Configurar la integración de Salesforce es fácil y rápido. ¿Lo mejor? Que, para esta transformación digital, no se necesitan conocimientos de programación. Los ajustes listos para su uso de PandaDoc te permitirán personalizar el proceso de firma gracias a funciones como el creador de fichas para obtener datos de Salesforce, la asignación de campos personalizados, los activadores de documentos, la gestión de contratos y otras tantas funciones. Para un envío aún más rápido, sáltate un paso: bastará con que subas tus documentos y añadas un campo de firma electrónica donde te gustaría que el destinatario firmase.

Podrás acceder a las actualizaciones de estado de los documentos en tiempo real de PandaDoc desde Salesforce y enviar una alerta en cuanto el documento se firme. Esta información permite a los usuarios de Salesforce actuar rápidamente y en el momento oportuno para cerrar acuerdos. Todas las conversaciones de negocios y las negociaciones de propuestas, contratos y acuerdos se integran en Salesforce para que los representantes disfruten de un proceso de negocio centralizado y documentado.