Qu’est-ce qu’un logiciel de traitement automatisé des documents ?

Les logiciels d'automatisation documentaire automatisent les tâches pénibles et répétitives liées à la création quotidienne de documents professionnels importants. Non seulement ils libèrent du temps à votre équipe pour qu'elle puisse se consacrer à des missions plus prioritaires, mais ils permettent aussi de générer des documents d'apparence plus professionnelle et plus respectueux de votre image de marque, avec des grilles tarifaires interactives, des vidéos, des GIF et bien plus encore.

Comment fonctionnent les automatisations PandaDoc ?

L’automatisation s’active dès qu’un document passe en statut « Envoyé » ou « Terminé ». Une fois une automatisation configurée sur un modèle, tous les nouveaux documents créés à partir de ce modèle appliqueront automatiquement les mêmes paramètres.

Quelles actions peuvent être automatisées ?

Vous pouvez automatiser les actions suivantes : · Envoi d’un autre document PandaDoc · Déplacement d’un document vers un dossier PandaDoc · Enregistrement d’un document PDF terminé sur le cloud · Changement de statut dans le CRM · Mise à jour ou ajout d’un dossier dans le CRM · Création d’un dossier dans les outils RH Pour en savoir plus, cliquez ici.

Quels types de documents peuvent bénéficier d'automatisations ?

Vous pouvez créer des automatisations sur tout type de document dans PandaDoc : propositions, contrats, devis, documents financiers, etc.

Avec quels types de documents puis-je utiliser PandaDoc ?

PandaDoc peut être utilisé pour tout document numérique que votre entreprise doit créer, envoyer, signer ou suivre. Nos clients sont issus d'un large éventail de secteurs, notamment la technologie, les services professionnels, la gestion des revenus, la santé, l'éducation et la finance. Quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, vos documents PandaDoc seront sécurisés et protégés. PandaDoc peut être utilisé pour tout document numérique que votre entreprise doit créer, envoyer, signer ou suivre. Nos clients sont issus d'un large éventail de secteurs, notamment la technologie, les services professionnels, la gestion des revenus, la santé, l'éducation et la finance. Quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, vos documents PandaDoc seront sécurisés et protégés.

Dans quelle mesure le logiciel d'automatisation documentaire va-t-il faire gagner mon entreprise en efficacité ?

Les fonctions par glisser-déposer de PandaDoc simples à utiliser et les modèles personnalisables permettent de créer des documents riches en 50 % moins de temps. En moyenne, nos clients créent 87 % de documents en plus chaque mois. Vous doutez encore ? Le chiffre suivant va achever de vous convaincre : nos clients enregistrent un taux de clôture environ 36 % plus élevé en moyenne avec PandaDoc. Imaginez que votre flux actuel vous prenne deux fois moins de temps : c'est autant de temps que vous pourrez consacrer à des missions essentielles, comme faire grandir votre entreprise.Mais le logiciel d'automatisation documentaire de PandaDoc ne vous fait pas que gagner du temps. Il simplifie aussi le quotidien de votre équipe et vous aide à automatiser les tâches les moins intéressantes. Certains clients signalent même une réduction moyenne de 65 % du temps consacré à la création de documents (encore mieux que les 50 % mentionnés précédemment !) et une réduction de 30 % du temps nécessaire pour remporter une transaction. Pour en savoir plus sur le temps que notre logiciel fait économiser à différentes entreprises, consultez nos études de cas.

Est-il possible de configurer des automatisations avec des modèles ?

Oui. Une fois l’automatisation configurée sur un modèle, tous les nouveaux documents générés reprendront automatiquement les mêmes paramètres, sans action supplémentaire de votre part.

Est-il facile d'intégrer PandaDoc à d'autres outils ?

