Elimina errores manuales
No dejes margen para errores. Automatiza los cálculos y aplica reglas basadas en la lógica, utilizando los datos de tu CRM como fuente única de verdad. Así, puedes garantizar que todos los presupuestos sean precisos.
Las soluciones de configuración, precios y cotización (CPQ, o Configure, Price, Quote) están diseñadas para simplificar y automatizar los procesos de venta. Estas herramientas son críticas en los procesos modernos de cotización, en los que las soluciones se personalizan y las unidades son modulares. Cada elemento cuenta.
Desafortunadamente, los software CPQ modernos pueden causar más problemas que los que resuelven. Muchos son difíciles de adoptar o faltan la funcionalidad necesaria para conectarse por completo con tu stack tecnológico actual.
PandaDoc CPQ ofrece herramientas fáciles de usar y una integración perfecta con los principales CRM, como HubSpot y Salesforce. Nuestras potentes integraciones y nuestro editor de documentos flexible funcionan en conjunto para ayudar a los comerciales a generar presupuestos personalizados en cuestión de segundos.
Esa es la magia de PandaDoc CPQ.
No dejes margen para errores. Automatiza los cálculos y aplica reglas basadas en la lógica, utilizando los datos de tu CRM como fuente única de verdad. Así, puedes garantizar que todos los presupuestos sean precisos.
Crea presupuestos complejos y personalizados en cuestión de minutos con potentes motores de precios basados en reglas. Incorpora automáticamente ventas adicionales y descuentos para incentivar a los clientes a prolongar la duración de su contrato o añadir productos complementarios. Los clientes pueden seleccionar lo que desean y los presupuestos se actualizarán en tiempo real.
¿Harto de las aprobaciones lentas? Envía los presupuestos a las personas correctas al instante y acelera tus ventas con reglas integradas de orden de firma y flujos de aprobación. Haz un seguimiento de los cambios con facilidad y ve cómo se reflejan en tu CRM con integraciones bidireccionales.
Nuestras integraciones nativas conectan PandaDoc con tu CRM para configurar, calcular y enviar presupuestos precisos en menos tiempo, garantizar su precisión y cerrar más acuerdos más rápido.
PandaDoc CPQ para Pipedrive
La integración de PandaDoc CPQ con Pipedrive impulsa a los equipos de ventas con funciones empresariales fáciles de usar.
PandaDoc CPQ para Salesforce
Asegura el cumplimiento normativo de tus presupuestos y cierra tratos más rápido con una solución CPQ diseñada para Salesforce.
PandaDoc CPQ para HubSpot
Reduce cuellos de botella y escaladas con herramientas de venta guiada. Con ellas, tus comerciales pueden gestionar toda la operación sin salir de HubSpot.
Soluciones completas suelen precisar configuraciones complejas. Muchos productos o servicios dependen de componentes individuales, que los comerciales pueden pasar por alto fácilmente al crear presupuestos personalizados.
Con PandaDoc CPQ, los administradores pueden generar paquetes y conjuntos de reglas predefinidos. Así, se garantiza que todos los componentes necesarios están incluidos durante el proceso de cotización. Elimina conjeturas y errores para que los vendedores puedan crear presupuestos sin preocuparse por compatibilidad ni omisiones.
Entre los programas de fidelización, los descuentos y los contactos duraderos, los cambios de precio son fáciles de pasar por alto y difíciles de resolver.
Con su motor de precios en tiempo real, PandaDoc CPQ puede aplicar descuentos de forma automática, calcular precios personalizados y cumplir con normativas específicas del cliente establecidas por tu equipo. Puedes incluso definir flujos de aprobación para que los precios que superen un cierto límite activen un proceso de revisión independiente.
La creación de documentos en tiempo real es fundamental para la plataforma PandaDoc. Los comerciales pueden utilizar el editor integrado para diseñar plantillas de presupuestos atractivas e incorporarlas al proceso CPQ como una solución de presupuestación llave en mano. Los presupuestos pueden incluir tablas de precios, términos y condiciones, multimedia y otros detalles comerciales esenciales.
Ya que PandaDoc extrae datos desde tu CRM, se pueden combinar información de los clientes, configuraciones de productos personalizadas y precios dinámicos con diseños impresionantes. El resultado es una presentación inolvidable.
PandaDoc utilizes two-way data synchronization between leading CRMs and its document creation tools. Customer data can be used to pre-populate documents within PandaDoc, while quotes are also passed back to customer profiles within your CRM.
This frictionless handoff between tools ensures that you’re always working with up-to-date data when building quotes, further reducing the potential for errors while accelerating your document workflow.
Robust product catalogs can lead to sales paralysis and rep confusion. Guided selling tools walk reps through the configuration and help them select the best products and services for customers.
PandaDoc CPQ enables teams to automate these best practices by embedding rules directly into the sales workflow. That way, team members can deliver accurate, tailored quotes even when lacking product knowledge or specific expertise.
Quotes that meet certain conditions, like specific pricing thresholds, may need to be reviewed by a manager or member of the finance team.
