Les propositions commerciales sont essentielles, mais elles peuvent être difficiles à gérer. Les équipes doivent jongler entre les demandes des clients, les problèmes de mise en forme, les approbations, les validations, et plus encore, tout en s’efforçant de rester efficaces et cohérentes tout au long du flux de travail commercial.
Le logiciel de gestion des propositions offre un moyen plus efficace de gérer ce processus. Plutôt que de s’appuyer sur des systèmes disparates et des étapes manuelles, ces solutions offrent un moyen plus rapide de créer, partager, suivre et signer des documents de proposition. Une plateforme adaptée peut même vous permettre de vous passer d’autres produits à usage unique, tels que les applications de signature électronique ou les logiciels spécialisés dans la conception de documents.
Alors, que fait concrètement un logiciel de gestion des propositions et quels sont les critères à prendre en compte lorsque vous recherchez une solution ? Votre équipe en a-t-elle vraiment besoin ?
Ce guide explique qui utilise un logiciel de gestion des propositions, pourquoi vous pourriez en avoir besoin, et comment il s’intègre au processus commercial global.
En quoi consiste un logiciel de gestion commerciale ?
Un logiciel de gestion des propositions est un outil numérique qui aide les équipes à créer, gérer, envoyer, et suivre des propositions commerciales plus efficacement.
Plutôt que de créer une offre à partir de zéro ou de recourir à des outils disparates tels que Microsoft Word, les e-mails ou des plateformes de signature électronique autonomes, un logiciel de gestion des offres regroupe chacune de ces étapes disparates au sein d’un processus unique et unifié.
Cependant, de nombreuses solutions de création de proposition vont même au-delà de ces fonctionnalités de base en proposant des éditeurs de type « glisser-déposer » ou des intégrations poussées avec des plateformes CRM. Associées à des outils d’automatisation, de création de modèles et de suivi, elles permettent même de rationaliser l’ensemble du processus de création de propositions, de sorte que les documents puissent être entièrement générés en quelques minutes.
Qui utilise un logiciel de propositions commerciales ?
Bien que les fonctionnalités des logiciels de gestion des propositions puissent sembler entièrement axées sur les ventes, ces plateformes peuvent prendre en charge un large éventail d’utilisateurs et de cas d’utilisation.
Les outils inclus dans ces systèmes sont précieux dans de nombreux services et secteurs d'activité, en particulier lorsque la collaboration, la précision, et la rapidité sont essentielles.
What is proposal software? A non-boring guide for busy teams
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Voici un aperçu détaillé des configurations d’équipe généralement prises en charge par les logiciels de gestion des propositions :
Commerciaux et équipes commerciales.Les commerciaux utilisent un logiciel de gestion des propositions commerciales pour générer rapidement des propositions, personnaliser le contenu et suivre l’engagement en temps réel. De nombreuses solutions peuvent également aider à simplifier le processus d’approbation, à gérer les relances et à améliorer la visibilité sur le cycle de vente grâce à différents rapports et tableaux de bord.
Équipes transversales. Des équipes comme le marketing, le service juridique et la finance peuvent utiliser un logiciel de propositions pour soutenir les processus de vente tout en protégeant l’identité de l’entreprise. Par exemple, le marketing peut veiller à la cohérence de la marque, tandis que le service juridique vérifie les formulations contractuelles et que la finance approuve la tarification et les conditions spécifiques.
Travailleurs indépendants et agences. Les petites équipes et les professionnels indépendants peuvent utiliser ces outils pour rédiger des propositions, répondre aux appels d’offres, gérer des projets et bien plus encore de manière plus efficace, ce qui leur permet de réduire le temps consacré aux tâches administratives, de gérer davantage de clients et de remporter plus de contrats.
Quelle que soit la taille ou la structure d’une équipe donnée, un logiciel de gestion des propositions permet de simplifier le processus d’appel d’offres, de coordonner les intervenants et d’améliorer la qualité globale et la cohérence des documents commerciaux.
Pourquoi utiliser un logiciel de gestion des propositions ?
Sans automatisation, la création de propositions est un processus fastidieux qui ne s’adapte pas aux besoins de l’entreprise.
