PandaDoc para Zoho CRM
Crie propostas incríveis e sem erros no Zoho CRM com o PandaDoc.
Veja a integração do PandaDoc + Zoho em ação
Aprenda a criar e monitorizar os documentos a partir do Zoho.
Realize vendas de forma mais inteligente
Automatize todo o seu ciclo de vendas no Zoho CRM, incluindo a geração de documentos e a recolha de assinaturas eletrónicas.
Crie propostas apelativas
O PandaDoc permite criar documentos de forma rápida e fácil a partir do Zoho CRM. Crie propostas personalizadas sem erros a partir de modelos personalizados e arraste e largue elementos da biblioteca de conteúdos para uma personalização rápida. Atraia a atenção dos seus clientes com conteúdos multimédia avançados e secções interativas.
Recolha assinaturas eletrónicas legalmente vinculativas
Envie qualquer documento para assinatura a partir de um negócio, uma conta ou outros objetos do Zoho CRM. Os seus clientes potenciais podem rever e assinar eletronicamente documentos a partir de qualquer dispositivo gratuitamente. As assinaturas eletrónicas são legalmente vinculativas e estão incluídas em todos os planos PandaDoc, por isso não terá de comprar uma ferramenta separada.
Monitorize os documentos a partir do Zoho
Obtenha visibilidade total sobre quando e como os clientes potenciais interagem com os documentos que envia. Com a funcionalidade de notificações de atividade e análise de documentos do PandaDoc, receberá notificações em tempo real quando o seu documento for aberto, visualizado e concluído. Aceda a estas informações na sua conta Zoho CRM para se manter sempre a par de tudo.
Crie orçamentos sem erros
Atribuir um preço aos seus produtos e serviços é mais fácil do que nunca graças ao software de orçamento PandaDoc. Os dados de produtos podem ser facilmente inseridos nos seus orçamentos, propostas e contratos. Crie tabelas de preços interativas com descontos e impostos calculados automaticamente, itens opcionais, quantidades editáveis e muito mais.
Insira dados do Zoho CRM
Os novos documentos são automaticamente preenchidos com um negócio, cliente, produto, preço e outras informações de campos padrão ou personalizados para obter um documento personalizado com apenas alguns cliques. Os contactos da conta ou do negócio também serão automaticamente adicionados como signatários.
Colabore nos documentos
Os seus clientes potenciais e colegas podem partilhar comentários diretamente nos documentos, eliminando as longas conversas por e-mail. Assegure a conformidade com fluxos de trabalho de aprovação automáticos. Adicione aprovadores, como gestores de vendas ou a sua equipa jurídica, e defina a ordem de aprovação para estes poderem consultar os documentos antes de serem enviados.
Acelere o ciclo de vendas para ajudar a equipa de vendas a vender mais
Ganhe negócios mais rapidamente
Crie propostas e orçamentos do Zoho em metade do tempo. Invista mais tempo nas atividades de vendas e obtenha a assinatura dos seus contratos do Zoho mais rapidamente com assinaturas eletrónicas legalmente vinculativas.
Melhore os resultados de vendas
Crie um processo de vendas simplificado para todas as ferramentas. Acabe com a alternância entre ferramentas para reduzir o tempo gasto em tarefas não relacionadas com vendas. Elimine os congestionamentos dos fluxos de documentos para fechar negócios de vendas mais rapidamente.
A configuração não requer programação
Ligue as suas contas Zoho CRM e PandaDoc nas definições com alguns passos simples. Configure modelos para mapear campos do CRM e estará a postos para começar.
Quem utiliza a integração do PandaDoc e Zoho CRM
Líderes de vendas
Meça e melhore o desempenho da equipa e dos documentos utilizando os indicadores de receitas e tempo de finalização dos relatórios incorporados do PandaDoc.
Equipas de vendas
Crie propostas profissionais e sem erros para os seus clientes potenciais em menos tempo e feche negócios sem a frustração e os atrasos associados aos documentos impressos.
Operações de vendas
Empodere rapidamente a sua equipa de vendas com software de criação de documentos e assinatura eletrónica avançada na já familiar interface do Zoho.
Perguntas frequentes
É necessário instalar software adicional para permitir a integração do PandaDoc com o Zoho?
De que plano do Zoho CRM necessito para utilizar a integração do PandaDoc?
São necessários conhecimentos técnicos para configurar a integração do Zoho CRM?
Onde posso obter mais informação sobre como ligar o PandaDoc ao Zoho CRM?
É possível criar faturas e aceitar pagamentos com documentos do PandaDoc no Zoho CRM?
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