PandaDoc keeps the sales process moving with automated approval workflows. Create rules to trigger the review process. When thresholds are met, documents are immediately routed to the appropriate parties, where they can be approved or rejected with a single click.
La integración de PandaDoc con HubSpot no tiene rival frente a la competencia. Nos permite volcar gran cantidad de información del CRM directamente en PandaDoc.
92 %
de reducción del tiempo de creación de propuestas
20%
de reducción de los costes de captación de clientes
PandaDoc ofrece atención personalizada y soporte ágil, adaptándose a tus necesidades como un verdadero socio confiable. Esta cercanía marca la diferencia. Sabemos que siempre podemos contar con su apoyo rápido y confiable a resolver cualquier problema.
25%
más de documentos enviados al mes
46
veces más rápido que DocuSign para firmas
PandaDoc ha mejorado la experiencia de compra tanto para nuestros compradores como para nuestro equipo comercial. Hemos reducido a la mitad el tiempo de creación de propuestas, a la vez que demostramos el valor en cada una de ellas. Nos ha ayudado a cerrar más tratos, ahorrar tiempo y mantener la integridad de nuestra marca.
50 %
de reducción del tiempo de creación de propuestas
84 %
de propuestas visualizadas por los clientes potenciales
La preparación manual de presupuestos consume tiempo, y ese tiempo podría costarte el cierre del acuerdo. Con PandaDoc CPQ, equipos pueden generar y enviar presupuestos profesionales a clientes potenciales en un tiempo récord.
Los errores en los precios y las soluciones mal configuradas minan la confianza y destruyen los acuerdos. PandaDoc CPQ ofrece reglas de precios dinámicas y creación de pedidos con un solo clic, para que todos los presupuestos sean precisos durante la negociación.
Importa los datos de tu CRM a tus presupuestos. Vincula tus presupuestos a oportunidades y perfiles de clientes en el CRM. Transfiere fácilmente datos y detalles entre PandaDoc y los principales CRM.
Equipos de ventas
Cierra acuerdos más rápido con presupuestos precisos y profesionales diseñados en función de las necesidades del cliente. Los precios dinámicos y las configuraciones de productos eliminan los errores y las conjeturas. Así, los representantes pueden ofrecer soluciones coherentes en un tiempo récord.
La mayor parte de soluciones CPQ ofrecen una manera de optimizar flujos de trabajo y minimizar errores. Sin embargo, muchas requieren una implementación y una formación exhaustivas. Algunas exigen la introducción manual de datos sobre los productos o carecen de las capacidades de integración necesarias para crear un flujo de trabajo verdaderamente fluido.
PandaDoc CPQ combina una interfaz fácil de usar con integraciones CRM profundas y generación de documentos integrada. Estas funciones son imprescindibles para optimizar tus ciclos de ventas. Los equipos pueden crear más presupuestos con herramientas de automatización, a la vez de mantener el control sobre sus datos y el aspecto de su documentación.
Como plataforma, PandaDoc se integra con múltiples herramientas de productividad y la gran parte de los principales CRM.
Sin embargo, la funcionalidad de nuestra CPQ está integrada más profundamente con HubSpot y Salesforce, a través de sus aplicaciones respectivas. PandaDoc CPQ también funciona como un producto independiente.
Las reglas de cotización permiten a los directores de ventas permiten a los gerentes de ventas resolver problemas complejos de flujo de trabajo, cambiando la forma en que los productos y los datos interactúan con las cotizaciones.
Las reglas se configuran con la lógica WHEN/THEN (cuando/entonces). Los administradores pueden especificar qué condiciones deben cumplirse antes de que se active la regla. Esta lógica ofrece una gran flexibilidad, lo que permite a los gestores acomodar cuentas específicas, requisitos de paquetes o precios especializados.
Esto depende en cómo utilices PandaDoc CPQ.
Si usas HubSpot o Salesforce con PandaDoc CRM, tus datos y la información de los productos permanecerán allí. Podrás consultarlos al crear presupuestos directamente en la interfaz del CRM.
Sin embargo, PandaDoc también tiene su propio CRM y catálogo de productos. Si tienes una empresa pequeña y necesitas una solución compleja para la elaboración de presupuestos, PandaDoc ofrece herramientas de datos integradas. Estas ayudan a almacenar la información de los productos y los clientes.
PandaDoc CPQ es una adición pagada opcional en los planes PandaDoc Enterprise.
Con PandaDoc CPQ, hacer presupuestos es fácil — establece reglas de tarificación, obtén aprobaciones rápidas y envía documentos para firmar, todo sin salir de tu CRM.
No se requiere tarjeta de crédito
Mejora tu flujo de ventas con PandaDoc CPQ. Habla con un especialista para obtener una presentación personalizada del producto.
Adaptada a tus necesidades
Con respuestas a todas tus preguntas
Sin compromiso de compra
ChiliPiper aumentó su tasa de cierre un 28 % tras implementar PandaDoc.