À mesure que les équipes s’agrandissent et commencent à gérer des dossiers plus complexes, les inefficacités liées à l’élaboration des propositions et des devis peuvent ralentir considérablement le rythme des transactions. Les membres de l’équipe doivent mettre à jour les documents manuellement, et la modification de modèles de propositions, même basiques, ainsi que la préparation des documents destinés aux clients et aux parties prenantes peuvent prendre des heures, voire des jours. Si le processus n’est pas suivi à la lettre, il est également facile de commettre des erreurs dans les prix ou les délais, ce qui peut nuire aux bénéfices de l’entreprise et à sa capacité à tenir ses engagements.
Un logiciel de gestion des propositions contribue à réduire les frictions tout au long du processus en accélérant les flux de travail, en fournissant des garde-fous pour le processus d’établissement des devis et en offrant aux équipes une méthode plus structurée pour gérer la création de propositions.
Défis courants résolus par un logiciel de propositions commerciales
Même lorsqu’un processus de vente clairement défini est en place, de nombreuses équipes continuent de s’appuyer sur des outils disparates, tels que des tableurs ou des éditeurs de documents autonomes, pour gérer leurs propositions. Ces disparités entraînent des pertes d’efficacité, réduisent la visibilité sur les processus et augmentent le risque d’erreurs coûteuses.
Un logiciel de gestion des propositions offre aux équipes un moyen intuitif de remédier à ces problèmes afin que les transactions restent toujours sur la bonne voie.
Avec la bonne solution logicielle, même les petites entreprises peuvent surmonter les obstacles majeurs suivants :
Une mise en forme chronophage. Les solutions de gestion des propositions permettent de résoudre les problèmes de mise en forme grâce à la mise en place d’un système de modèles réutilisables. Cela permet aux équipes d’utiliser la même structure pour chaque proposition, tout en personnalisant les informations relatives au client et en adaptant les solutions proposées afin de répondre à ses besoins.
Problèmes de contrôle des versions. Pendant la négociation, les documents sont modifiés en permanence. Lors de l’envoi de propositions par e-mail, il est facile de perdre le fil de ces modifications, ce qui entraîne de la confusion à mesure que les transactions évoluent et se finalisent. Un logiciel de gestion de propositions tel que PandaDoc centralise le document dans un emplacement unique et utilise des liens sécurisés pour fournir un accès, afin que tout le monde consulte toujours la version la plus récente du document.
Manque de visibilité sur le statut des propositions. Les équipes qui travaillent avec des documents statiques n’ont pas la possibilité de savoir quand une proposition a été ouverte, consultée ou partagée. Les solutions de gestion des propositions intégrant le suivi des documents et les notifications permettent aux équipes de savoir quand les documents sont consultés et quelles modifications y ont été apportées, afin que les commerciaux puissent planifier stratégiquement leurs relances.
Délais d’approbation. La transmission des propositions par e-mail aux services juridiques, financiers ou à la direction peut créer des goulots d’étranglement dans les processus, ce qui peut entraîner un ralentissement des transactions ou leur passage à la trappe. Les solutions de gestion des propositions s’appuient généralement sur des flux de travail automatisés et un processus structuré pour éliminer ces obstacles et accélérer les examens internes, afin que les transactions parviennent aux clients plus rapidement.
Tarification et établissement de devis manuels. La saisie manuelle des chiffres dans chaque proposition augmente le risque d’erreur de devis, en particulier pour les produits et services dont les prix varient. Cela peut nuire à la rentabilité, ralentir les négociations et compromettre les relations naissantes si les clients potentiels se sentent induits en erreur par des chiffres erronés. Les solutions de gestion des propositions remédient à ce problème grâce à des catalogues de produits intégrés ou à des fonctionnalités CPQ dédiées.
Suivis et validations incohérents. Bien que ce ne soit pas inclus dans toutes les solutions de gestion des propositions, certaines plateformes proposent la signature électronique et des relances automatiques. Cela évite aux commerciaux de devoir courir après les mises à jour de statut ou d’exporter des transactions vers une plateforme entièrement différente afin d’obtenir une validation finale.
