seguimiento de los datos en tiempo real y cierra los tratos rápidamente.
Crea, envía y realiza un seguimiento de los documentos directamente desde Salesforce, lo que te permite ahorrar tiempo y reducir la introducción manual de datos, gracias a la sincronización bidireccional.
Diferénciate de tus competidores con presupuestos personalizados, adaptados a cada cliente y que reflejen la identidad única de tu marca.
Acelera las ventas con una única herramienta para la creación de documentos, la gestión de contratos y las firmas, que gestiona todo el proceso, desde el presupuesto hasta el cobro, en una sola plataforma.
PandaDoc CPQ para Salesforce automatiza la fijación de precios, las aprobaciones y los contratos, para que tu equipo pueda cerrar tratos desde un único lugar.
El hecho de poder enviar a un cliente una propuesta o un presupuesto complejo en cuestión de minutos, en lugar de horas o días después de haber hablado con él, ha influido enormemente en nuestro éxito y ha causado una gran impresión en nuestros clientes potenciales. En definitiva, PandaDoc nos ha permitido centrarnos en definir realmente el alcance del trabajo, en lugar de limitarnos a crear el documento.
Jocelyn Fennelwald
COO & Co-Founder, OpMentors
Crea procesos de gestión de documentos que conecten Salesforce con PandaDoc mediante nuestra API.
Aprovecha todo el potencial de PandaDoc de forma integrada en tu interfaz de Salesforce. Simplifica la creación, el seguimiento y la firma electrónica de documentos en Salesforce. Automatiza las tareas y establece un flujo de trabajo eficiente de principio a fin.
Personaliza sin esfuerzo propuestas, contratos y presupuestos sincronizando los datos de Salesforce y PandaDoc, independientemente de dónde se realicen los cambios. Elige tu plataforma preferida para actualizar los datos sin tener que cambiar de una a otra.
Las actualizaciones en tiempo real del estado de los documentos de PandaDoc en Salesforce te proporcionan información valiosa sobre la interacción con los clientes potenciales. Mantente al tanto de quién interactúa con tus documentos y cuándo lo hace.
Automatiza presupuestos, propuestas y firmas electrónicas en un único flujo integrado: descubre cómo PandaDoc agiliza tu proceso de ventas.
«PandaDoc es una de las herramientas más flexibles con las que he trabajado, y eso es algo que no se puede dar por sentado». En otras plataformas, realizar cambios sencillos puede resultar lento y frustrante, pero la interfaz de usuario de PandaDoc es rápida, ágil y fiable. Ya sea diseñando plantillas,…»
3
pasos eliminados del proceso de elaboración de presupuestos
«Confiar en la tecnología que incorporas a tu negocio lo es todo. Debe funcionar, escalar y ofrecer resultados reales, y PandaDoc lo ha hecho en todos los aspectos. Si buscas una solución...»
20+
horas ahorradas a la semana
Configurar y personalizar la integración con Salesforce CRM es rápido y sencillo, y no requiere conocimientos de programación. Mejora tu flujo de trabajo de ventas y aumenta tus ingresos más rápidamente con PandaDoc y Salesforce.
Sí, puedes disfrutar de una prueba gratuita completamente funcional para comprobar si PandaDoc atiende tus necesidades empresariales sin tener que conectar PandaDoc a tu instancia en directo de Salesforce.
Si te interesa la integración de Salesforce en PandaDoc, puedes realizarla de forma rápida y sencilla sin tener que recurrir a un especialista en codificación. Puedes leer toda la información necesaria sobre cómo configurar la aplicación en nuestro práctico artículo de ayuda. A través del enlace del artículo de ayuda, también puedes consultar un vídeo de introducción de la aplicación.
Aprovecha la API de PandaDoc para personalizar al máximo la integración de CRM de Salesforce. Personaliza la integración de Salesforce de PandaDoc mediante el uso de varias plantillas personalizables, que son fáciles de usar para todos los usuarios, sea cual sea su cargo en la empresa. También puedes personalizar los campos en tus documentos para adaptarlos a los requisitos de cada caso. No te preocupes si no controlas el código, porque toda la codificación más complicada está lista, lo que acelera y facilita el proceso de instalación y personalización. Entre las ventajas de la integración de PandaDoc en Salesforce se incluye la rápida creación de documentos, la capacidad de consultar análisis de documentos en tiempo real y una reducción del tiempo medio de los pagos.
