Amarris Immo

Amarris Immo est une entreprise française, qui dispose de 15 ans d’expertise dans le secteur de l’immobilier. Filiale d’Amarris Groupe, elle assure la comptabilité de plus de 30 000 biens au quotidien, et accompagne plus de 20 000 investisseurs particuliers.

Le problème

En 2019, Amarris Immo fait le choix de migrer vers Microsoft Dynamics 365 pour gagner en productivité, tout en profitant des services de pointe et des applications innovantes proposées par Dynamics. À l’époque, l’entreprise n’utilise pas la signature électronique.

Le choix d’une solution de signature électronique performante devient cependant très vite pour accélérer le processus de vente, et limiter le traitement des contrats en version papier, comme en témoigne Angéline Vergnault, Responsable développement du pôle Relation partenaire et Conseil en fiscalité de l’entreprise.

Malheureusement, cette solution montre vite ses limites, car elle ne permet pas d’intégration avec le CRM et génère de la double saisie, sans valeur ajoutée pour les équipes.

La solution

À la recherche d’une solution plus efficace, PandaDoc est apparu comme l’option idéale. PandaDoc propose en effet une intégration totale sur Microsoft Dynamics, ce qui correspondait parfaitement aux attentes des équipes d’Amarris Immo.

Implémentée depuis janvier 2023, après une installation d’un mois grâce à l’aide des équipes de PandaDoc pour la conversion des documents existants, cette solution a très vite fait ses preuves.

Elle reste aujourd’hui encore une application clé dans le quotidien des équipes d’Amarris Immo, comme le souligne Angéline Vergnault.

En addition à l’intégration native de PandaDoc avec Microsoft Dynamics, les conseillers commerciaux de l’entreprise ont très vite décidé de mettre en place des webhooks, afin que toutes les informations d’un contrat puissent également modifier dynamiquement les données contenues sur Dynamics. Ce qui permet par exemple de télécharger automatiquement un PDF et de modifier certaines de ses variables.

L’une des fonctionnalités préférées des équipes d’Amarris Immo est la possibilité de modifier des clauses sur les contrats grâce au contenu intelligent, une modification qui s’applique de manière automatique à tous les modèles incluant ces clauses.

Alors qu’il est parfois difficile de convaincre certains clients d’essayer de nouveaux logiciels et des solutions innovantes, la mise en place de PandaDoc n’a posé aucun problème du fait de sa facilité d’utilisation.

Le résultat

L’équipe de vente d’Amarris Immo émet en moyenne 9 contrats par jour et par collaborateur, soit plus de 15 000 contrats partagés chaque année.

Grâce aux fonctionnalités de PandaDoc et à son intégration rapide avec dynamics, un gain de temps précieux est réalisé chaque jour sur le processus de vente.

• PandaDoc permet d’éviter tout besoin de saisie manuelle, et la possibilité d’erreurs associées.
• Au-delà du gain de temps généré, c’est aussi une solution qui permet aux conseillers commerciaux de se consacrer à des tâches à plus grande valeur ajoutée, éliminant les tâches répétitives et chronophages liées à la rédaction d’un contrat.

En offrant une prise en main facile, un gain de temps significatif et une compatibilité avec Microsoft Dynamics, PandaDoc a réussi à satisfaire pleinement les besoins d’Amarris Immo.