En résolvant ces problèmes courants, les logiciels de gestion des offres permettent de mettre en place un processus plus efficace et plus fiable. Les équipes peuvent ainsi agir plus rapidement, éviter les erreurs et collaborer afin d’obtenir des résultats plus prévisibles dans le cadre des transactions.
Principaux avantages d’un logiciel de propositions commerciales
Lorsqu’ils sont correctement mis en œuvre, les logiciels de gestion des propositions ne se contentent pas de simplifier la création de documents. Ces plateformes permettent d’harmoniser davantage les opérations commerciales en centralisant les documents en un seul endroit et en fournissant des outils permettant de gérer et de contrôler les accès.
Une fois les points de friction immédiats liés à la création de propositions maîtrisés, la valeur à long terme offerte par ces solutions logicielles devient encore plus évidente.
Rapidité et efficacité
Un logiciel de gestion des offres permet de rationaliser efficacement chaque étape de la création d’une proposition. Plutôt que de créer des documents de A à Z, les équipes peuvent réutiliser des modèles de propositions, insérer des blocs de contenu pré-approuvés et intégrer des informations spécifiques au client à l’aide de variables et d’espaces réservés afin de personnaliser chaque document.
Le niveau de personnalisation et de contrôle dans ce processus varie considérablement d’une plateforme à l’autre. Par exemple, PandaDoc et Proposify utilisent tous deux un éditeur de documents par blocs, de type « glisser-déposer », qui permet de créer rapidement des mises en page personnalisables, tandis que des solutions telles que Bidsketch et QuoteWerks recourent à des technologies de compilation (très différentes).
Quelle que soit la solution, presque toutes les plateformes s’appuient sur des modèles réutilisables, des bibliothèques de contenu, des catalogues de produits et d’autres fonctionnalités similaires afin de stimuler les résultats commerciaux.
Professionnalisme à l’image de votre marque
La première impression est importante, et les documents à l’image de la marque ne font pas exception. Bien qu’elles ne soient pas directement liées aux ventes, les solutions logicielles de gestion des propositions offrent généralement diverses options de personnalisation dans le cadre du processus de préparation. Grâce à PandaDoc, les équipes peuvent ajouter des logos, mettre en forme les documents selon les couleurs spécifiques de la marque, utiliser des polices de caractères particulières et intégrer des éléments visuels approuvés qui correspondent à un secteur d’activité cible ou à un profil client idéal.
Les équipes marketing et de marque peuvent gérer cela de manière centralisée tout en permettant aux commerciaux de personnaliser leurs messages lorsque c’est nécessaire. Cela se fait le plus souvent en ajoutant des formules types à un modèle spécifique. Les équipes qui ont besoin de plus de flexibilité peuvent également ajouter des extraits utiles à la bibliothèque de contenus et autoriser les commerciaux à intégrer ces éléments dans un document, si nécessaire.
Cette approche améliore le contrôle qualité et permet aux entreprises de présenter une image cohérente et professionnelle à leurs clients potentiels. Associés aux autres solutions d’automatisation proposées par le logiciel de gestion des propositions, ces changements sont intégrés au processus d’établissement des devis, ce qui permet un meilleur contrôle sans ralentir le processus.
Visibilité et suivi
La plupart des outils de création de propositions intègrent des fonctionnalités d’analyse qui permettent de suivre les propositions et d’avertir les utilisateurs lorsque les clients consultent un document spécifique.
Les données précises varient selon les plateformes. PandaDoc avertit les commerciaux lorsque des documents sont ouverts, et des pistes d’audit permettent de suivre l’activité des utilisateurs. Il est même possible de voir combien de temps une personne a passé sur chaque page de votre document. D’autres plateformes fournissent des informations différentes. Qwilr, une solution de gestion des propositions en ligne, suit des indicateurs tels que les modules consultés par un utilisateur et les liens sur lesquels il a cliqué.
Même si chaque solution fournit un ensemble de données légèrement différent, l’objectif ultime est de permettre aux équipes d’entrer en contact avec des acheteurs potentiels au bon moment et de conclure des ventes d’une manière qui semble intuitive et naturelle.
