Completa un 87 % más de documentos en la mitad de tiempo. El software de gestión documental de PandaDoc te ayuda a crear procesos más eficientes seguros para tus documentos.
No se requiere tarjeta de crédito
El software para la automatización de flujos de trabajo ayuda a crear, revisar y enviar documentos eficientemente. Con PandaDoc, puedes diseñar flujos de trabajo que te ahorra tiempo, reduce tareas manuales y errores, y garantiza coherencia de todos tus documentos.
Además, la gestión automatizada de estos flujos mejora la colaboración interna y permite que tu equipo se centre en tareas de mayor valor, como hacer crecer tu negocio.
Utiliza automatizaciones predefinidas para reducir el tiempo en tareas manuales, como actualizar el CRM o enviar seguimientos tras firmar documentos. Configura recordatorios automáticos por email, flujos de trabajo de aprobación, integraciones CRM y colaboración entre equipos para asegurar procesos documentales eficientes en segundo plano. Así, podrás enfocarte en crear documentos impactantes que aumenten tus tasas de cierre.
Dedica más tiempo a lo estratégico y automatiza tareas repetitivas con software de automatización empresarial. Configura flujos de trabajo simples para colaborar en tiempo real con edición simultánea, comentarios y transferencia de propiedad entre usuarios. Garantiza así un flujo de trabajo ágil, eficiente y sin interrupciones.
Las integraciones con tu CRM aceleran el envío de propuestas y eliminan errores derivados de la introducción manual de datos.
Ahorra hasta un 50 % del tiempo que inviertes en crear documentos gracias a nuestras plantillas personalizables y contenido inteligente.
Las variables inteligentes y el contenido condicional se adaptan según la información del usuario, permitiéndote crear plantillas con marcadores predefinidos. Estos campos se completan automáticamente con los datos específicos de cada cliente, lo que te ayuda a generar documentos personalizados y sin errores de forma más rápida.
Abre la plantilla para la que quieres configurar una automatización y, a continuación, selecciona “Automatizaciones” en la parte superior de la página.
¿Por qué empezar desde cero si puedes usar plantillas con todos los requisitos y términos legales necesarios?
Ventas
Deja de procesar documentos o archivos de Excel manualmente. Automatiza los flujos de trabajo de documentos y céntrate en vender y conseguir nuevos clientes. Conéctate fácilmente con tus herramientas de ventas favoritas Salesforce, Zoom y Stripe, para sincronizar datos y vender más sin esfuerzo.
Descubre cómo configurar automatizaciones y aumentar la eficiencia de todo tu equipo
Gracias a las automatizaciones de PandaDoc, tus documentos se envían automáticamente a quien tú decidas.
El software de automatización de documentos automatiza las tareas aburridas y repetitivas inherentes a la creación cotidiana de importantes documentos profesionales. No solamente deja más tiempo para los miembros de tu equipo de forma que se puedan centrar en el trabajo más prioritario, sino que además el resultado final son documentos de aspecto más profesional y conforme a tu imagen de marca, que se completan con tablas de precios interactivas, vídeos o archivos GIF, entre otras cosas.
Las automatizaciones de PandaDoc activan una acción cuando el estado del documento cambia a “Enviado” o “Completado”. Las automatizaciones funcionan con plantillas. Cuando configuras una automatización en una plantilla, todos los nuevos documentos que se creen a partir de esa plantilla tendrán la misma automatización.
Las automatizaciones realizan las siguientes acciones: enviar otro documento de PandaDoc, mover un documento a una carpeta de PandaDoc, guardar un PDF finalizado en el almacenamiento en la nube, cambiar la fase en el CRM, actualizar o añadir un registro en el CRM y crear un registro en herramientas de RR. HH. Más información aquí.
Puedes aplicar automatizaciones a cualquier tipo de documento de PandaDoc: propuestas, contratos, presupuestos, documentos financieros, etc.
PandaDoc puede usarse para la creación, envío, firma o seguimiento de cualquier documento digital en el ámbito profesional. Los clientes abarcan una amplia gama de sectores, como el mundo tecnológico, el espectro de los servicios profesionales, los equipos de operaciones de ingresos, el ámbito sanitario, el sector educativo o las finanzas. No importa en qué sector trabajes: puedes estar seguro de que con PandaDoc tus documentos estarán seguros y protegidos.
La sencilla función de arrastrar y soltar y las plantillas personalizables permiten crear documentos con mucho contenido multimedia en un 50 % menos de tiempo. De media, nuestros clientes también disfrutan de un aumento del 87 % en documentos completados al mes. Si estos datos no te bastan, también hemos constatado un aumento de hasta el 36 % en las tasas de cierre de nuestros clientes. Imagina que tu flujo de trabajo actual se reduce a la mitad: es mucho tiempo extra que puedes dedicar a cosas más importantes, como ampliar tu negocio.
