Crosscard

Crosscard est un leader européen des solutions d’émission numérique, proposant des produits destinés aux marchés B2B et B2C. Les produits professionnels de Crosscard constituent un moyen simple, sécurisé et économique pour les entreprises de gérer leurs finances.

Le problème

L’équipe commerciale de Crosscard devait envoyer manuellement par e-mail des devis et des contrats au format PDF à ses clients potentiels. Cela posait plusieurs difficultés. Crosscard vendant ses services à des entreprises, les devis et contrats concernés sont souvent longs, complexes et nécessitent un examen juridique de part et d’autre. Le processus actuel entraînait des cycles de vente longs, l’équipe juridique de Crosscard devant même renvoyer les documents si un client avait écrit quelque chose de manière illisible. 

Un autre défi propre à une entreprise financière telle que Crosscard réside dans les règles de conformité strictes. Crosscard doit s’assurer que ses clients répondent correctement et de manière exhaustive à des questions financières importantes, et tenir des registres précis. L’entreprise dépendait de ses commerciaux pour saisir ces informations dans un CRM, ce qui prenait beaucoup de temps et ne garantissait pas une exactitude à 100 %. 

La solution

Sidd H, responsable de l’accompagnement commercial chez Crosscard, savait que leur processus de proposition et de contractualisation pouvait être amélioré, tant pour leurs commerciaux que pour leurs futurs clients. Ils ont évalué plusieurs solutions, notamment HelloSign et DocuSign, mais c’est finalement la combinaison unique de fonctionnalités, d’intégrations et de tarifs proposée par PandaDoc qui s’est avérée être le meilleur choix.

Les propositions et les contrats ont été modélisés dans PandaDoc, ce qui a permis aux commerciaux de générer ces documents rapidement. Grâce à la signature électronique et aux champs interactifs de PandaDoc, les clients ont été amenés à répondre à toutes les questions dans le format approprié, et ce bien plus rapidement. L’intégration de PandaDoc à HubSpot a permis à l’équipe de CrossCard d’extraire instantanément les informations importantes sur les clients et de s’assurer que les documents étaient exacts et professionnels. 

Pour aller encore plus loin, ils ont tiré parti des fonctionnalités d’automatisation de PandaDoc avec Zapier et des webhooks pour s’assurer que les réponses des clients dans leurs documents PandaDoc soient synchronisées avec le CRM HubSpot, contribuant ainsi à alléger leurs contraintes de conformité. Zapier a également été utilisé pour créer une sauvegarde de tous les documents afin que l’équipe juridique puisse les vérifier dans Google Drive. 

Les résultats

Après avoir mis en place PandaDoc, l’équipe de Crosscard a pu améliorer son processus commercial à plusieurs égards. La création des contrats est passée de 10 minutes à moins d’une minute. Auparavant, il fallait compter 10 jours avant que les contrats ne soient finalisés. Désormais, ceux-ci sont généralement renvoyés dans un délai de 2 à 5 jours. Un autre avantage réside dans la synchronisation des données clients issues des contrats vers l’HubSpot CRM. Cela a évité à leurs commerciaux de devoir saisir manuellement ces données, et le flux automatisé de données complètes et cohérentes a permis à Crosscard de combler les lacunes de sa stratégie de commercialisation. 

Lorsqu'on lui a demandé si PandaDoc avait été une expérience positive, Sidd a répondu :

« Chaque année, nous évaluons les outils que nous utilisons afin de déterminer s’ils doivent être remplacés ou non. PandaDoc est le seul outil que nous avons conservé. »