Collaboration et évolutivité
Dans la plupart des entreprises, l’élaboration des proposition relève d’un travail d’équipe. Les commerciaux doivent rédiger ces propositions, mais les services juridiques et financiers peuvent être amenés à examiner les conditions et les offres, à valider les tarifs ou à vérifier la conformité. Parallèlement, le service marketing doit élaborer des documents adaptés à des marchés spécifiques, tandis que le service de réussite client peut avoir besoin de solutions après-vente pour exploiter des opportunités de vente incitative.
L’utilisation d’un logiciel de gestion des propositions adapté permet de réaliser tout cela au sein d’une même plateforme. Les contrôles d’accès, les espaces de travail dédiés, les commentaires internes et les processus de validation constituent des outils de collaboration conçus pour limiter les malentendus et garantir la cohérence de l’ensemble du processus, sans alourdir la charge administrative.
Grâce à la mise en place de flux de travail personnalisables et reproductibles via l’automatisation logicielle, les équipes peuvent collaborer pour conclure des contrats en toute confiance. La gestion des propositions peut s’intégrer naturellement au processus commercial, ce qui permet aux équipes de gérer elles-mêmes chaque étape du cycle de vie des documents.
Fonctionnalités à rechercher dans un logiciel de gestion des propositions
Les fonctionnalités des logiciels de gestion des propositions peuvent varier considérablement d’un logiciel à l’autre.
Certaines solutions ne proposent que des outils d’édition simples. Elles permettent de créer de bonnes propositions et peuvent être parfaitement adaptées aux petites équipes, mais manquent souvent des fonctionnalités nécessaires à l’évolutivité et à la croissance. Dans le même temps, les logiciels ultra haut de gamme peuvent facilement dépasser les budgets ou comporter une multitude de fonctionnalités qui ne sont pas immédiatement utiles.
Ci-dessous, vous trouverez le détail des fonctionnalités les plus essentielles, associées à des outils facultatifs qui peuvent améliorer les performances à mesure que votre processus de vente gagne en maturité.
Indispensables
Cette section comprend les fonctionnalités essentielles requises pour créer une proposition compétitive et professionnelle. Bien que la plupart des plateformes actuellement sur le marché proposent ces fonctionnalités dans le cadre d’un forfait minimum ou standard, il est possible que certaines fonctionnalités essentielles soient manquantes.
Lorsque vous recherchez la solution qui vous convient, veillez à bien vérifier que tous les éléments de cette liste y figurent.
Générateur de documents. Pour créer une proposition, vous aurez besoin d’un outil d’édition ou de création. Cela vous évite d’avoir recours à un logiciel de conception externe et simplifie le processus d’édition. La plupart des solutions de gestion des propositions offrent une expérience légèrement différente, qu’il s’agisse de notre propre éditeur « glisser-déposer », de la compilation programmatique ou d’éditeurs de type WYSIWYG.
Outils de modèles. Les modèles de proposition permettent aux équipes de standardiser les mises en page, les messages et la structure. Associés à des variables et des champs intelligents, les modèles garantissent la cohérence tout en faisant gagner du temps sur la saisie manuelle. Chez PandaDoc, nous proposons également une vaste bibliothèque de modèles pour vous aider à faire vos premiers pas.
Prise en charge du contenu multimédia. De nombreuses propositions ne se limitent pas au texte. La prise en charge des vidéos intégrées, des images de produits et des éléments interactifs permet de créer des propositions modernes et attrayantes qui se démarquent.
Flux d’approbation. Essentiels pour toute équipe devant transférer des documents en interne, les processus d’approbation et les autorisations des utilisateurs créent une hiérarchie interne qui permet aux documents d’être examinés et vérifiés par différentes équipes avant d’être envoyés à des clients potentiels.
Analyses et suivi.Des informations en temps réel sur le moment où un document est ouvert, consulté ou signé aident les équipes à suivre l’engagement tout au long du cycle de vente, et à accroître le taux de réussite en planifiant les relances plus efficacement.
Outils de création de devis. Les grilles tarifaires et catalogues de produits intégrés réduisent le risque d’erreur et aident les équipes à créer des devis précis et dynamiques directement dans la proposition. Dans certains cas, cela peut être combiné avec la fonctionnalité de CPQ (configuration, tarification et devis) pour une génération de documents encore plus rapide.
