Maak de volgorde van ondertekenen heel simpel

De ondertekeningsvolgorde is de volgorde van personen die verwacht worden een document te ondertekenen. Met deze functie van PandaDoc kun je een distributielijst opstellen, zodat je document naar één ontvanger tegelijk wordt verzonden.

Klik op de gebruikers en sleep ze één voor één in de volgorde waarin je wilt dat ze een document ontvangen. Breng deze wijzigingen aan voordat je een document verstuurt. Achteraf kun je de volgorde niet meer aanpassen.

Ja, dat kan. Je kunt verschillende handtekeningvelden slepen en neerzetten vanaf de werkbalk. Vervolgens wijs je elk veld toe aan een bepaalde ontvanger door op de knop ‘Ontvanger toevoegen’ te klikken.

Nadat je de ondertekeningsvolgorde hebt ingesteld, klik je bovenaan op ‘Verzenden’. Hier heb je twee opties. De eerste optie is om het document te versturen via e-mail. Je ontvanger krijgt dan een e-mail van PandaDoc met daarin toegang tot het document. Je kunt ook een persoonlijk bericht toevoegen. De tweede optie is om de documentlink te delen. Je kunt bijvoorbeeld een link sturen via een privébericht.

Nee, dat hoeft niet. Als ze een document openen, moeten ze bovenaan op ‘Start’ klikken. Dit brengt hen bij de verplichte velden om te tekenen. Na het invullen van alle velden moeten ze klikken op ‘Voltooien’. Het document wordt dan naar de volgende ondertekenaar verstuurd. Na de laatste ontvanger is het proces afgerond.

Je kunt de ondertekeningsvolgorde alleen uitschakelen voordat je een document verstuurt. Als je deze optie uitschakelt in een document, wordt je document in één keer naar alle ontvangers verstuurd.