Nous avons tout fait pour simplifier au maximum l'intégration de PandaDoc aux autres outils. Cependant, cette intégration est parfois plus complexe et peut demander quelques étapes.Dans certains cas, il vous suffit d'accéder à la marketplace de l'outil, de rechercher PandaDoc et de cliquer sur Installer. Dans d'autres cas, en particulier pour les outils proposant davantage d'options de personnalisation, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires pour se connecter à PandaDoc. Si le produit n'est pas pris en charge directement, vous pouvez toujours créer une intégration personnalisée à l'aide de notre puissante API pour connecter PandaDoc à pratiquement n'importe quel système.Bien que les étapes exactes à suivre pour intégrer PandaDoc dépendent de l'outil utilisé, notre équipe d'assistance reste à votre disposition pour vous guider pas à pas tout au long du processus.Des dizaines de leaders du marché ont déjà choisi PandaDoc pour automatiser leurs documents, notamment Tata Steel, Autodesk, Rakuten, TomTom et Bonusly. Et pourquoi pas vous ?

Dans quelle mesure le logiciel d'automatisation documentaire de PandaDoc est-il sécurisé ?

La sécurité est notre priorité absolue. Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité et la confidentialité de chaque document créé avec notre logiciel. Nous sommes certifiés conformes aux normes SOC 2 Type II, HIPAA, FERPA, ESIGN, UETA, ainsi qu'au RGPD. Nos serveurs sont gérés par Amazon AWS et conçus pour une sécurité maximale.

Les signatures électroniques sont-elles juridiquement contraignantes ?

Oui. Avec PandaDoc, vous pouvez recueillir des signatures électroniques juridiquement contraignantes. Nous incluons un certificat électronique avec chaque signature pour que vous ayez la certitude que les informations que vous obtenez seront valides devant un tribunal.Vous travaillez avec l'étranger ? Les signatures électroniques sont juridiquement contraignantes dans la plupart des pays du monde, mais vous trouverez ici un récapitulatif de la législation dans différentes régions du monde.

LOGICIEL DE WORKFLOW POUR VOS DOCUMENTS

Automatisez les tâches manuelles et répétitives

87 % de documents en plus, en moitié moins de temps. Gagnez en efficacité et gérez vos documents importants en toute sécurité et sans délai avec les flux documentaires de PandaDoc.

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Qu'est-ce que l'automatisation des flux de travail documentaires ?

L'automatisation des flux de travail documentaires consiste à utiliser la technologie pour automatiser la création, la modification, la vérification, l'approbation et l'envoi de documents. Avec le logiciel workflow de PandaDoc, votre équipe peut créer des flux de travail qui lui font gagner du temps en lui épargnant des tâches manuelles et répétitives, en limitant les erreurs et en préservant la cohérence.

La gestion automatisée des flux de travail optimise la collaboration et permet à votre équipe de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, comme le développement de votre activité.

Simplifiez la création, la signature et le stockage de vos documents

Automatisez les tâches chronophages

Appuyez-vous sur des automatisations prédéfinies pour synchroniser les informations avec vos systèmes CRM ou assurer le suivi des documents envoyés, signés ou approuvés. Les e-mails de rappel automatisés, les flux de travail d'approbation, les intégrations aux solutions de CRM et les fonctions de collaboration entre équipes fluides évitent tout accroc dans vos processus documentaires. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la création de documents percutants qui améliorent vos taux de clôture.

Boostez votre productivité

Concentrez-vous sur vos missions à valeur ajoutée sans perdre de temps sur les tâches répétitives. Nos flux de travail automatisés sont simples à utiliser et vous soulagent des tâches les plus ennuyeuses. Notre logiciel de workflow pour les entreprises met de l'huile dans les rouages et maintient au diapason toute votre équipe via la modification en temps réel des documents, le regroupement des commentaires essentiels dans un seul document et le transfert de la propriété d'un document d'un utilisateur à l'autre.

Centralisez vos flux de travail existants

Les intégrations prêtes à l'emploi avec votre outil de gestion de la relation client (CRM) permettent à votre équipe d'envoyer plus rapidement ses propositions et d'éviter les erreurs de saisie manuelle.