Outils de signature électronique. Les fonctionnalités intégrées de signature électronique permettent aux clients de signer des propositions sans quitter la plateforme. Cela accélère la conclusion des transactions et élimine le recours à des logiciels tiers de signature électronique.
Les meilleurs outils de gestion des propositions s’intègrent nativement aux logiciels de gestion des contrats, ce qui permet une transition automatique entre le contrat remporté et le contrat en cours.
Optionnel
Cette section comprend des fonctionnalités très utiles, mais qui ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Toutefois, à mesure que votre équipe s’agrandit et commence à assumer des tâches plus complexes, bon nombre de ces fonctionnalités peuvent s’avérer essentielles pour maintenir un flux de travail optimisé.
Pour éviter de devoir adopter de force un nouveau logiciel à l’avenir, soyez attentif à ces fonctionnalités et assurez-vous que la solution proposée que vous choisirez pourra se développer et évoluer au rythme de votre entreprise.
Fonctionnalités de gestion de documents extensibles. Souvent, les outils que les équipes utilisent pour élaborer des propositions peuvent également servir à créer des factures, des devis, des contrats et d’autres documents professionnels, mais uniquement si le logiciel le permet. Si vous souhaitez que le logiciel gère davantage que les propositions, assurez-vous qu’il offre la possibilité de créer d’autres types de documents.
Encaissement des paiements. Certaines plateformes prennent en charge les paiements directs depuis la proposition elle-même, ce qui permet aux équipes de réduire le délai entre la signature du Contrat et l’encaissement. Bien que cela puisse accélérer les cycles de vente, prenez le temps de vérifier que la plateforme prend en charge les prestataires de paiement auxquels vous faites appel.
Bibliothèque de contenus. Une bibliothèque centralisée de textes approuvés, d’études de cas et de descriptions de produits permet aux équipes de réutiliser le contenu et de maintenir la cohérence de la marque sans avoir à repartir de zéro pour chaque nouveau document. C’est un atout précieux pour les équipes qui ont besoin d’une plus grande polyvalence lors de la création de propositions convaincantes et d’autres documents.
Génération de contenu optimisée par IA. L’utilisation de l’IA pour rédiger des sections de propositions, résumer des documents et personnaliser les messages en fonction du contexte de l’acheteur aide les équipes commerciales à élaborer des propositions plus rapidement, tout en garantissant la qualité et la cohérence de la marque. L’assistant de documents basé sur l’IA de PandaDoc peut aider les équipes à générer et à peaufiner le contenu de leurs propositions sans avoir à tout faire de zéro.
Intégrations. La connexion avec Salesforce, HubSpot, Slack et d’autres outils de la pile technologique de l’entreprise permet aux équipes de synchroniser les données, de déclencher des flux de travail et d’aligner l’activité relative aux propositions sur les opérations commerciales plus larges.
Flux de travail d’automatisation. La possibilité d’automatiser des processus spécifiques tels que les approbations internes, les rappels et les suivis réduit les tâches administratives et s’appuie sur la systématisation pour faciliter le suivi des propositions.
Mappage de domaine personnalisé. Certaines solutions de gestion de propositions (notamment Qwilr ou Bidsketch) permettent aux utilisateurs d’associer le processus de proposition à leur propre domaine Web afin d’assurer une meilleure cohérence de l’image de marque.
Accès API. Utiles pour les équipes qui souhaitent intégrer les données de proposition dans d’autres systèmes ou plateformes, les outils API peuvent aider les utilisateurs à créer des automatisations personnalisées basées sur des déclencheurs spécifiques ou une logique métier, tout en étendant les fonctionnalités de la plateforme.
Espaces de travail collaboratifs. La prise en charge des espaces partagés et des commentaires internes permet aux équipes de collaborer pour vérifier et peaufiner les propositions sans dépendre fortement des fils d’e-mails ou des outils de messagerie externes.
Une assistance accessible. Un service de chat en direct assuré par des conseillers, des ressources d’intégration et des équipes d’assistance réactives permettent de faciliter la mise en œuvre et peuvent aider les équipes à apprendre à élaborer des propositions plus personnalisées à l’aide des outils de la plateforme.
