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87 % de documents en plus, en moitié moins de temps. Gagnez en efficacité et gérez vos documents importants en toute sécurité et sans délai avec les flux documentaires de PandaDoc.
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L’automatisation des flux de travail documentaires consiste à utiliser la technologie pour automatiser la création, la modification, la vérification, l’approbation et l’envoi de documents. Avec le logiciel workflow de PandaDoc, votre équipe peut créer des flux de travail qui lui font gagner du temps en lui épargnant des tâches manuelles et répétitives, en limitant les erreurs et en préservant la cohérence.
La gestion automatisée des flux de travail optimise la collaboration et permet à votre équipe de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, comme le développement de votre activité.
Appuyez-vous sur des automatisations prédéfinies pour synchroniser les informations avec vos systèmes CRM ou assurer le suivi des documents envoyés, signés ou approuvés. Les e-mails de rappel automatisés, les flux de travail d’approbation, les intégrations aux solutions de CRM et les fonctions de collaboration entre équipes fluides évitent tout accroc dans vos processus documentaires. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la création de documents percutants qui améliorent vos taux de clôture.
Concentrez-vous sur vos missions à valeur ajoutée sans perdre de temps sur les tâches répétitives. Nos flux de travail automatisés sont simples à utiliser et vous soulagent des tâches les plus ennuyeuses. Notre logiciel de workflow pour les entreprises met de l’huile dans les rouages et maintient au diapason toute votre équipe via la modification en temps réel des documents, le regroupement des commentaires essentiels dans un seul document et le transfert de la propriété d’un document d’un utilisateur à l’autre.
Les intégrations prêtes à l’emploi avec votre outil de gestion de la relation client (CRM) permettent à votre équipe d’envoyer plus rapidement ses propositions et d’éviter les erreurs de saisie manuelle.
Directrice Systèmes et processus commerciaux
Utilisez des modèles personnalisables et du contenu intelligent pour générer vos documents jusqu’à deux fois plus rapidement.
Les variables intelligentes et le contenu conditionnel s’adaptent à la saisie de l’utilisateur. Vous pouvez par exemple créer des modèles avec des balises prédéfinies. Les variables sont remplacées par des informations propres aux clients pour vous permettre de créer plus rapidement des documents personnalisés et sans erreur.
Les modèles et le glisser-déposer permettent de personnaliser les documents pour chaque client. Le suivi automatisé des versions garantit que les modifications les plus récentes sont enregistrées et accessibles, et évitent tout malentendu ou toute perte d’information.
Les flux d’approbation garantissent que les documents passent automatiquement par le bon processus d’examen en informant les personnes concernées qu’elles doivent les vérifier ou les modifier.
Sélectionnez le modèle à automatiser et cliquez sur « Automatisations » en haut de la page.
Cliquez sur Créer une automatisation et choisissez une action dans la liste, par exemple déplacer un document vers un dossier ou le cloud, ou encore envoyer un document lorsque son statut change. Une fois que vous avez défini une automatisation dans votre modèle, tous les nouveaux documents créés à partir de ce modèle suivront les mêmes paramètres.
Appuyez-vous sur le logiciel de gestion de workflow pour optimiser vos processus métier et personnalisez vos automatisations très facilement si nécessaire. Pour les désactiver ou les supprimer, rendez-vous en haut de la page, sélectionnez Automatisations et désactivez le bouton en regard de celle qui vous intéresse.
Pourquoi partir de zéro quand vous pouvez partir de modèles qui respectent toutes les conditions et incluent toutes les mentions légales nécessaires ?
Le logiciel de gestion de workflow vous permet de créer le flux de gestion documentaire automatisé idéal pour votre équipe. Définissez des autorisations pour protéger les données sensibles et utilisez des pistes d’audit pour suivre l’activité et le comportement des destinataires.
Réduisez le temps nécessaire pour remplir un document en intégrant chaque approbation dans un flux de travail documentaire complet, cohérent et automatisé. Créez des ordres de signature et des notifications pour que les membres de votre équipe sachent à quel moment ils doivent approuver, modifier ou signer des documents.
Obtenez une démonstration personnalisée avec notre spécialiste produit.
En envoyant ce formulaire, j’accepte que les Conditions d’utilisation et la Politique de confidentialité régissent respectivement mon utilisation des services et l’utilisation qui sera faite des données personnelles que je fournis.