Des fonctionnalités de flux de travail documentaires pour gagner en efficacité

Génération de documents

Utilisez des modèles personnalisables et du contenu intelligent pour générer vos documents jusqu'à deux fois plus rapidement.

Les variables intelligentes et le contenu conditionnel s'adaptent à la saisie de l'utilisateur. Vous pouvez par exemple créer des modèles avec des balises prédéfinies. Les variables sont remplacées par des informations propres aux clients pour vous permettre de créer plus rapidement des documents personnalisés et sans erreur.

Création simplifiée d'automatisations

Choisissez votre modèle

Sélectionnez le modèle à automatiser et cliquez sur « Automatisations » en haut de la page.

Créez votre document automatisé

Cliquez sur Créer une automatisation et choisissez une action dans la liste, par exemple déplacer un document vers un dossier ou le cloud, ou encore envoyer un document lorsque son statut change. Une fois que vous avez défini une automatisation dans votre modèle, tous les nouveaux documents créés à partir de ce modèle suivront les mêmes paramètres.

Profitez d'une solution flexible et intuitive

Appuyez-vous sur le logiciel de gestion de workflow pour optimiser vos processus métier et personnalisez vos automatisations très facilement si nécessaire. Pour les désactiver ou les supprimer, rendez-vous en haut de la page, sélectionnez Automatisations et désactivez le bouton en regard de celle qui vous intéresse.

Voir l'automatisation des flux de travail documentaires en action

Automatisez la création et la gestion de vos documents

Création de contrats et de propositions

Pourquoi partir de zéro quand vous pouvez partir de modèles qui respectent toutes les conditions et incluent toutes les mentions légales nécessaires ?

Utilité des automatisations

Ventes
Ventes
Concentrez-vous sur la vente et la conversion de vos prospects plutôt que sur la gestion d'un nombre astronomique de documents ou fichiers Excel. Connectez-vous sans difficulté à des outils de vente comme Salesforce, Zoom et Stripe pour synchroniser vos données d'une plateforme à l'autre.
En savoir plus
Informatique et opérations
Informatique et opérations
Veillez à ce que les documents circulent de manière efficace et sécurisée au sein de votre entreprise. Configurez des automatisations pour synchroniser sans problème les données de vos différents systèmes métier (CRM, ERP et stockage) et ne plus avoir à gérer manuellement le traitement des documents et les erreurs qui en découlent.
En savoir plus

Créez des automatisations pour simplifier vos tâches

Découvrez comment le logiciel workflow peut aider l'ensemble de votre équipe à gagner en efficacité

Avec le logiciel de workflow des documents de PandaDoc, vos documents sont distribués là où vous le souhaitez, sans aucune intervention de votre part.

Créez des automatisations entre PandaDoc et votre plateforme de gestion de la relation client

Configurez des automatisations avec des plateformes comme HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho et plus encore.

Découvrez comment mettre à jour vos automatisations

Vous pouvez désactiver ou supprimer vos automatisations à tout moment pour apporter les optimisations nécessaires à votre flux de travail.

Questions fréquentes

Les logiciels d'automatisation documentaire automatisent les tâches pénibles et répétitives liées à la création quotidienne de documents professionnels importants. Non seulement ils libèrent du temps à votre équipe pour qu'elle puisse se consacrer à des missions plus prioritaires, mais ils permettent aussi de générer des documents d'apparence plus professionnelle et plus respectueux de votre image de marque, avec des grilles tarifaires interactives, des vidéos, des GIF et bien plus encore.

L’automatisation s’active dès qu’un document passe en statut « Envoyé » ou « Terminé ». Une fois une automatisation configurée sur un modèle, tous les nouveaux documents créés à partir de ce modèle appliqueront automatiquement les mêmes paramètres.

Vous pouvez automatiser les actions suivantes :
· Envoi d’un autre document PandaDoc
· Déplacement d’un document vers un dossier PandaDoc
· Enregistrement d’un document PDF terminé sur le cloud
· Changement de statut dans le CRM
· Mise à jour ou ajout d’un dossier dans le CRM
· Création d’un dossier dans les outils RH Pour en savoir plus, cliquez ici.