Comment choisir le bon logiciel de gestion des propositions pour votre entreprise
Les plateformes de propositions commerciales varient grandement en matière de fonctionnalités, de tarification et de philosophie générale de conception. Certaines sont conçues pour la rapidité et la simplicité. D'autres privilégient la personnalisation, l'intégration et l'évolutivité globale.
Choisir le bon outil pour votre équipe consiste à concilier vos besoins actuels et votre croissance future, tout en veillant à ce que le logiciel s’intègre aux flux de travail existants.
Voici quelques éléments essentiels que vous devriez prendre en compte lorsque vous évaluez des prestataires potentiels.
Budget et ROI
Les modèles tarifaires des logiciels de gestion des proposition peuvent aller d’outils basiques et peu coûteux, aux fonctionnalités limitées, à des plateformes de qualité professionnelle, dotées de fonctionnalités étendues et d’options de personnalisation.
Même s’il peut être tentant d’envisager une solution peu coûteuse, il convient de réfléchir à la manière dont le logiciel contribuera à la productivité et au rendement de votre équipe. Un coût légèrement plus élevé pour des fonctionnalités plus avancées peut se traduire par un gain de temps et une réduction du nombre d’heures consacrées à des tâches telles que la mise en forme, le suivi ou la saisie manuelle de données.
Il est possible que, même si vous payez plus cher pour une solution de gestion des propositions, vous récupériez cet investissement grâce à une meilleure efficacité de votre équipe, ce qui permet aux commerciaux de prendre en charge davantage de clients sans avoir à recruter de personnel supplémentaire.
Facilité d'utilisation
Les logiciels modernes sont puissants, mais ils ne donneront pas de bons résultats si votre équipe n’est pas à l’aise avec eux.
Recherchez des plateformes qui offrent des interfaces modernes et intuitives, et qui ne nécessitent qu’une formation minimale pour faire vos premiers pas. C’est un point sur lequel nous travaillons depuis des années chez PandaDoc afin de le perfectionner. Notre interface utilisateur est très similaire à celle d’un traitement de texte classique ou d’un outil de création de sites web par glisser-déposer. Il est facile de visualiser les modifications en temps réel, au fur et à mesure, ce qui simplifie grandement l’édition et la mise en page.
Cependant, de nombreuses plateformes, en particulier celles qui s’appuient sur des compilateurs ou des générateurs de documents, séparent le processus de conception du processus de commande. Dans ce cas de figure, l’équipe de conception élabore la proposition à l’aide de blocs de code, tandis que le commercial utilise une interface distincte pour établir les commandes. Lorsque le commercial a rassemblé tous les éléments nécessaires à la commande, il appuie sur un bouton et la plateforme génère une nouvelle proposition contenant les informations requises. L’inconvénient est que le commercial ne voit la proposition finale qu’une fois le processus entièrement terminé et qu’il ne dispose souvent que d’une capacité limitée à modifier celle-ci.
Avant d’acheter, pensez à profiter des essais gratuits ou des démonstrations en direct pour tester la rapidité avec laquelle les nouveaux utilisateurs peuvent créer et envoyer des propositions sans assistance extérieure.
Complexité du cycle de vente
La complexité de votre processus de vente doit directement déterminer vos besoins en matière de fonctionnalités.
Les équipes qui opèrent selon des cycles de vente courts et transactionnels pourraient avoir besoin d’une solution minimaliste qui privilégie la rapidité et l’utilisation de modèles. Les organisations qui gèrent des contrats à long terme, des réponses à des appels d’offres et des négociations en plusieurs étapes auront probablement besoin de fonctionnalités plus complètes, telles que des flux de travail d’approbation et des outils de tarification polyvalents.
Certaines solutions de proposition intègrent également un élément CPQ, ce qui peut constituer un atout précieux si votre catalogue de produits ou vos modèles de tarification sont étendus et complexes.
Taille de l’équipe et besoins de collaboration
Tout le monde souhaite aller plus vite, mais la flexibilité spontanée dont bénéficient les petites équipes s’estompe à mesure que l’organisation se développe.