Les logiciels d’automatisation documentaire automatisent les tâches pénibles et répétitives liées à la création quotidienne de documents professionnels importants. Non seulement ils libèrent du temps à votre équipe pour qu’elle puisse se consacrer à des missions plus prioritaires, mais ils permettent aussi de générer des documents d’apparence plus professionnelle et plus respectueux de votre image de marque, avec des grilles tarifaires interactives, des vidéos, des GIF et bien plus encore.
L’automatisation s’active dès qu’un document passe en statut « Envoyé » ou « Terminé ». Une fois une automatisation configurée sur un modèle, tous les nouveaux documents créés à partir de ce modèle appliqueront automatiquement les mêmes paramètres.
Vous pouvez automatiser les actions suivantes : envoi d’un autre document PandaDoc, déplacement d’un document vers un dossier PandaDoc, enregistrement d’un document PDF terminé sur le cloud, changement de statut dans le CRM, mise à jour ou ajout d’un dossier dans le CRM, et création d’un dossier dans les outils RH.
Vous pouvez créer des automatisations sur tout type de document dans PandaDoc : propositions, contrats, devis, documents financiers, etc.
PandaDoc peut être utilisé pour tout document numérique que votre entreprise doit créer, envoyer, signer ou suivre. Nos clients sont issus d’un large éventail de secteurs, notamment la technologie, les services professionnels, la gestion des revenus, la santé, l’éducation et la finance. Quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, vos documents PandaDoc seront sécurisés et protégés.
Les fonctions par glisser-déposer de PandaDoc simples à utiliser et les modèles personnalisables permettent de créer des documents riches en 50 % moins de temps. En moyenne, nos clients créent 87 % de documents en plus chaque mois. Vous doutez encore ? Le chiffre suivant va achever de vous convaincre : nos clients enregistrent un taux de clôture environ 36 % plus élevé en moyenne avec PandaDoc. Imaginez que votre flux actuel vous prenne deux fois moins de temps : c’est autant de temps que vous pourrez consacrer à des missions essentielles, comme faire grandir votre entreprise.
Mais le logiciel d’automatisation documentaire de PandaDoc ne vous fait pas que gagner du temps. Il simplifie aussi le quotidien de votre équipe et vous aide à automatiser les tâches les moins intéressantes. Certains clients signalent même une réduction moyenne de 65 % du temps consacré à la création de documents (encore mieux que les 50 % mentionnés précédemment !) et une réduction de 30 % du temps nécessaire pour remporter une transaction. Pour en savoir plus sur le temps que notre logiciel fait économiser à différentes entreprises, consultez nos études de cas.
Oui. Une fois l’automatisation configurée sur un modèle, tous les nouveaux documents générés reprendront automatiquement les mêmes paramètres, sans action supplémentaire de votre part.
Nous avons tout fait pour simplifier au maximum l’intégration de PandaDoc aux autres outils. Cependant, cette intégration est parfois plus complexe et peut demander quelques étapes.
Dans certains cas, il vous suffit d’accéder à la marketplace de l’outil, de rechercher PandaDoc et de cliquer sur Installer. Dans d’autres cas, en particulier pour les outils proposant davantage d’options de personnalisation, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires pour se connecter à PandaDoc. Si le produit n’est pas pris en charge directement, vous pouvez toujours créer une intégration personnalisée à l’aide de notre puissante API pour connecter PandaDoc à pratiquement n’importe quel système.
Bien que les étapes exactes à suivre pour intégrer PandaDoc dépendent de l’outil utilisé, notre équipe d’assistance reste à votre disposition pour vous guider pas à pas tout au long du processus.
Des dizaines de leaders du marché ont déjà choisi PandaDoc pour automatiser leurs documents, notamment Tata Steel, Autodesk, Rakuten, TomTom et Bonusly. Et pourquoi pas vous ?
La sécurité est notre priorité absolue. Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité et la confidentialité de chaque document créé avec notre logiciel. Nous sommes certifiés conformes aux normes SOC 2 Type II, HIPAA, FERPA, ESIGN, UETA, ainsi qu’au RGPD. Nos serveurs sont gérés par Amazon AWS et conçus pour une sécurité maximale.
Oui. Avec PandaDoc, vous pouvez recueillir des signatures électroniques juridiquement contraignantes. Nous incluons un certificat électronique avec chaque signature pour que vous ayez la certitude que les informations que vous obtenez seront valides devant un tribunal.
Vous travaillez avec l’étranger ? Les signatures électroniques sont juridiquement contraignantes dans la plupart des pays du monde, mais vous trouverez ici un récapitulatif de la législation dans différentes régions du monde.
