Realiza un seguimiento de los documentos desde el principio
El seguimiento empieza cuando se crean los documentos. Los cambios se registran automáticamente en el registro de auditoría del documento.
Optimiza tus procesos empresariales con registros de auditoría automatizados y un seguimiento de todos los documentos de tu espacio de trabajo.
No se requiere tarjeta de crédito
El seguimiento de documentos permite a los usuarios supervisar y gestionar el estado de un documento a lo largo de su ciclo de vida.
El seguimiento de documentos te mantiene informado en cada etapa del proceso. Abarca desde la redacción y aprobación hasta el envío a los destinatarios para su revisión y firma electrónica.
Con PandaDoc, el seguimiento de documentos forma parte de un ecosistema de documentos más amplio. Los usuarios pueden crear documentos desde cero, enviarlos a los destinatarios correspondientes, capturar firmas electrónicas y pagos, y almacenar los documentos completados en un repositorio específico.
Lo mejor: PandaDoc gestiona todos los aspectos del ciclo de vida de los documentos, por lo que nunca tendrás que salir de la plataforma.
El seguimiento empieza cuando se crean los documentos. Los cambios se registran automáticamente en el registro de auditoría del documento.
Gracias a funciones de análisis, descubre cómo las partes interesadas interactúan con cada página de tus propuestas y contratos.
Aprovecha los datos analíticos para crear mejores plantillas, perfeccionar los flujos de trabajo de documentos y cerrar acuerdos más rápido.
¡Adiós a las hojas de cálculo para el seguimiento de documentos!
Cada documento de PandaDoc incluye un panel de control en tiempo real. Esto muestra los cambios realizados en un documento a lo largo de todo su ciclo de vida.
Conoce cuándo se crean, visualizan, modifican, envían y firman los documentos, todo en un solo lugar.
Obtén información clave sobre cómo se gestionan tus documentos con herramientas de última generación.
Descubre qué partes de tus contratos y propuestas generan más y menos interés. Luego, usa esos detalles para optimizar tus plantillas y conseguir un rendimiento aún mejor.
Aprovecha el uso compartido y el seguimiento de documentos para revisar las acciones del equipo al colaborar en una propuesta.
Descubre quién ha accedido y editado documentos específicos, así como cuándo y dónde se realizaron esos cambios.
El seguimiento de estos cambios y aportaciones puede ayudar a los equipos a crear propuestas más precisas y beneficiosas entre las partes interesadas del proyecto.
Equipos de ventas
Los comerciales que realizan un seguimiento de sus documentos pueden cerrar acuerdos más rápido gracias a información en tiempo real sobre la interacción con los clientes.
Al saber qué equipos interactúan con los documentos, es fácil enviar seguimientos eficaces y comunicaciones personalizadas en el momento adecuado.
Revisa y rastrea el análisis de documentos
Algunas empresas pueden cobrar un suplemento por los servicios DTS. A diferencia de ellas, PandaDoc ofrece el seguimiento de documentos como parte de cualquier plan de precios estándar.
Esta función clave automatiza el seguimiento de documentos. Además, la funcionalidad integrada ayuda a garantizar la autenticidad de todo tipo de documentos.
Los líderes del sector suelen importar datos CRM desde Salesforce o HubSpot a PandaDoc y utilizan la plataforma para preparar y enviar documentos.
Cuando esto ocurre, los documentos permanecen en PandaDoc y cualquier actividad relacionada con ellos se registra automáticamente.
Durante la creación de documentos, es posible exportar archivos PandaDoc como PDF o DOCX. Si los documentos se descargan de la plataforma y se envían como archivo adjunto, PandaDoc no podrá registrar la actividad del usuario.
La función de seguimiento de documentos incluye las siguientes estadísticas: número de veces que se ha visto, tiempo total dedicado, última visualización, descarga de PDF y si se ha hecho clic en algún enlace.
Además, los miembros del equipo podrán ver cuándo cambió el estado de un documento. Esto incluye tanto acciones manuales como funcionalidades automatizadas, como la firma electrónica para completarlo.
Los recordatorios se pueden configurar en el menú de documentos para que se envíen automáticamente cada semana o antes de una fecha de vencimiento predeterminada.
También es posible enviar recordatorios manuales a destinatarios individuales. De esta manera, puedes solicitar un seguimiento o notificar a las partes interesadas sobre un cambio en el documento.
Prueba los resultados de tus cambios con un nuevo conjunto de documentos y repite el proceso.
Descubre cuándo y cómo cambia el estado de los documentos.
Aprovecha el rastreo de documentos de ventas integrado para saber cuándo los destinatarios abren y completan los documentos.
Mantente al tanto de tus documentos y sabe exactamente cuándo es el momento de hacer un seguimiento.
Asegura automáticamente el no repudio con un registro auditable de toda la actividad de los usuarios en un documento.
Garantiza la validez de los contratos y protege la información confidencial de cada documento enviado.
Proporciona certificados digitales únicos al firmar electrónicamente para garantizar la validez y autenticidad de los documentos.
Consulta una lista detallada de los cambios con sistemas integrados de control de versiones y seguimiento de documentos.
Comprueba qué ha cambiado y quién ha interactuado con tus documentos. Mantén alejados a los invitados no deseados mediante permisos que restringen el acceso a los documentos.
Creación y seguimiento de documentos con la aplicación móvil PandaDoc
¿Por qué es importante el control de documentos?
La integración de PandaDoc con HubSpot no tiene rival frente a la competencia. Nos permite volcar gran cantidad de información del CRM directamente en PandaDoc.
92 %
de reducción del tiempo de creación de propuestas
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de reducción de los costes de captación de clientes
PandaDoc ofrece atención personalizada y soporte ágil, adaptándose a tus necesidades como un verdadero socio confiable. Esta cercanía marca la diferencia. Sabemos que siempre podemos contar con su apoyo rápido y confiable a resolver cualquier problema.
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veces más rápido que DocuSign para firmas
PandaDoc ha mejorado la experiencia de compra tanto para nuestros compradores como para nuestro equipo comercial. Hemos reducido a la mitad el tiempo de creación de propuestas, a la vez que demostramos el valor en cada una de ellas. Nos ha ayudado a cerrar más tratos, ahorrar tiempo y mantener la integridad de nuestra marca.
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ChiliPiper aumentó su tasa de cierre un 28 % tras implementar PandaDoc.