Les équipes plus grandes ont généralement besoin d’une approche plus structurée en matière de partage de contenu, de rôles des utilisateurs et de révisions internes. Cela est particulièrement vrai si vos propositions doivent faire l’objet de feedback de la part de plusieurs services (juridique, financier, etc.). Dans ce cas, assurez-vous que la plateforme prend en charge des outils de collaboration tels que les commentaires internes, les circuits d’approbation et les droits d’accès des utilisateurs.
Les bons outils peuvent contribuer à rationaliser les processus de travail, ce qui permet aux équipes plus importantes de simplifier les transferts de tâches fastidieux et les tâches administratives, et d’accélérer le rythme des transactions.
Intégration avec les outils existants
Un logiciel de gestion des propositions performant doit compléter et améliorer votre infrastructure technologique existante, et non entrer en concurrence avec celle-ci. Recherchez des plateformes qui s’intègrent parfaitement à vos outils de CRM, de gestion de projet et de communication.
Dans la mesure du possible, essayez de choisir une solution permettant la synchronisation des données entre vos systèmes, ce qui peut réduire encore davantage le nombre de changements de fenêtre et de basculement entre tâches nécessaires à la création d’un document.
Par exemple, PandaDoc utilise une synchronisation bidirectionnelle des données unique lors de son intégration avec HubSpot ou Salesforce. Si cela permet aux plateformes d’échanger des données de manière fluide, cela permet également à l’utilisateur de créer des propositions directement dans le CRM à l’aide des outils PandaDoc. En d’autres termes, la création des propositions peut s’effectuer en un seul et même endroit (l’interface du CRM) sans que les utilisateurs soient contraints de basculer entre le CRM et l’outil de gestion des propositions.
Grâce à l’intégration avec les outils que vous utilisez déjà, il est possible d’éliminer la saisie en double des données, d’automatiser la génération de documents et de veiller à ce que les processus d’élaboration des propositions s’intègrent naturellement dans votre flux de travail commercial.
Si les intégrations sont limitées, vérifiez si la plateforme prend en charge l’accès à l’API ou propose une feuille de route pour de futures connexions.
Créez des propositions percutantes en un clin d’œil avec PandaDoc
Un logiciel de gestion des propositions adapté permet aux équipes de gagner en rapidité, de rester sur la même longueur d’onde et de produire des propositions professionnelles, cohérentes, précises et faciles à suivre.
En centralisant la création de documents et en regroupant en un seul endroit les outils nécessaires à l’élaboration de propositions concrètes (conception de documents, signature électronique, établissement de devis, etc.), les équipes peuvent évoluer plus facilement, sans pour autant alourdir inutilement les processus.
PandaDoc est conçu pour accompagner les équipes commerciales en pleine croissance à chaque étape du cycle de vie des propositions. Grâce à des outils de création de documents, de tarification, de gestion de contenu et bien plus encore, les équipes qui utilisent PandaDoc peuvent créer des propositions véritablement remarquables sans sacrifier la flexibilité ni le contrôle.
Mais ne nous croyez pas sur parole ! Inscrivez-vous pour un essai gratuit de 14 jours pour constater par vous-même comment PandaDoc peut optimiser l’ensemble de votre flux de travail de documents.
Avertissement
PandaDoc n'est pas un cabinet d'avocats et ne saurait se substituer à un avocat ou un juriste. Cette page n'a pas vocation à fournir, et ne fournit pas, de conseils juridiques. Pour toute question juridique relative à la validité des signatures électroniques ou numériques et à leur force exécutoire, nous vous recommandons de consulter un juriste ou un avocat de votre choix. L'utilisation des services PandaDoc est régie par nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.
Ashley Kemper
Vice-président principal du marketing
Ashley Kemper dirige l’équipe Marketing mondiale chez PandaDoc. Elle a bâti et développé des programmes marketing de A à Z chez Asana et lancé de nouvelles marques chez Double et HyperComply. Avant de se tourner vers le marketing, elle a passé plusieurs années comme productrice de médias numériques et graphiste chez National Geographic, à l’Agence France-Presse et chez Government Executive. Anecdote : Ashley a survécu à cinq déménagements d’un bout à l’autre du pays avec sa femme, Malorie, et leur bouledogue français, Frannie.