El software de automatización de documentos de PandaDoc no es solo una herramienta que ahorra tiempo. También ahorrará dolores de cabeza a tu equipo y te ayudará a crear flujos de trabajo automatizados para poner en piloto automático las tareas rutinarias. De hecho, algunos clientes informan de una reducción media del 65 % en el tiempo utilizado en la creación de documentos (¡superior al 50 % mencionado anteriormente!) y una reducción del 30 % en el tiempo de cierre. Para obtener más información sobre el tiempo que nuestro software ha ahorrado a distintas empresas, consulta nuestros Casos prácticos.
Sí. Una vez que hayas configurado los ajustes a nivel de plantilla, todos los nuevos documentos que se creen a partir de esa plantilla tendrán la misma configuración de automatización.
Hacemos que sea extremadamente fácil integrar PandaDoc con otras herramientas. No obstante, hay herramientas que son más complejas, e integrar el software puede suponer la aplicación de varios pasos.
Para algunas herramientas, solo tienes que acudir a su marketplace, buscar PandaDoc e instalarlo. Otras, en especial las que ofrecen más opciones de personalización, pueden requerir pasos adicionales para conectarse a PandaDoc. Y si no hay un soporte directo para el producto, siempre puedes crear una integración personalizada mediante nuestra potente API para conectar PandaDoc con prácticamente cualquier sistema que estés usando.
Si bien los pasos exactos necesarios para integrar PandaDoc dependen de qué herramientas profesionales uses, nuestro equipo de atención al cliente siempre está dispuesto a ayudarte en todos los pasos del proceso de integración.
Docenas de empresas líderes del mercado ya han optado por PandaDoc como plataforma de automatización de documentos. Entre otros, Tata Steel, Autodesk, Rakuten, TomTom y Bonusly. ¡Esta es tu oportunidad de unirte al club!
La seguridad es nuestra prioridad número uno. Hacemos lo imposible por garantizar la seguridad y privacidad de todos los documentos creados con nuestro software. Contamos con la certificación SOC 2 Tipo II y cumplimos con las normativas HIPAA, FERPA, ESIGN, UETA y RGPD. Nuestros servidores están gestionados por Amazon AWS y diseñados para ofrecer la máxima seguridad.
Sí. Puedes confiar en PandaDoc para recabar firmas electrónicas legalmente vinculantes. Incluimos un certificado electrónico con cada firma, de forma que puedes estar seguro de que la información recabada tendrá validez ante cualquier tribunal.
¿Trabajas en el ámbito internacional? Las firmas electrónicas son legalmente vinculantes en la mayoría de los países, pero para facilitarte las cosas, hemos resumido la legislación sobre firmas electrónicas de varias partes del mundo aquí.
Haz clic en “Crear automatización” y elige la acción que quieras de la lista, como mover un documento a una carpeta o a la nube, o enviarlo cuando su estado cambie. Una vez que hayas establecido una automatización en tu plantilla, cualquier documento que se cree a partir de esa plantilla tendrá la misma configuración.
Utiliza las automatizaciones y modifícalas fácilmente cuando lo necesites. Para desactivarlas o borrarlas, dirígete a la parte superior de la página, selecciona “Automatizaciones” y, utiliza el botón situado debajo de cada función para desactivarla.
Crea automatizaciones entre PandaDoc y tu CRM fácilmente
Configura automatizaciones con CRM: HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho, y más.
Descubre cómo modificar automatizaciones cuando las necesites
Desactiva o elimina automatizaciones para en cualquier momento para aplicar los cambios necesarios y optimizar tu flujo de trabajo.
PandaDoc está haciendo que esto sea mucho más eficiente de lo que era antes. Los paquetes de contratación son facilísimos de enviar a los candidatos… habría sido una carga administrativa enorme que consumía mucho tiempo si no fuera por PandaDoc.
Kelsey Boyd
Directora de Sistemas de Negocios y Procesos en TPD
La integración de PandaDoc con HubSpot no tiene rival frente a la competencia. Nos permite volcar gran cantidad de información del CRM directamente en PandaDoc.
92 %
de reducción del tiempo de creación de propuestas
20%
de reducción de los costes de captación de clientes
PandaDoc ofrece atención personalizada y soporte ágil, adaptándose a tus necesidades como un verdadero socio confiable. Esta cercanía marca la diferencia. Sabemos que siempre podemos contar con su apoyo rápido y confiable a resolver cualquier problema.
25%
más de documentos enviados al mes
46
veces más rápido que DocuSign para firmas
PandaDoc ha mejorado la experiencia de compra tanto para nuestros compradores como para nuestro equipo comercial. Hemos reducido a la mitad el tiempo de creación de propuestas, a la vez que demostramos el valor en cada una de ellas. Nos ha ayudado a cerrar más tratos, ahorrar tiempo y mantener la integridad de nuestra marca.
50 %
de reducción del tiempo de creación de propuestas
84 %
de propuestas visualizadas por los clientes potenciales
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