Vous pouvez créer des automatisations sur tout type de document dans PandaDoc : propositions, contrats, devis, documents financiers, etc.

PandaDoc peut être utilisé pour tout document numérique que votre entreprise doit créer, envoyer, signer ou suivre. Nos clients sont issus d'un large éventail de secteurs, notamment la technologie, les services professionnels, la gestion des revenus, la santé, l'éducation et la finance. Quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, vos documents PandaDoc seront sécurisés et protégés. PandaDoc peut être utilisé pour tout document numérique que votre entreprise doit créer, envoyer, signer ou suivre. Nos clients sont issus d'un large éventail de secteurs, notamment la technologie, les services professionnels, la gestion des revenus, la santé, l'éducation et la finance. Quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, vos documents PandaDoc seront sécurisés et protégés.

Les fonctions par glisser-déposer de PandaDoc simples à utiliser et les modèles personnalisables permettent de créer des documents riches en 50 % moins de temps. En moyenne, nos clients créent 87 % de documents en plus chaque mois. Vous doutez encore ? Le chiffre suivant va achever de vous convaincre : nos clients enregistrent un taux de clôture environ 36 % plus élevé en moyenne avec PandaDoc. Imaginez que votre flux actuel vous prenne deux fois moins de temps : c'est autant de temps que vous pourrez consacrer à des missions essentielles, comme faire grandir votre entreprise.‌
Mais le logiciel d'automatisation documentaire de PandaDoc ne vous fait pas que gagner du temps. Il simplifie aussi le quotidien de votre équipe et vous aide à automatiser les tâches les moins intéressantes. Certains clients signalent même une réduction moyenne de 65 % du temps consacré à la création de documents (encore mieux que les 50 % mentionnés précédemment !) et une réduction de 30 % du temps nécessaire pour remporter une transaction. Pour en savoir plus sur le temps que notre logiciel fait économiser à différentes entreprises, consultez nos études de cas.

Oui. Une fois l’automatisation configurée sur un modèle, tous les nouveaux documents générés reprendront automatiquement les mêmes paramètres, sans action supplémentaire de votre part.

Nous avons tout fait pour simplifier au maximum l'intégration de PandaDoc aux autres outils. Cependant, cette intégration est parfois plus complexe et peut demander quelques étapes.‌
Dans certains cas, il vous suffit d'accéder à la marketplace de l'outil, de rechercher PandaDoc et de cliquer sur Installer. Dans d'autres cas, en particulier pour les outils proposant davantage d'options de personnalisation, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires pour se connecter à PandaDoc. Si le produit n'est pas pris en charge directement, vous pouvez toujours créer une intégration personnalisée à l'aide de notre puissante API pour connecter PandaDoc à pratiquement n'importe quel système.
Bien que les étapes exactes à suivre pour intégrer PandaDoc dépendent de l'outil utilisé, notre équipe d'assistance reste à votre disposition pour vous guider pas à pas tout au long du processus.
Des dizaines de leaders du marché ont déjà choisi PandaDoc pour automatiser leurs documents, notamment Tata Steel, Autodesk, Rakuten, TomTom et Bonusly. Et pourquoi pas vous ?

La sécurité est notre priorité absolue. Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité et la confidentialité de chaque document créé avec notre logiciel. Nous sommes certifiés conformes aux normes SOC 2 Type II, HIPAA, FERPA, ESIGN, UETA, ainsi qu'au RGPD. Nos serveurs sont gérés par Amazon AWS et conçus pour une sécurité maximale.

Oui. Avec PandaDoc, vous pouvez recueillir des signatures électroniques juridiquement contraignantes. Nous incluons un certificat électronique avec chaque signature pour que vous ayez la certitude que les informations que vous obtenez seront valides devant un tribunal.
Vous travaillez avec l'étranger ? Les signatures électroniques sont juridiquement contraignantes dans la plupart des pays du monde, mais vous trouverez ici un récapitulatif de la législation dans différentes régions du monde.